株ニュース
No.2808｢火曜からは水星逆行(→12月16日)｣
｢PMIを好感との解釈｣
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
週間でS&Pは1.68%､ナスダック総合が1.73%､NYダウ工業株30種が1.96%上昇｡
カジュアル衣料大手のギャップが12.8%高｡
｢年末商戦は好調なスタートを切った｣との発表が買い材料視された｡
小型株で構成するラッセル2,000指数は1.8%高｡
週間では4.3%上昇｡
エヌビディアは3.2%下落｡
税務・会計ソフトウエアのインテュイットが5.7%安｡
アルファベットが1.7%安｡
11月のS&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は55.3｡
2022年4月以来31カ月ぶりの高水準｡
これを好感｡
トランプ次期米政権による企業優遇策への期待が追い風となった｡
小型株で構成するラッセル2,000指数は1.8%高｡
週間では4.3%上昇｡
11月のミシガン大学消費者信頼感指数の確報値は71.8｡
10月の70.5から上昇｡
上昇は4カ月連続｡
4月以来7カ月ぶりの高さとなった｡
ただ市場予想の中央値である73.7と速報値の73.0は下回った｡
12月FOMCで0.25%利下げを確率は53%｡
1月にさらに0.25%の追加利下げが行われる確率は11%｡
10年国債利回りは4.412%｡
5年国債利回りは4.305%｡
2年国債利回りは4.381%｡
ドル円は154円台後半｡
WTI原油先物1月限は.14ドル(1.63%)高の1バレル= 71.24ドル｡
11月上旬以来約2週間ぶりの高値水準｡
ビットコインは1.44%高の9万8,496ドル｡
一時9万9,697.17ドルと過去最高値を更新｡
SKEW指数は153.00→155.72→161.64｡
恐怖と欲望指数は57→61｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
週末のNYダウは426ドル(0.97%)高の44,296ドルと3日続伸｡
高値44,323ドル､安値43,871ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは97.36(前日94.79)｡
NASDAQは31ポイント(0.16%)高の19,003ポイントと続伸｡
高値19,025ポイント､安値18,899ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは93.28(前日91.53)｡
S&P500は20ポイント(0.35%)高の5,969ポイントと5日続伸｡
高値5,972ポイント､安値5,944ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは101.17%(前日99.21%)｡
週末のダウ輸送株指数は194ポイント(1.13%)高の17,366ポイントと続伸｡
SOX指数は7ポイント(0.15%)安の4,955ポイントと反落｡
VIX指数は15,24(前日16.87)｡
NYSEの売買高は10.20億株(前日10.05億株)｡
3市場の合算売買高は134.9億株(前日153.2億株｡直近20日平均は146.5億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比255円高の38,595円｡
ドル建ては大証日中比280円高の38,620円｡
ドル円は154.82円｡
10年国債利回りは4.412%｡
2年国債利回りは4.381%｡
週間ベースでNYダウは2.0%%高｡
ナスダック総合指数は1.7%高｡
S&P500指数は1.7%%高｡
SOX指数は2.5% 高｡
それぞれ2週ぶりに反発｡
｢月足陽線基準は38,053円｣
週末の日経平均は寄り付き120円高｡
終値は257円(△0.68%)安の38,283円と3日ぶりに反発｡
高値38,420円｡
安値38,085円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
38,642円→38,548円にマド｡
SQ値39,901円は｢幻｣のまま｡
週間で359円下落｡
週足は陽線｡
日経平均は3日連続で一目均衡の雲の中｡
上限は38,566円｡
下限は35,706円｡
TOPIXは13.72ポイント(△0.51%)高の269,682ポイントと3日ぶりに反発｡
25日線(2,689ポイント)を2日ぶりに上回った｡
75日線(2,651ポイント)を12日連続で上回った｡
2日ぶりに日足陽線｡
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反発｡
プライム市場指数は7.05ポイント(△0.51%)高の1,387.74ポイントと3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は4.48ポイント(△0.71%)高の635.64と反発｡
25日移動平均線からの乖離は△2.02%(前日△2.20%)｡
プライム市場の売買代金は3兆7,897億円(前日3兆7,207億円)｡
売買高は16.81億株(前日16.80億株)｡
値上がり1,116銘柄(前日731銘柄)｡
値下がり470銘柄(前日851銘柄)｡
新高値29銘柄(前日35銘柄)｡
新安値18銘柄(前日27銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオ94.21(前日89.09)｡
東証グロース市場の騰落レシオは93.50(前日91.62)｡
NTレシオは14.20倍(前日14.17倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
TOPIXは5勝7敗で41.66%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.003%｡
下向きの25日線(38,695円)から▲1.06%(前日▲1.79%)｡
8日連続で下回った｡
上向きの75日線は37,929円｡
19日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,582円)からは▲0.77%(前日▲1.42%)｡
5日連続で下回った｡
下向きの5日線は38,259円｡
9日ぶりに上回った｡
13週線は38,368円｡
26週線は38,467円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.484%(前日▲16.067%)｡
買い方▲8.934%(前日▲9.374%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲13.185%(前日▲12.232%)｡
買い方▲18.442%(前日▲18.566%)｡
空売り比率は40.9%(前日42.8%､10日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.3%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは23.64(前日26.15)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.60倍(前日15.53倍)｡
前期基準では15.99倍｡
EPSは2,454円(前日2,448円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.42倍(前日1.41倍)｡
BPSは26,960円(前日26,968円)｡
日経平均の予想益回りは6.41%｡
予想配当り利回りは2.02%｡
指数ベースではPERは20.32倍(前日20.19倍)｡
EPSは1,884円(前日1,883円)｡
PBRは1.96倍(前日1.95倍)｡
BPSは19,532円(前日19,500円)｡
10年国債利回りは1.080%(前日1.095%)｡
プライム市場の予想PERは15.41倍｡
前期基準では15.85倍｡
PBRは1.34倍｡
プライム市場の予想益回りは6.48%｡
配当利回り加重平均は2.39%｡
プライム市場の単純平均は18円高の2,711円(前日は2,693円)｡
プライム市場の売買単価は2,253円(前日2,214円)｡
プライム市場の時価総額は937兆円(前日932兆円)｡
ドル建て日経平均は247.22(前日245.69)と3日ぶりに反発｡
週末のシカゴ225先物は大証前日比235円高の38,595円｡
高値38,630円､安値38,045円｡
大証夜間取引終値は日中比240円高の38,580円｡
気学では月曜は｢安値にある時は急変する｣
火曜は｢強象日にして高値を見る日｡買い方針良し｣
水曜は｢変化注意日にして不時安をみることあり｣
木曜は｢後場へかけてよく動く日｡前止めの足取りにつけ｣
金曜は｢よく動く日にして前後場仕成りが変わる｣
ボリンジャーのプラス1σが39,203円｡
プラス2σが39,711円｡
マイナス1σが38,186円｡
マイナス2σが37,678円｡
マイナス3σが37,169円｡
週足のプラス1σが39,383円｡
マイナス1σが37,353円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
月足陽線基準は38,053円｡
火曜からは水星逆行(→12月16日)｡
《今日のポイント11月25日》
(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
10年国債利回りは4.412%｡
5年国債利回りは4.305%｡
2年国債利回りは4.381%｡
ドル円は154円台後半｡
SKEW指数は153.00→155.72→161.64｡
恐怖と欲望指数は57→61｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)週末のダウ輸送株指数は194ポイント(1.13%)高の17,366ポイントと続伸｡
SOX指数は7ポイント(0.15%)安の4,955ポイントと反落｡
VIX指数は15,24(前日16.87)｡
NYSEの売買高は10.20億株(前日10.05億株)｡
3市場の合算売買高は134.9億株(前日153.2億株｡直近20日平均は146.5億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比255円高の38,595円｡
(3)プライム市場の売買代金は3兆7,897億円(前日3兆7,207億円)｡
売買高は16.81億株(前日16.80億株)｡
値上がり1,116銘柄(前日731銘柄)｡
値下がり470銘柄(前日851銘柄)｡
新高値29銘柄(前日35銘柄)｡
新安値18銘柄(前日27銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオ94.21(前日89.09)｡
東証グロース市場の騰落レシオは93.50(前日91.62)｡
NTレシオは14.20倍(前日14.17倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
(4)下向きの25日線(38,695円)から▲1.06%(前日▲1.79%)｡
8日連続で下回った｡
上向きの75日線は37,929円｡
19日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,582円)からは▲0.77%(前日▲1.42%)｡
5日連続で下回った｡
下向きの5日線は38,259円｡
9日ぶりに上回った｡
13週線は38,368円｡
26週線は38,467円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.484%(前日▲16.067%)｡
買い方▲8.934%(前日▲9.374%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲13.185%(前日▲12.232%)｡
買い方▲18.442%(前日▲18.566%)｡
(6)空売り比率は40.9%(前日42.8%､10日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.3%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは23.64(前日26.15)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.60倍(前日15.53倍)｡
前期基準では15.99倍｡
EPSは2,454円(前日2,448円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.42倍(前日1.41倍)｡
BPSは26,960円(前日26,968円)｡
日経平均の予想益回りは6.41%｡
予想配当り利回りは2.02%｡
指数ベースではPERは20.32倍(前日20.19倍)｡
EPSは1,884円(前日1,883円)｡
PBRは1.96倍(前日1.95倍)｡
BPSは19,532円(前日19,500円)｡
10年国債利回りは1.080%(前日1.095%)｡
(8)プライム市場の単純平均は18円高の2,711円(前日は2,693円)｡
プライム市場の時価総額は937兆円(前日932兆円)｡
ドル建て日経平均は247.22(前日245.69)と3日ぶりに反発｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが39,203円｡
プラス2σが39,711円｡
マイナス1σが38,186円｡
マイナス2σが37,678円｡
マイナス3σが37,169円｡
週足のプラス1σが39,383円｡
マイナス1σが37,353円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
月足陽線基準は38,053円｡
火曜からは水星逆行(→12月16日)｡
今年の曜日別勝敗(11月22日まで)
↓
月曜20勝16敗
火曜28勝18敗
水曜17勝28敗
木曜23勝24敗
金曜28勝18敗
週間ベースで日経平均株価は0.9%%安､2週続落(累計3.1%下落)｡
TOPIXは0.6%安､2週続落(同1.7%下落)｡
東証プライム市場指数は0.6%安､2週続落(同1.7%下落)｡
グロース250指数は1.4%高､2週ぶり反発｡
東証スタンダード市場指数は1,1%高､2週ぶり｡
東証グロース指数は1.1%高､2週ぶり反発｡
東証REIT指数は1.1%高､8週ぶり反発｡
土曜日経の朝刊では｢上場企業の25年3月期の純利益は前期比2%増となる見通し｣｡
↓
8月時点の1%減益予想から上振れ｡
一転して4年連続で最高益となる｡
金利上昇が追い風となる金融で上方修正する動きが相次ぎ､全体を押し上げた｡
他の非製造業も堅調｡
日経新聞が東証プライム市場に上場する3月期企業約1,000社(親子上場の子会社など除く)の業績予想を集計｡
会社予想がない場合は市場予想を使った｡
今期は円高進行を警戒する企業が多く､期初時点では2%減益の予想だった｡
8月時点で1%減益､今回で増益転換と上振れ｡
今期予想が上振れした要因は金融の好調｡
金融の上方修正額は8,056億円と4-9月期決算時としては08年の金融危機以降で最高｡
全体の上方修正額(1兆8,905億円)の4割を占めた｡
スケジュールを見てみると・・・｡
【11月】(9勝1敗:勝率90%)
今月から買い｡中旬下旬､すべて買い｡買い仕込むべし｡
25日(月)独IFO景況感
MSCI日本株指数パッシブ売買インパクト
26日(火)企業向けサービス価格指数､米新築住宅販売､S&PCS住宅価格指数､FHFA住宅価格指数､
水星逆行(→12月16日)､株安の日L､変化日
27日(水)米GDP改定値､個人所得､耐久財受注､中古住宅販売仮契約
28日(木)米感謝祭､株高の日L､不成就日
29日(金)失業率､東京都区部消費者物価､鉱工業生産､商業動態統計､消費動向調査､株高の日L
30日(土)中国コンポジットPMI､製造業非製造業PMI､｢11月最終日を含む週の株高｣アノマリー
【12月】(5勝4敗)
上旬は買い方針｡中旬から買い警戒｡
1日(日)新月
2日(月)2日新甫､法人企業統計､米ISM製造業景況感､中国財新製造業PMI
3日(火)マネタリーベース､米ISM製造業景気指数､株高の日L
4日(水)米米ISM非製造業景況感､ADP雇用レポート
5日(木)耐久財受注､製造業新規受注､不成就日
6日(金)毎月勤労統計､景気先行指数､米雇用統計
7日(土)ミシガン大学消費者信頼感
8日(日)土星食
9日(月)景気ウォッチャー調査､GDP2次速報､国際収支
10日(火)マネーストック､米卸売在庫､中国貿易統計､株安の日､12月最弱の日
11日(水)米消費者物価指数
12日(木)米生産者物価指数､ECB理事会､
13日(金)メジャーSQ､日銀短観､鉱工業生産､変化日､不成就日
15日(日)満月(コールドムーン)
16日(月)機械受注､第三次産業活動指数､米NY連銀製造業景況感､水星順行
17日(火)FOMC(→18日)､米小売売上高､鉱工業指数､NAHB住宅指数､独ZEW景況感
18日(水)日銀金融政策決定会合(→19日)､貿易統計､米住宅着工件数
19日(木)米GDP確報値､個人消費､フィラデルフィア連銀景況指数､中古住宅販売､変化日
20日(金)全国消費者物価指数､米個人消費､ディズニー｢アバター3｣公開､ 株安の日
21日(土)ミシガン大学消費者信頼感
24日(火)米耐久財受注､新築住宅販売件数､CB消費者信頼感､耐久財受注
25日(水)米クリスマス､新築住宅変化日
26日(木)年内受け渡し取引最終日､住宅着工件数､天赦日､株高の日､12月最強の日､
27日(金)完全失業率､有効求人倍率､東京都消費者物価指数､鉱工業生産､百貨店・スーパー売上､
株高の日L
30日(月)大納会､米シカゴ後購買部協会景気指数､ケースシラー住宅価格指数
12月中､中国中央経済工作会議
◇━━━ カタリスト━━━◇
東京エレクトロン(8035)・・・動兆
半導体製造装置で世界3位｡
コータデベロッパー､エッチング装置､成膜装置など前工程に強み｡
リバウンド期待｡
(22,830円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
11/09◆SUMCO(3436)1,400円→1,263円 ロスカット
11/10◇Rebase(5138)1,011円→1,339円 タッチ
11/12★ケイファーマ(4896)741円→730円 調整
11/13★三電機(6503)2,696円→2,609円 調整
11/14★マブチ(6592)2,271円→2,231円 調整
11/15☆バルカー(7995)3,270円→3,330円 堅調
11/18☆BEEX(4270)2,837円→2,864円 堅調
11/20☆NTTデータ(9613)2,885円→2,972円 堅調
11/21★セック(3741)4,205円→4,200円 調整
11/22★サイバー(4493)セキュ1,863円→1,843円 調整
