株ニュース
No.2807｢事業法人が20週連続で買い越し｣
｢主要3指数揃って上昇｣
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
NYダウとS&P500は1週間ぶりの高値｡
セールスフォースが目標株価引き上げを受けて3.1%上昇｡
エヌビディアは反発し0.5%高｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.6%上昇｡
四半期決算が好調だった農業機械大手のディアが8%上昇｡
通期の製品売上高見通しを上方修正したスノーフレイクは32.7%高｡
アルファベットが4.7%下落し4週間ぶりの安値｡
アマゾンが2.2%下落｡
10月の米中古住宅販売戸数(季節調整済み)は年率換算で前月比3.4%増の396万戸｡
市場予想の393万戸を上回った｡
前年同月比は2.9%増で2021年7月以来のプラスに転じた｡
30年固定住宅ローンの平均金利は9月下旬には6.08%｡
前週は6.78%｡
10月の中古住宅の在庫は前月比0.7%増の137万戸｡
前年同月比では19.1%増｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は､前週比6,000件減の21万3,000件｡
4月以来の低水準｡
市場予想は22万件｡
予想外に減少た｡
ハリケーンやストライキの影響で減速した雇用の伸びが11月に回復した可能性があるとの解釈｡
12月FOMCでの0.25%利下げ確率は56%｡
1月FOMCでの0.25%の追加利下げ確率は13%｡
10年国債利回りは4.419%｡
5年国債利回りは4.299%｡
2年国債利回りは4.348%｡
ドル円は154円台半ば｡
WTI原油先物1月限は1.35ドル(1.96%)高の1バレル=70.10ドル｡
ビットコインは続伸し､10万ドルに迫った｡
SKEW指数は149.46→153.00→155.72｡
恐怖と欲望指数は50→58｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
木曜のNYダウは461ドル(1.06%)高の43,870ドルと続伸｡
高値44,020ドル､安値43,345ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは94.79(前日92.29)｡
NASDAQは6ポイント(0.03%)高の18,972ポイントと反発｡
高値19,110ポイント､安値18,714ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは91.53(前日88.25)｡
S&P500は31ポイント(0.53%)高の5,948ポイントと4日続伸｡
高値5,963ポイント､安値5,887ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは99.21%(前日93.01%)｡
木曜のダウ輸送株指数は169ポイント(1.00%)高の17,172ポイントと6日ぶりに反発｡
SOX指数は78ポイント(1.61%)高の4,963ポイントと反発｡
VIX指数は16,87(前日17.16)｡
NYSEの売買高は10.05億株(前日9.29億株)｡
3市場の合算売買高は153.2億株(前日132億株｡直近20日平均は145.5億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比190円高の38,230円｡
ドル建ては大証日中比225円高の38,265円｡
ドル円は154.50円｡
10年国債利回りは4.419%｡
2年国債利回りは4.348%｡
｢週足陽線基準は38,220円｣
木曜の日経平均は寄り付き0.53円高｡
終値は326円(▲0.85%)安の38,026円と続落｡
高値38,374円｡
安値38,945円｡
日足は2日連続で陰線｡
38,642円→38,548円にマド｡
SQ値39,901円を終値で下回っており0勝11敗で｢幻｣のまま｡
日経平均は2日連続で一目均衡の雲の中｡
上限は38,555円｡
下限は35,706円｡
TOPIXは15.48ポイント(▲0.57%)安の2,682ポイントと続落｡
25日線(2,689ポイント)を11日ぶりに下回った｡
75日線(2,649ポイント)を11日連続で上回った｡
2日ぶりに日足陰線｡
TOPIXコア(2359)30指数は続落｡
プライム市場指数は7.86ポイント(▲0.57%)安の1,380.69ポイントと続落｡
東証グロース250指数は4.48ポイント(△0.71%)高の635.64と反発｡
25日移動平均線からの乖離は△2.20%(前日△1.50%)｡
プライム市場の売買代金は3兆7,207億円(前日3兆7,494億円)｡
売買高は16.80億株(前日16.53億株)｡
値上がり731銘柄(前日600銘柄)｡
値下がり851銘柄(前日997銘柄)｡
新高値35銘柄(前日32銘柄)｡
新安値27銘柄(前日35銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオ89.09(前日85.70)｡
東証グロース市場の騰落レシオは91.62(前日87.39)｡
NTレシオは14.17倍(前日14.21倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
TOPIXは5勝7敗で41.66%｡
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%｡
下向きの25日線(38,720円)から▲1.79%(前日▲1.07%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は37,897円｡
18日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,572円)からは▲1.42%(前日▲0.55%)｡
4日連続で下回った｡
下向きの5日線は38,331円｡
8日連続で下回った｡
13週線は38,348円｡
26週線は38,457円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.067%(前日▲16.046%)｡
買い方▲9.374%(前日▲9.248%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲12.332%(前日▲12.586%)｡
買い方▲18.566%(前日▲19.576%)｡
空売り比率は42.8%(前日41.7%､9日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は9.0%(前日8.3%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは26.15(前日23.42)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.53倍(前日15.83倍)｡
前期基準では15.93倍｡
EPSは2,448円(前日2,453円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.41倍(前日1.42倍)｡
BPSは26,968円(前日27,008円)｡
日経平均の予想益回りは6.44%｡
予想配当り利回りは2.03%｡
指数ベースではPERは20.19倍(前日20.36倍)｡
EPSは1,883円(前日1,883円)｡
PBRは1.95倍(前日1.96倍)｡
BPSは19,500円(前日19,567円)｡
10年国債利回りは1.095%(前日1.065%)｡
4か月ぶりの高水準｡
プライム市場の予想PERは15.33倍｡
前期基準では15.78倍｡
PBRは1.33倍｡
プライム市場の予想益回りは6.51%｡
配当利回り加重平均は2.40%｡
プライム市場の単純平均は4円安の2,693円(前日は2,698円)｡
プライム市場の売買単価は2,214円(前日2,267円)｡
プライム市場の時価総額は932兆円(前日937兆円)｡
ドル建て日経平均は245.69(前日246.86)と続落｡
8月13日以来約3か月ぶりの低水準｡
木曜のシカゴ225先物は大証前日比190円高の38,230円｡
高値38,375円､安値37,700円｡
大証夜間取引終値は日中比190円高の38,230円｡
気学では金曜は｢前場の足取りに反して動く日｣｡
月曜は｢安値にある時は急変する｣
火曜は｢強象日にして高値を見る日｡買い方針良し｣
水曜は｢変化注意日にして不時安をみることあり｣
木曜は｢後場へかけてよく動く日｡前止めの足取りにつけ｣
金曜は｢よく動く日にして前後場仕成りが変わる｣
ボリンジャーのプラス1σが39,223円｡
プラス2σが39,726円｡
マイナス1σが38,217円｡
マイナス2σが37,714円｡
マイナス3σが37,211円｡
週足のプラス1σが39,367円｡
マイナス1σが37,330円｡
マイナス2σが36,312円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は38,220円｡
月足陽線基準は38,053円｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株高の日｡11月最強の日｣｡
《今日のポイント11月22日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
NYダウとS&P500は1週間ぶりの高値｡
10年国債利回りは4.419%｡
5年国債利回りは4.299%｡
2年国債利回りは4.348%｡
ドル円は154円台半ば｡
SKEW指数は149.46→153.00→155.72｡
恐怖と欲望指数は50→58｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は169ポイント(1.00%)高の17,172ポイントと6日ぶりに反発｡
SOX指数は78ポイント(1.61%)高の4,963ポイントと反発｡
VIX指数は16,87(前日17.16)｡
NYSEの売買高は10.05億株(前日9.29億株)｡
3市場の合算売買高は153.2億株(前日132億株｡直近20日平均は145.5億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比190円高の38,230円｡
(3)プライム市場の売買代金は3兆7,207億円(前日3兆7,494億円)｡
売買高は16.80億株(前日16.53億株)｡
値上がり731銘柄(前日600銘柄)｡
値下がり851銘柄(前日997銘柄)｡
新高値35銘柄(前日32銘柄)｡
新安値27銘柄(前日35銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオ89.09(前日85.70)｡
東証グロース市場の騰落レシオは91.62(前日87.39)｡
NTレシオは14.17倍(前日14.21倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
(4)下向きの25日線(38,720円)から▲1.79%(前日▲1.07%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は37,897円｡
18日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,572円)からは▲1.42%(前日▲0.55%)｡
4日連続で下回った｡
下向きの5日線は38,331円｡
8日連続で下回った｡
13週線は38,348円｡
26週線は38,457円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.067%(前日▲16.046%)｡
買い方▲9.374%(前日▲9.248%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲12.332%(前日▲12.586%)｡
買い方▲18.566%(前日▲19.576%)｡
(6)空売り比率は42.8%(前日41.7%､9日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は9.0%(前日8.3%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは26.15(前日23.42)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.53倍(前日15.83倍)｡
前期基準では15.93倍｡
EPSは2,448円(前日2,453円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.41倍(前日1.42倍)｡
BPSは26,968円(前日27,008円)｡
日経平均の予想益回りは6.44%｡
予想配当り利回りは2.03%｡
指数ベースではPERは20.19倍(前日20.36倍)｡
EPSは1,883円(前日1,883円)｡
PBRは1.95倍(前日1.96倍)｡
BPSは19,500円(前日19,567円)｡
10年国債利回りは1.095%(前日1.065%)｡
4か月ぶりの高水準｡
(8)プライム市場の単純平均は4円安の2,693円(前日は2,698円)｡
プライム市場の時価総額は932兆円(前日937兆円)｡
ドル建て日経平均は245.69(前日246.86)と続落｡
8月13日以来約3か月ぶりの低水準｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが39,223円｡
プラス2σが39,726円｡
マイナス1σが38,217円｡
マイナス2σが37,714円｡
マイナス3σが37,211円｡
週足のプラス1σが39,367円｡
マイナス1σが37,330円｡
マイナス2σが36,312円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
月足陽線基準は38,053円｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株高の日｡11月最強の日｣｡
今年の曜日別勝敗(11月21日まで)
↓
月曜20勝16敗
火曜28勝18敗
水曜17勝28敗
木曜23勝24敗
金曜27勝18敗
11月第2週(11月11日─11月15日)の海外投資家動向｡
現物1,521億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
先物1,029億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計491億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
個人は現物14億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
現物1,231億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
合計1,246億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
信託銀行は現物153億円買い越し(3週連続で買い越し)｡
先物406億円売り越し(7週連続で売り越し)｡
合計252億円売り越し(3週ぶりに売り越し)｡
投資部門別売買代金では個人が現物で1,557億円売り越し(前週5,931億円売り越し)｡
信用で1,571億円買い越し(前週1,504億円売り越し)｡
海外投資家が1,521億円買い越し(前週1,938億円買い越し)｡
自己売買が3,039億円売り越し(前週4,507億円買い越し)｡
信託銀行が153億円買い越し(前週766億円買い越し)｡
事業法人が3,275億円買い越し(前週1,594億円買い越し)｡
20週連続で買い越し｡
政府が近く閣議決定する総合経済対策の内容｡
経済成長や物価高克服などへの財政支出は21.9兆円｡
民間も含む事業規模は39.0兆円｡
(1)日本経済・地方経済の成長
(2)物価高の克服
(3)国民の安心・安全の確保
財政支出のうち経済成長に10.4兆円､物価高克服に4.6兆円｡
安心・安全確保は6.9兆円｡
事業規模では経済成長で19.1兆円になると想定｡
物価高克服で12.7兆円､安心・安全の確保では7.2兆円｡
22日の閣議で対策を正式決定｡
裏付けとなる2024年度補正予算案の編成に着手｡
28日召集の臨時国会に提出し､年内成立をめざす構え｡
財政支出21.9兆円のうち一般会計の支出は13.9兆円｡
このほか特別会計で0.9兆円｡
財政投融資で1.1兆円｡
昨日の日経朝刊で報じられた日本企業の業績｡
2024年4-9月期の純利益は約27.2兆円｡
前年同期比15%増で4年連続で過去最高となった｡
金融が好調｡
海運や鉄道なども伸び､自動車や鉄鋼の不振を補った｡
ソフトバンクグループ(9984)を除いたベースでも5%増益だった｡
けん引したのは利益全体の6割を占める非製造業だ｡
純利益は36%増と4年連続｡
一方､製造業は6%減益｡
減益は4年ぶり｡
中国などの景気減速が重荷｡
不振なのが自動車｡
減益額は約1.2兆と全業種で最も大きかった｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
サイバーセキュリティクラウド(4493)・・・動兆
Webサイトをサイバー攻撃から守るWAF｢攻撃遮断くん｣で国内首位｡
管理・運用代行も
(1,863円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
11/08★中電(9502)1,754円→1,631円 調整
11/09◆SUMCO(3436)1,400円→1,264円 ロスカット
11/10◇Rebase(5138)1,011円→1,285円 タッチ
11/12★ケイファーマ(4896)741円→725円 調整
11/13★三電機(6503)2,696円→2,601円 調整
11/14★マブチ(6592)2,271円→2,195円 調整
11/15☆バルカー(7995)3,270円→3,315円 堅調
11/18☆BEEX(4270)2,837円→2,845円 堅調
11/20★NTTデータ(9613)2,885円→2,836円 調整
11/21☆セック(3741)4,205円→4,235円 堅調
