株ニュース
No.2782｢光と影｣
｢半導体が復活し､金融セクターは決算好感｣
木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
NYダウは続伸｡
過去5営業日のうち4営業日で終値ベースの過去最高値を更新｡
台湾積体電路製造(TSMC)が強気な見通しを示したことで半導体セクターが堅調｡
TSMCの米上場株は9.8%高と急伸｡
エヌビディアが0.9%上昇｡
フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は1%高｡
保険会社トラベラーズと資産運用のブラックストーン・グループが大幅高｡
9月の小売売上高(季節調整済み)は前月比0.4%増｡
市場予想の0.3%増を若干上回った｡
｢ガソリン価格の下で消費者が飲食店での支出を増やした｣との観測｡
9月の鉱工業生産指数(季節調整済み)は前月比0.3%低下｡
｢ボーイングのストライキや大型ハリケーンに相次いで襲われたことが響いた｣との解釈｡
市場予想は0.2%低下だった｡
8月の企業在庫は0.3%増と市場予想と一致した｡
前年同月比では2.4%増｡
10月のNAHB住宅建設業者指数は43｡
9月の41から上昇し2カ月連続で上昇｡
ただ住宅ローン金利の変動と住宅価格の高止まりが引き続き逆風｡
市場予想は42だった｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は､前週比1万9,000件減の24万1,000件｡
市場予想は26万件だった｡
週間継続受給件数は9,000件増の186万7,000件｡
11月FONCで0.25%の利下げ確率は90.3%｡
前日の93.7%からやや低下した｡
金利据え置き確率は9.7%｡
12月のFONCで0.25%利下げ確率は73.6%｡
前日の85.6%から低下した｡
2年国債と10年国債の利回り格差はプラス0.113%｡
10年国債利回りは4.094%｡
5年国債利回りは3.904%｡
2年国債利回りは3.976%｡
ドル円は150円台前半｡
8月1日以来の150円台｡
欧州中央銀行(ECB)は預金金利を0.25%き下げ3.25%｡
利下げは今年3回目｡
ユーロ/ドルは一時､11週間ぶり安値となる1.811ドルを付けた
WTI原油先物11月限は0.28ドル(0.40%)高の1バレル=70.67ドル｡
4日ぶりに反発｡
SKEW指数は159.69→161.85→165.82｡
恐怖と欲望指数は69→72｡
(昨年10月5日が20)｡
木曜のNYダウは161ドル(0.37%)高の43,239ドルと続伸｡
高値43,289ドル､安値43,119ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは140,51(前日145.72)｡
NASDAQは6ポイント(0.04%)高の18,373ポイントと続伸｡
高値18,541ポイント､安値18,368ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは106.36(前日109.66)｡
S&P500は1ポイント(0.02%)安の5,841ポイントと反落｡
高値5,878ポイント､安値5,840ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは128.52%(前日134.44%)｡
木曜のダウ輸送株指数は229ポイント(1.39%)安の16,332ポイントと反落｡
SOX指数は48ポイント(0.95%)高の5,204ポイントと続伸｡
VIX指数は19.11(前日19.58)｡
NYSEの売買高は8.56億株(前日8.57億株)｡
3市場の合算売買高は113,4億株(前日106.3億株､過去20日平均は121.8億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比105円高の39,205円｡
ドル建ては大証日中比205円高の39,305円｡
ドル円は150.20円｡
10年国債利回りは4.094%｡
2年国債利回りは3.976%｡
｢裁定買い残は8月2日時点以来の2兆円台｣
木曜の日経平均は寄り付き83円高｡
終値は269円(▲0.69%)安の38,911円と安値引けで続落｡
高値39,299円｡
安値38,911円｡
9月27日高値39,829円は下抜けた｡
日足は7日連続で陰線｡
10月16日は39,415円→39,362円にマド｡
日経平均は16日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は36,791円｡
下限は36,141円｡
SQ値39,701円に対して1勝3敗｡
TOPIXは2.83ポイント(▲0.11%)安の2,687ポイントと続落｡
25日線(2,658ポイント)を17日連続で上回った｡
75日線(2,696ポイント)を2日連続で下回った｡
7日連続で日足陰線｡
TOPIXコア30指数は反発｡
プライム市場指数は1.44ポイント(▲0.10%)安の1,383.20ポイントと続落｡
東証グロース250指数は4.97ポイント(▲0.79%)安の627.70と続落｡
25日移動平均線からの乖離は▲3.25%(前日▲2.59%)｡
プライム市場の売買代金は3兆7,538億円(前日3兆9,156億円)｡
2日連続で4兆円割れ｡
売買高は16.32億株(前日16.15億株)｡
値上がり559銘柄(前日3,543銘柄)｡
値下がり1,026銘柄(前日1,246銘柄)｡
新高値20銘柄(前日36銘柄)｡
新安値17銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは110.51(前日110.11)｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.37(前日87.18)｡
NTレシオは14.48倍(前日14.56倍)｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%｡
上向きの25日線(38,133円)から△2.04%(前日△3.04%)｡
18日連続で上回った｡
下向いた75日線は38,309円｡
10日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,115円)からは△2.09%(前日2.87%)｡
18日連続で上回った｡
下向きの5日線は39,397円｡
2日連続で下回った｡
13週線は37,796円｡
26週線は38,443円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.216%(前日▲17.623%)｡
買い方▲8.707%(前日▲8.654%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.157%(前日▲7.175%)｡
買い方▲20.454%(前日▲20.112%)｡
空売り比率は41.0%(前日40.0%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は10.4%(前日9.0%)
10月11時点のQuick調査の信用評価損率は▲9.02%(前週▲8.65%)｡
2週連続で悪化｡
10月11日時点の裁定売り残は378億円増の1,702億円｡
2週ぶりに増加｡
裁定買い残は1,765億円増の2兆312億円｡
2週ぶりに増加｡
8月2日時点以来の2兆円台｡
当限は売り残が378億円増の1,684億円｡
買い残が1,762億円増の2兆193億円｡
翌限以降は売り残が0.4億円増の17億円｡
買い残が2億円増の118億円｡
日経VIは26.55(前日27.30)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.64倍(前日15.66倍)｡
前期基準では15.98倍｡
EPSは2,487円(前日2,501円)｡
直近ピークは10月11日2,511円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.37倍(前日1.37倍)｡
BPSは28,402円(前日28,598円)｡
日経平均の予想益回りは6.39%｡
予想配当り利回りは1.96%｡
指数ベースではPERは20.73倍(前日20.88倍)｡
EPSは1,877円(前日1,876円)｡
PBRは1.92倍(前日1.93倍)｡
BPSは20,266円(前日20,300円)｡
10年国債利回りは0.960%(前日0.950%)｡
プライム市場の予想PERは15.48倍｡
前期基準では15.86倍｡
PBRは1.31倍｡
プライム市場の予想益回りは6.45%｡
配当利回り加重平均は2.31%｡
プライム市場の単純平均は13円安の2,717円(前日は2,730円)｡
プライム市場の売買単価は2,299円(前日2,424円)｡
プライム市場の時価総額は935兆円(前日937兆円)｡
ドル建て日経平均は260.19(前日262.36)と続落｡
木曜のシカゴ225先物は大証日中比105円高の39,205円｡
高値39,475円､安値38,785円｡
大証夜間取引終値は日中比140円高の39,470円｡
気学では金曜は｢初め高いと後安し｡吹き値売り方針良し｣
月曜は｢安値にある時は急伸する日｣
火曜は｢相場が分岐する日｡足取りに注意肝要｣
水曜は｢目先のポイントをつくる注意日｣
木曜は｢下放れると後場へ戻す日｡悪目買い方針｣
金曜は｢高下荒く初高後安の日｡但し下放れは小底入れ｣
ボリンジャーのプラス1σが39,376円｡
プラス2σが40,620円｡
マイナス1σが36,889円｡
週足のプラス1σが39,188円｡
プラス2σが39,580円｡
マイナス1σが36,404円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は39,910円｡
月足陽線基準は38,652円｡
《今日のポイント10月18日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発｡
10年国債利回りは4.018%｡
5年国債利回りは3.845%｡
2年国債利回りは3.941%｡
ドル円は149円台後半｡
SKEW指数は153.08→159.69→161.85｡
恐怖と欲望指数は70→70｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は314ポイント(1.94%)高の16,562ポイントと反発｡
SOX指数は10ポイント(0.21%)高の5,155ポイントと反発｡
VIX指数は19.58(前日20.64)｡
NYSEの売買高は8.57億株(前日9.88億株)｡
3市場の合算売買高は106,3億株(前日128.5億株､過去20日平均は121.3億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比260円高の39,450円｡
(3)プライム市場の売買代金は3兆7,538億円(前日3兆9,156億円)｡
2日連続で4兆円割れ｡
売買高は16.32億株(前日16.15億株)｡
値上がり559銘柄(前日3,543銘柄)｡
値下がり1,026銘柄(前日1,246銘柄)｡
新高値20銘柄(前日36銘柄)｡
新安値17銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは110.51(前日110.11)｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.37(前日87.18)｡
NTレシオは14.48倍(前日14.56倍)｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
(4)上向きの25日線(38,133円)から△2.04%(前日△3.04%)｡
18日連続で上回った｡
下向いた75日線は38,309円｡
10日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,115円)からは△2.09%(前日2.87%)｡
18日連続で上回った｡
下向きの5日線は39,397円｡
2日連続で下回った｡
13週線は37,796円｡
26週線は38,443円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.216%(前日▲17.623%)｡
買い方▲8.707%(前日▲8.654%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.157%(前日▲7.175%)｡
買い方▲20.454%(前日▲20.112%)｡
(6)空売り比率は41.0%(前日40.0%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は10.4%(前日9.0%)
10月11時点のQuick調査の信用評価損率は▲9.02%(前週▲8.65%)｡
2週連続で悪化｡
10月11日時点の裁定売り残は378億円増の1,702億円｡
2週ぶりに増加｡
裁定買い残は1,765億円増の2兆312億円｡
2週ぶりに増加｡
8月2日時点以来の2兆円台｡
日経VIは26.55(前日27.30)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.64倍(前日15.66倍)｡
前期基準では15.98倍｡
EPSは2,487円(前日2,501円)｡
直近ピークは10月11日2,511円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.37倍(前日1.37倍)｡
BPSは28,402円(前日28,598円)｡
日経平均の予想益回りは6.39%｡
予想配当り利回りは1.96%｡
指数ベースではPERは20.73倍(前日20.88倍)｡
EPSは1,877円(前日1,876円)｡
PBRは1.92倍(前日1.93倍)｡
BPSは20,266円(前日20,300円)｡
10年国債利回りは0.960%(前日0.950%)｡
(8)プライム市場の単純平均は13円安の2,717円(前日は2,730円)｡
プライム市場の時価総額は935兆円(前日937兆円)｡
ドル建て日経平均は260.19(前日262.36)と続落｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが39,376円｡
プラス2σが40,620円｡
マイナス1σが36,889円｡
週足のプラス1σが39,188円｡
プラス2σが39,580円｡
マイナス1σが36,404円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は39,910円｡
月足陽線基準は38,652円｡
今年の曜日別勝敗(10月17日まで)
↓
月曜18勝14敗
火曜25勝16敗
水曜15勝25敗
木曜22勝20敗
金曜24勝16敗
10月11時点のQuick調査の信用評価損率は▲9.02%(前週▲8.65%)｡
2週連続で悪化｡
10月4日時点の信用売り残は546億円増の6,263億円｡
3週ぶりに増加｡
同信用買い残は296億円増の3兆9,625億円｡
2週連続で増加｡
6月21日時点は4兆9,117億円｡
4週連続で3兆円台｡
信用倍率は6.33倍(前週6.88倍)｡
10月11日時点の裁定売り残は378億円増の1,702億円｡
2週ぶりに増加｡
裁定買い残は1,765億円増の2兆312億円｡
2週ぶりに増加｡
8月2日時点以来の2兆円台｡
当限は売り残が378億円増の1,684億円｡
買い残が1,762億円増の2兆193億円｡
翌限以降は売り残が0.4億円増の17億円｡
買い残が2億円増の118億円｡
ロイターの為替の場況｡
↓
トランプ氏の減税策や金融規制緩和､関税引き上げといった計画｡
アジアや欧州の輸出国の成長にマイナスの影響が及び､これらの国が利下げに動けばドルが押し上げられる可能性がある｡
トランプ氏の勝利はドルへの追い風になるとみられている｡
米国も選挙中だが､直近はトランプやや有利との観測｡
市場的には､悪くはないのだろう｡
一方､東京も衆議院選挙の真っ最中｡
こちらは与野党拮抗｡
与党も野党も｢増税｣の声｡
それでは市場のマインドは｢選挙は買い｣とはならない｡
日米の構図は光と影だ｡
日経朝刊からいくつか｡
↓
世界で先端ロジック(演算用)半導体を製造できるメーカーはTSMC､サムスン､インテルの3社｡
現状､TSMCがデータセンターで用いるAI半導体の生産をほぼ総取り｡
他社との技術・業績格差が一段と鮮明になっている｡
台湾調査会社トレンドフォースによると､
ファウンドリー市場におけるTSMCのシェアは23年の59%から24年に64%､25年は66%に高まる見通し｡
完全にTSMC独り勝ちとなった｡
円安基調にもかかわらず輸出数量が伸び悩んでいる｡
財務省が17日発表した貿易統計速報によると､
4ー9月の輸出数量指数(2020年=1000)は前年同期比で4.3%低下｡
輸出額は半期として過去最高を更新｡
一方で 中国の景気低迷や米国の自動車販売の反動減が響いている｡
輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3兆10,677億円の赤字｡
赤字は7期連続となる｡
赤字幅は前年同期から14.4%拡大した｡
貿易統計速報によると､9月の輸出額は前年から1.7%減少｡
10カ月ぶりに減少した｡
車を中心とする数量の低迷が輸出総額に響き始めた｡
これは良くない傾向だ｡
スケジュールを見てみると・・・｡
【10月】(6勝4敗:勝率60%)
戻り売りのとき｡突っ込みは利食い｡戻りは売り直せ｡
18日(金)消費者物価､米住宅着工件数､中国GDP､各種経済指標
21日(月)首都圏マンション発売
23日(水)米中古住宅販売､ベージュブック､変化日
24日(木)米S&P米国製造業PMI､新築住宅販売､G20財務相・中央銀行総裁会議
25日(金)東京都区部消費者物価､企業向けサービス価格指数､米耐久財受注､独IFO景況感､
IMF世銀年次総会(→27日)
28日(月)大幅高の特異日
29日(火)失業率､米S&PCS住宅価格指数､FHFA住宅価格指数､JOLTS求人件数､
CB消費者信頼感
30日(水)日銀金融政策決定会合(→31日)､消費動向調査､米ADP雇用レポート､
GDP速報値､中古住宅販売仮契約､TOPIXパッシブ売買インパクト､株高の日L
31日(木)日銀展望レポート､鉱工業生産､商業動態統計､米個人所得､
中国製造業非製造業PMI､10月最強の日
良い週末をお迎えください｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
三ツ和(3439)・・・動兆
シート用など自動車部品主力｡
土木用部品も｡
冷間鍛造技術に強み｡
(631円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
10/03★大同特殊鋼(5471)1,406円→1,352円 調整
10/04★積水化学(4204)2,229円→2,205円 調整
10/06★ファンペップ(4881)142円→129円 調整
10/07☆オンコリス(4588)562円→606円 堅調
10/08★ラクオリア(4579)513円→488円 調整
10/09★帝国繊維(3302)2,945円→2,756円 調整
10/10★ネクセラファーマ(4565)1,190円→1,200円 調整
10/11★TDK(6762)1,936円→1,850円 調整
10/16☆日立(6501)3,928円→4,056円 堅調
10/17☆DIT(3916)2,101円→2,120円 堅調
