株ニュース
No.3037「大引けはＴＯＰＩＸパッシブ売買インパクト」
「ＦＯＭＣ通過でマチマチの展開」
水曜のＮＹ株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
ＮＹダウとＳ＆Ｐ500は反落。
ナスダック総合は3日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
半導体大手エヌビディアがけん引して上昇。
同社株は3％高で時価総額は5兆300億ドルと5兆ドルに乗せた。
建機大手キャタピラーが11.6％急伸。
メタ・プラットフォームズが8％超上昇。
メタは時間外取引で約6％下落。
マイクロソフトが1％下落。
時間外取引で、マイクロソフトの株価は一時4.2％下落。
アルファベットは約5％上昇。
時間外取引で、アルファベットの株価は約6％上昇。
ＦＯＭＣは前回9月の会合に続き0.25％ポイントの利下げを決定。
パウエル議長はＦＯＭＣ後の記者会見で、「12月の次回会合の対応を巡り大きな見解の相違があった。
12月会合での利下げ決定は既定路線ではない」とコメント。
これは警戒された。
12月ＦＯＭＣでの0.25％利下げ確率は67.9％。
パウエル議長の発言前の85％から低下。
10年国債利回りは4.757％。
5年国債利回りは3.707％
2年国債利回りは3.596％。
30年国債利回りは4.627％。
ドル円は152円台後半。
ＷＴＩ原油先物12月限は前日比0.33ドル高の1バレル＝60.48ドル。
4日ぶりに反発。
金先物12月限は前日比17.6ドル高の1オンス＝4,000.7ドル。
ビットコインは1.37％安の11万1,295ドル。
ＳＫＥＷ指数は153.49→140.73→139.45。
恐怖と欲望指数は39→42。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75（4月8日が3、2023年10月5日が20）。
4月8日の3がボトム。
水曜のＮＹダウは74ドル（0.16％）安の47,632ドルと5日ぶりに反落。
高値48,040ドル、安値47,448ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは107.26（前日109.60）。
ＮＡＳＤＡＱは130ポイント（0.55％）高の23,958ポイントと5日続伸。
高値24,019ポイント、安値23,764ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは100.29（前日101.94）。
Ｓ＆Ｐ500は0.30ポイント（0.00％）安の6,890ポイントと5日ぶりに反落。
高値6,920ポイント、安値6,851ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは102.44（前日105.65）。
ＮＹＳＥの騰落レシオは111.89（前日112.56）。
水曜のダウ輸送株指数は30ポイント（0.19％）高の15,587ポイントと反発。
ＳＯＸ指数は133ポイント（1.85％）高の7,327ポイントと5日続伸。
連日の年初来高値更新。
ＶＩＸ指数は16.92（前日16.42）。
ＮＹＳＥの売買高は14.23億株（前日11.77億株）。
3市場の合算売買高は207.1億株（前日205億株、過去20日平均は210億株）。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比230円安の51,100円。
ドル建ては大証日中比130円安の51,200円。
ドル円は152.71円。
10年国債利回りは4.757％。
2年国債利回りは3.596％。
「日経平均採用銘柄のＥＰＳは2,687円（前日2,629円）」
水曜の日経平均は寄り付き155円安。
終値は1,088円（△2.17％）高の51,307円と反発。
3日連続で5万台。
高値51,412円（一時1,193円高）。
安値50,365円。（一時146円高）。
日中値幅は1,047円。
日足は2日ぶりに陽線。
10月27日の50,512円を上抜いて51,307円が史上最高値。
10月27日の50,549円を上抜いて51,412円がザラバベースの史上最高値。
10月20日は48,140円→48,254円にマド。
10月24日は48,866円→48,965円にマド。
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空。
日経平均は112日連続で一目均衡の雲の上。
上限は44,246円。
下限は42,570円
ＴＯＰＩＸは7.63ポイント（▲0.23％）安の3,278ポイントと続落。
10月27日の3,325ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は10月27日の3,328ポイント。
25日線（3,205ポイント）を11日連続で上回った。
75日線（3,082ポイント）を11日連続で上回った。
200線（2,855ポイント）を120日連続で上回った。
日足は2日連続で陰線。
ＴＯＰＩＸコア30指数は反発。
プライム市場指数は3.89ポイント（▲0.23％）安の1,687.78ポイントと続落。
東証グロース250指数は18.95ポイント（▲2.62％）安の703.43と続落。
25日線からの乖離は▲4.69％（前日▲2.50％）。
プライム市場の売買代金は7兆921億円（前日5兆8,852億円）。
売買高は23.57億株（前日22.92億株）。
値上がり200銘柄（前日89銘柄）
値下がり1,394銘柄（前日1,508銘柄）。
新高値51銘柄（前日78銘柄）。
新安値37銘柄（前日16銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは96.71（前日103.60）。
直近安値は83.34（24年11月13日）。
直近高値は155.21（25年8月13日）。
20年3月16日が40.12。
日経平均の騰落レシオは104.91（前日106.81）。
8月13日が155.21。
24年8月5日が76.75だった。
東証グロース市場の騰落レシオは73.32（前日79.36。
ＮＴレシオは15.65倍（前日15.28倍）。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33％。
ＴＯＰＩＸは7勝5敗で58.33％。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66％。
上向きの25日線（47,617円）から△7.75％（前日△5.98％）。
37日連続で上回った。
上向きの75日線は43,992円。
119日連続で上回った。
上向きの200日線（40,036円）から△28.15％（前日△25.62％）
86日連続で上回った。
上向きの5日線は49,996円。
4日連続で上回った。
13週線は4,545円。
26週線は42,182円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.935％（前日▲29.315％）。
買い方▲3.512％（前日▲2.705％）。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.076％（前日▲9.600％）。
買い方▲17.753％（前日▲15.996％）。
空売り比率は37.3％（前日35.2％、8日連続で40％割れ）。
空売り規制なし銘柄の比率は8.5％（前日7.0％）。
8日連続で1ケタ。
2月12日が14.1％。
3月14日が15.2％。
10月24日時点のＱｕｉｃｋ調査の信用評価損率は▲6.88％（前週▲8.94％）。
6週ぶりに好転。
9月26日以来の6％台。
10月24日時点の裁定売り残は499億円減の12億円。
2週ぶりに減少。
当限は499億円減、翌限以降は0億円。
裁定買い残は2,932億円増の2兆4,549億円。。
2週ぶりに増加。
当限は1,930億円増、翌限以降は2億増。
日経ＶＩは29.51（前日25.44）。
4月7日が58.39。
2024年8月5日が76.69。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは19.09倍（前日19.10倍）。
ＥＰＳは2,687円（前日2,629円）。
直近ピークは10月21日2,613円、2月13日2,564円。
直近ボトムは5月16日2,186円。
前期基準では17.89倍。
前期基準のＥＰＳは2,867円（前日2,808円）。
225のＰＢＲは1.69倍（前日1.69倍）。
ＢＰＳは30,359円（前日29,715円）。
日経平均の予益回りは5.24％。
予想配当り利回りは1.83％。
指数ベースではＰＥＲは25.79倍（前日25.50倍）。
ＥＰＳは1,989円（前日1,969円）。
ＰＢＲは2.49倍（前日2.44倍）。
ＢＰＳは20,605円（前日20,581円）。
益回りは3.88％（前日3.92％）。
配当利回りは1.54％（1.57％）。
10年国債利回りは1.650％（前日1.640％）。
プライム市場の予想ＰＥＲは18.22倍。
前期基準では17.40倍。
ＰＢＲは1.58倍。
プライム市場の予想益回りは5.48％。
配当利回り加重平均は2.19％。
東証プライムのＥＰＳは160.86（前日161.60）。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率（先導株比率）は38.8％（前日41.2％）。
2月19日が48.3％だった。
2月26日に26.0％まで低下。
プライム市場の単純平均は24.44円安の2,930円（前日は2,955円）。
24年末が2,753円。23年末が2,827円。
プライム市場の売買単価は3,008円（前日2,566円）。
プライム市場の時価総額1,120兆円（前日1,122兆円）。
10月27日の1,130兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は337.02（前日330.37）と反発。
10月27日の330.43を上抜いて337.02が年初来高値かつ過去最高値。
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値。
水曜のシカゴ日経平均は大証日中比230円安の51,100円。
高値51,550円、安値50,635円。
水曜の大証夜間取引終値は日中比290円安の51,040円。
ボリンジャーのプラス1σが49,511円。
プラス2σが51,404円。
プラス3σが53,299円。
週足のボリンジャーのプラス1σが48,220円。
プラス2σが50,995円。
プラス3σが53,771円。
9月配当権利落ち前は45,354円。
3月配当権利落ち前は37,799円。
9月月中平均は日経平均が44,218.53円。
ＴＯＰＩＸが3,134.24ポイント。
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円。
★25年3月ＴＯＰＩＸの月中平均は2,743.52ポイント。
☆24年3月ＴＯＰＩＸの月中平均は2,728ポイント。
アノマリー的には木曜は「ＴＯＰＩＸパッシブ売買インパクト」。
金曜が「10月最強の日、リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は44,550円。
前月末比プラス基準は44,932円。
《今日のポイント10月30日》
（1）水曜のＮＹ株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
ＮＹダウとＳ＆Ｐ500は反落。
ナスダック総合は4日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
10年国債利回りは4.757％。
5年国債利回りは3.707％
2年国債利回りは3.596％。
30年国債利回りは4.627％。
ドル円は152円台後半。
ＳＫＥＷ指数は153.49→140.73→139.45。
恐怖と欲望指数は39→42。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75（4月8日が3、2023年10月5日が20）。
4月8日の3がボトム。
（2）水曜のダウ輸送株指数は30ポイント（0.19％）高の15,587ポイントと反発。
ＳＯＸ指数は133ポイント（1.85％）高の7,327ポイントと5日続伸。
連日の年初来高値更新。
ＶＩＸ指数は16.92（前日16.42）。
ＮＹＳＥの売買高は14.23億株（前日11.77億株）。
3市場の合算売買高は207.1億株（前日205億株、過去20日平均は210億株）。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比230円安の51,100円。
（3）プライム市場の売買代金は7兆921億円（前日5兆8,852億円）。
売買高は23.57億株（前日22.92億株）。
値上がり200銘柄（前日89銘柄）
値下がり1,394銘柄（前日1,508銘柄）。
新高値51銘柄（前日78銘柄）。
新安値37銘柄（前日16銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは96.71（前日103.60）。
直近安値は83.34（24年11月13日）。
直近高値は155.21（25年8月13日）。
20年3月16日が40.12。
日経平均の騰落レシオは104.91（前日106.81）。
8月13日が155.21。
24年8月5日が76.75だった。
東証グロース市場の騰落レシオは73.32（前日79.36。
ＮＴレシオは15.65倍（前日15.28倍）。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33％。
日足は2日ぶりに陽線。
10月27日の50,512円を上抜いて51,307円が史上最高値。
10月27日の50,549円を上抜いて51,412円がザラバベースの史上最高値。
10月20日は48,140円→48,254円にマド。
10月24日は48,866円→48,965円にマド。
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空。
ＴＯＰＩＸは7.63ポイント（▲0.23％）安の3,278ポイントと続落。
10月27日の3,325ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は10月27日の3,328ポイント。
日足は2日連続で陰線。
（4）上向きの25日線（47,617円）から△7.75％（前日△5.98％）。
37日連続で上回った。
上向きの75日線は43,992円。
119日連続で上回った。
上向きの200日線（40,036円）から△28.15％（前日△25.62％）
86日連続で上回った。
上向きの5日線は49,996円。
4日連続で上回った。
13週線は4,545円。
26週線は42,182円。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.935％（前日▲29.315％）。
買い方▲3.512％（前日▲2.705％）。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.076％（前日▲9.600％）。
買い方▲17.753％（前日▲15.996％）。
（6）空売り比率は37.3％（前日35.2％、8日連続で40％割れ）。
空売り規制なし銘柄の比率は8.5％（前日7.0％）。
8日連続で1ケタ。
2月12日が14.1％。
3月14日が15.2％。
10月24日時点のＱｕｉｃｋ調査の信用評価損率は▲6.88％（前週▲8.94％）。
6週ぶりに好転。
9月26日以来の6％台。
10月24日時点の裁定売り残は499億円減の12億円。
2週ぶりに減少。
当限は499億円減、翌限以降は0億円。
裁定買い残は2,932億円増の2兆4,549億円。。
2週ぶりに増加。
当限は1,930億円増、翌限以降は2億増。
日経ＶＩは29.51（前日25.44）。
（7）日経平均採用銘柄のＰＥＲは19.09倍（前日19.10倍）。
ＥＰＳは2,687円（前日2,629円）。
直近ピークは10月21日2,613円、2月13日2,564円。
直近ボトムは5月16日2,186円。
前期基準では17.89倍。
前期基準のＥＰＳは2,867円（前日2,808円）。
225のＰＢＲは1.69倍（前日1.69倍）。
ＢＰＳは30,359円（前日29,715円）。
日経平均の予益回りは5.24％。
予想配当り利回りは1.83％。
指数ベースではＰＥＲは25.79倍（前日25.50倍）。
ＥＰＳは1,989円（前日1,969円）。
ＰＢＲは2.49倍（前日2.44倍）。
ＢＰＳは20,605円（前日20,581円）。
益回りは3.88％（前日3.92％）。
配当利回りは1.54％（1.57％）。
10年国債利回りは1.650％（前日1.640％）。
（8）大商い株専有率（先導株比率）は38.8％（前日41.2％）。
2月19日が48.3％だった。
2月26日に26.0％まで低下。
プライム市場の単純平均は24.44円安の2,930円（前日は2,955円）。
24年末が2,753円。23年末が2,827円。
プライム市場の売買単価は3,008円（前日2,566円）。
プライム市場の時価総額1,120兆円（前日1,122兆円）。
10月27日の1,130兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は337.02（前日330.37）と反発。
10月27日の330.43を上抜いて337.02が年初来高値かつ過去最高値。
（9）ボリンジャーのプラス1σが49,511円。
プラス2σが51,404円。
プラス3σが53,299円。
週足のボリンジャーのプラス1σが48,220円。
プラス2σが50,995円。
プラス3σが53,771円。
9月配当権利落ち前は45,354円。
3月配当権利落ち前は37,799円。
9月月中平均は日経平均が44,218.53円。
ＴＯＰＩＸが3,134.24ポイント。
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円。
★25年3月ＴＯＰＩＸの月中平均は2,743.52ポイント。
☆24年3月ＴＯＰＩＸの月中平均は2,728ポイント。
アノマリー的には木曜は「ＴＯＰＩＸパッシブ売買インパクト」。
金曜が「10月最強の日、リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は44,550円。
前月末比プラス基準は44,932円。
今年の曜日別勝敗（10月29日まで）
↓
月曜20勝16敗
火曜23勝16敗
水曜23勝20敗
木曜27勝14敗
金曜17勝25敗
10月24日時点のＱｕｉｃｋ調査の信用評価損率は▲6.88％（前週▲8.94％）。
6週ぶりに好転。
9月26日以来の6％台。
10月24日時点の信用売り残は570億円増の9,752億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は605億円減の4兆4,378億円。
5週ぶりに減少。
9週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9,117億円。
信用倍率は4.55倍（前週4.90倍）。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
10月24日時点の裁定売り残は499億円減の12億円。
2週ぶりに減少。
当限は499億円減、翌限以降は0億円。
裁定買い残は2,932億円増の2兆4,549億円。。
2週ぶりに増加。
当限は1,930億円増、翌限以降は2億増。
日経平均の4万5,000円以降の上げのうち
アドバンテストの上昇寄与は34％。
ＳＢＧと東京エレクトロンを合わせた3銘柄では76％。
4万ー4万5,000円までをみると3銘柄の寄与は51％。
★10月29日（水）に気になった指標
↓
〇メタ・プラットフォームズが8％超上昇、時間外取引で約6％下落。
マイクロソフトが1％下落、時間外取引で一時4.2％下落。
アルファベットは約5％上昇、時間外取引で約6％上昇。
〇ＳＫＥＷ指数は153.49→140.73→139.45。
恐怖と欲望指数は39→42。
〇ＳＯＸ指数は133ポイント（1.85％）高の7,327ポイントと5日続伸。
連日の年初来高値更新。
〇10月27日の50,549円を上抜いて51,412円がザラバベースの史上最高値。
〇日経平均の騰落レシオは104.91（前日106.81）。
〇値上がり200銘柄（前日89銘柄）、値下がり1,394銘柄（前日1,508銘柄）。
新高値51銘柄（前日78銘柄）、新安値37銘柄（前日16銘柄）。
〇日経平均採用銘柄のＰＥＲは19.09倍（前日19.10倍）。
ＥＰＳは2,687円（前日2,629円）、連日過去最高を更新。
〇上向きの25日線（47,617円）から△7.75％（前日△5.98％）。
〇10月24日時点のＱｕｉｃｋ調査の信用評価損率は▲6.88％（前週▲8.94％）。
6週ぶりに好転。
〇大商い株専有率（先導株比率）は38.8％（前日41.2％）。
〇ドル建て日経平均は337.02（前日330.37）と反発。
年初来高値かつ過去最高値。
〇ボリンジャーのプラス2σが51,404円。
〇大引けはＴＯＰＩＸパッシブ売買インパクト。
2000年以降は9回の解散があった。
そのうち7回は解散日→投開票日で日経平均が上昇した。
下落したのは03年の第1次小泉純一郎内閣と24年の第1次石破内閣の2回。
平均上昇率は下落した内閣を含めて3.1％。
2000年以降の衆議院の解散・総選挙と日経平均の騰落率
↓
解散日 解散時の内閣 解散日→投開票日
00年6月2日 第1次森内閣 1.0％
03年10月10日 第1次小泉内閣 ▲1.5％
05年8月8日 第2次小泉内閣 7.8％
09年7月21日 麻生内閣 9.1％
12年11月16日 野田内閣 7.9％
14年11月21日 第2次安倍内閣 0.1％
17年9月28日 第3次安倍内閣 5.4％
21年10月14日 第1次岸田内閣 1.2％
24年10月9日 第1次石破内閣 ▲3.5％
◇━━━ カタリスト━━━◇
石原ケミカル（4462）・・・動兆
金属表面処理剤の研究開発型メーカー。
先端電子部品向けで台湾に進出。
自動車用化学製品も柱
（2,081円）
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━━━トラッキング━━━◇
7％上昇はタッチ、5％下落はロスカット（いずれも7個を超えると相場は目先反転）
10／16☆鉄建建設（1815）3,535円→3,605円 堅調
10／17◇ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ（338Ａ）7,190円→6,730円 タッチ
10／20★ルネサス（6723）1,922円→1,846円 調整
10／21★フジ（8278）1,964円→1,931円 調整
10／22★ラクオリア（4579）553円→537円 調整
10／23★アイスタイル（3660）478円→441円 調整
10／24★ハピネット（7552）6,520円→6,170円 調整
10／26☆バロック（3548）759円→739円 調整
10／28★ローム（6963）2,413円→2,431円 調整
10／29★スカパー（9412）1,482円→1,464円 調整
