個人投資家向け 株価情報NAVI

｢中小型株のラッセル2,000は3.6%上昇｣

木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き｡
ナスダック総合は1.95%安と4月30日以来の大幅な下落率｡
S&P総合500も下落｡
SOX指数は3%超の下落｡
マイクロソフトとアマゾンは2%超､メタ4%下落｡
テスラが8.4%急落｡
アップルが2.3%安｡
一方､中小型株は上昇｡
ラッセル2,000は3.6%上昇し､2022年3月以来の高値水準｡
合算出来高は126億株と増加｡
6月の消費者物価指数(CPI)は､前月比でマイナス0.1%と下落｡
前月比でマイナスになるのは2020年5月以来約4年ぶり｡
前年比では3.0%上昇｡
伸びは5月の3.3%から鈍化｡
23年6月以来最小となった｡
市場予想は前月比0.1%上昇､前年比3.1%上昇だった｡
CPIの前年比上昇率は､2022年6月の9.1%をピークに鈍化｡
変動の大きい食品とエネルギー成分を除くコアCPIは前月比0.1%上昇｡
伸びは前月の0.2%から鈍化し､21年8月以来最小｡
家賃の伸びが0.3%と､21年8月以来最小の水準に鈍化した｡
コア指数は前年比3.3%上昇｡
伸びは前月の3.4%から鈍化し､21年4月以来最小となった｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万7,000件減の22万2,000件｡
市場予想は23万6,000件だった｡
6月の財政収支は､赤字が前年同月比71%減の660億ドル｡
5月の3,470億ドルから急減｡
市場予想は830億ドルの赤字だった｡
5月は給付金の支払いがシフトしたことを背景に拡大していた｡
6月の歳入は11%増の4,660億ドル､歳出は18%減の5,320億ドル｡
9月の利下げ確率は93%に上昇｡
10日時点では75%だった｡
10年国債利回りは4.212%｡
一時､4カ月ぶりの低水準となる4.181%を付けた｡
5年国債利回りは4.144%｡
2年国債利回りは4.515%｡
3月11日以来の低水準となる4.488%まで低下した｡
2年国債と10年国債利回り格差はマイナス0.305%｡
5月の英国GDPは前月比0.4%増となり､市場予想の0.2%を上回った｡
これを受け､8月1日に英中央銀行が利下げするとの見方が後退した｡
ドル円は158円台半ば｡
一時2%以上上昇し157円台に急騰する場面があった｡
WTI原油先物8月限は0.52ドル高の82.62ドル｡
ビットコインは0.72%高の5万7,821ドル｡
SKEW指数は151.09→156.96→152.23｡
恐怖と欲望指数は57→52｡
(昨年10月5日が20)｡

木曜のNYダウは32ドル(0.08%)高の39,753ドルと続伸｡
高値39,875ドル､安値39,623ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは121.30(前日122.62)｡
NASDAQは364ポイント(1.95%)安の18,283ポイントと8日ぶりに反落｡
高値18,671ポイント､安値18,238ポイント｡
サイコロは10勝2敗｡
騰落レシオは98.82(前日92.67)｡
S&P500は49ポイント(0.88%)安の5,584ポイントと8日ぶりに反落｡
高値5,635ポイント､安値5,586ポイント｡
サイコロは10勝2敗｡
騰落レシオは107.56%(前日102.00%)｡
ダウ輸送株指数は330ポイント(2.19%)高の15,430ポイントと続伸｡
SOX指数は204ポイント(3.47%)安の5,699ポイントと反落｡
VIX指数は12.92(前日12.85)｡
NYSEの売買高は10.31億株(前日8.44億株)｡
3市場の合算売買高は126億株(前日100億株､過去20日平均は115億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中810円安の41,560円｡
ドル建ては765円安の41,605円｡
ドル円は158.50円｡
10年国債利回りは4.212%｡
2年国債利回りは4.515%｡

｢日経平均採用銘柄のEPSは2,401円過去最高水準を連日更新｣

木曜の日経平均は寄り付き512円高｡
終値は392円(△0.94%)高の42,224円と3日続伸｡
高値42,426円｡
安値42,102円｡
日足は3日ぶりに陰線｡
日経平均は10日連続で一目均衡の雲の上｡
雲の下限は38,453円｡
上限は38,910円｡
41,889円→42,102円にマド｡
TOPIXは19.97ポイント(△0.69%)高の2,929ポイントと3日続伸｡
25日線(2,800ポイント)を12日連続で上回った｡
3日ぶりに日足陰線｡
2,909→2,923にマド｡
TOPIXコア30指数は3日続伸｡
プライム市場指数は1.35ポイント(△0.21%)高の655.86と3日続伸｡
東証スタンダード指数は5日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は10.27ポイント(△0.69%)高の655.86と3日ぶりに反発｡
25日移動平均線からの乖離は△1.51%(前日△1.78%)｡
プライム市場の売買代金は4兆7,090億円(前日4兆7,651億円)｡
売買高は18.07億株(前日18.96億株)｡
値上がり1,251銘柄(前日638銘柄)｡
値下がり356銘柄(前日931銘柄)｡
新高値131銘柄(前日66銘柄)｡
4日ぶりに3ケタ｡
新安値7銘柄(前日31銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは118.57(前日111.14)｡
東証グロース市場の騰落レシオは97.14(前日97.14)｡
NTレシオは14.42倍(前日14.38倍)｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡
TOPIXは9勝3敗で75.00%｡
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%｡
上向きの25日線(39,630円)から△6.55%(前日△5.93%)｡
14日連続で上回った｡
上向きの75日線は39,078円｡
13日連続で上回った｡
上向きの200日線(36,317円)からは△16.26%(前日△15.32%)｡
316日連続で上回った｡
上向きの5日線は41,465円｡
16日連続で上回った｡
13週線は38,938円｡
26週線は38,716円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.163%(前日▲18.158%)｡
買い方▲4.734%(前日▲5.220%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.572%(前日▲8.412%)｡
買い方▲20.879%(前日▲21.158%)｡
空売り比率は36.8%(前日38.4%､3日連続で40%割れ)｡
10月30日が54.3%｡
22年10月28日54.7%､21年10月28日54.2%｡
23年3月10日52.7%｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日7.0%)｡
8月18日が8.9%､8月3日が12.3%､6月9日が16.1%｡
日経VIは17.79(前日17.47)｡
日経平均採用銘柄のPERは17.58倍(前日17.46倍)｡
8日連続で17倍台｡
前期基準では17.79倍｡
EPSは2,401円(前日2,395,88円)｡
過去最高水準を連日更新｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.56倍(前日1.57倍)｡
BPSは26,894円(前日26,815円)｡
日経平均の予想益回りは5.69%｡
予想配当り利回りは1.71%｡
指数ベースではPERは23.56倍(前日23.34倍)｡
EPSは1,792円(前日1,792円)｡
PBRは2.19倍(前日2.17倍)｡
BPSは19,280円(前日19,277円)｡
10年国債利回りは1.080%(前日1.085%)｡
プライム市場の予想PERは17.12倍｡
前期基準では17.38倍｡
PBRは1.47倍｡
プライム市場の予想益回りは5.83%｡
配当利回り加重平均は2.10%｡
プライム市場の単純平均は21円高の3,038円(前日は3,016円)｡
プライム市場の売買単価は2,605円(前日2,512円)｡
プライム市場の時価総額は1,018兆円(前日1,011兆円)｡
ドル建て日経平均は261.09(前日259.09)と3日続伸｡
水曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比810円安の41,560円｡
高値42,505円､安値41,490円｡
大証夜間取引終値は日中比740円安の41,630円｡
気学では金曜は｢前後場足取りを異にして動くこと多し｣｡
火曜は｢安値にあると急伸することあり｡押し目買い良し｣｡
水曜は｢高日柄なれど飛び付き警戒｡吹き値売り方針｣｡
木曜は｢人気一新｡変化を見せる重要日｣｡
金曜は｢目先のポイントを作る日｣｡
ボリンジャーのプラス1σが40,769円｡
プラス2σが41,909円｡
プラス3σが43,048円｡
週足のプラス1σが40,213円｡
プラス2σが41,467円｡
プラス3σが42,762円｡
週足陽線基準は40,780円｡

《今日のポイント7月12日》

(1)木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き｡
10年国債利回りは4.212%｡
一時､4カ月ぶりの低水準となる4.181%を付けた｡
5年国債利回りは4.144%｡
2年国債利回りは4.515%｡
3月11日以来の低水準となる4.488%まで低下した｡
ドル円は158円台半ば｡
一時2%以上上昇し157円台に急騰する場面があった｡
SKEW指数は151.09→156.96→152.23｡
恐怖と欲望指数は57→52｡
(昨年10月5日が20)｡

(2)ダウ輸送株指数は330ポイント(2.19%)高の15,430ポイントと続伸｡
SOX指数は204ポイント(3.47%)安の5,699ポイントと反落｡
VIX指数は12.92(前日12.85)｡
NYSEの売買高は10.31億株(前日8.44億株)｡
3市場の合算売買高は126億株(前日100億株､過去20日平均は115億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中810円安の41,560円｡

(3)プライム市場の売買代金は4兆7,090億円(前日4兆7,651億円)｡
売買高は18.07億株(前日18.96億株)｡
値上がり1,251銘柄(前日638銘柄)｡
値下がり356銘柄(前日931銘柄)｡
新高値131銘柄(前日66銘柄)｡
4日ぶりに3ケタ｡
新安値7銘柄(前日31銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは118.57(前日111.14)｡
東証グロース市場の騰落レシオは97.14(前日97.14)｡
NTレシオは14.42倍(前日14.38倍)｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡

(4)上向きの25日線(39,630円)から△6.55%(前日△5.93%)｡
14日連続で上回った｡
上向きの75日線は39,078円｡
13日連続で上回った｡
上向きの200日線(36,317円)からは△16.26%(前日△15.32%)｡
316日連続で上回った｡
上向きの5日線は41,465円｡
16日連続で上回った｡
13週線は38,938円｡
26週線は38,716円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.163%(前日▲18.158%)｡
買い方▲4.734%(前日▲5.220%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.572%(前日▲8.412%)｡
買い方▲20.879%(前日▲21.158%)｡

(6)空売り比率は36.8%(前日38.4%､3日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日7.0%)｡
日経VIは17.79(前日17.47)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは17.58倍(前日17.46倍)｡
8日連続で17倍台｡
前期基準では17.79倍｡
EPSは2,401円(前日2,395,88円)｡
過去最高水準を連日更新｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.56倍(前日1.57倍)｡
BPSは26,894円(前日26,815円)｡
日経平均の予想益回りは5.69%｡
予想配当り利回りは1.71%｡
指数ベースではPERは23.56倍(前日23.34倍)｡
EPSは1,792円(前日1,792円)｡
PBRは2.19倍(前日2.17倍)｡
BPSは19,280円(前日19,277円)｡
10年国債利回りは1.080%(前日1.085%)｡

(8)プライム市場の単純平均は21円高の3,038円(前日は3,016円)｡
プライム市場の時価総額は1,018兆円(前日1,011兆円)｡
ドル建て日経平均は261.09(前日259.09)と3日続伸｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが40,769円｡
プラス2σが41,909円｡
プラス3σが43,048円｡
週足のプラス1σが40,213円｡
プラス2σが41,467円｡
プラス3σが42,762円｡
週足陽線基準は40,780円｡

今年の曜日別勝敗(7月11日まで)
↓
月曜15勝8敗
火曜16勝11敗
水曜9勝17敗
木曜15勝13敗
金曜16勝9敗

昨日前場編であえて弱気のデータを並べた｡
更新すると・・・｡
S&P500とナスダック総合のサイコロが10勝2敗｡
日経平均の25日線からの乖離は6.55%｡
ボリンジャーは拡大に転じたとはいえプラス3σが43,048円｡
信用評価損益率が▲4.63%｡
そして東証プライム時価総額が名目GDPの1.6倍の1,018兆円｡
とはいえ日経平均採用銘柄のEPSは2,401円と過去最高｡
PER18倍なら43,218円｡
EPSが2,500円まで増加するとPER18倍で45,000円｡
2・5・8の法則ならば昨日は42,000-45,000円のレベルだった｡
今日は40,000円-42,000円のレベル｡
因みにNYでは大型ハイテク株が売られたが小型株のラッセル2,000は大幅高｡
SOX指数は3%超の下落だが､ダウ輸送株指数は2%超の上昇｡
主役の交代かとも思われるが､単なる調整という印象ではある｡
目先が変わらなければ相場は長続きしない｡
そして｢月満つれば欠く｣｡
そして｢月欠ければ満つ｣｡

7月第1週(7月1日-7月5日)の週間海外投資家動向
現物1,836億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
先物6,928億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
合計8,765億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
個人は現物4,966億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
先物62億円買い越し(3週ぶりに売り越し)｡
合計4,904億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
信託銀行は現物518億買い越し(2週連続で買い越し)｡
先物4,430億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
合計3,911億円売り越し(7週連続で売り越し)｡

6月第4週(6月24日─6月28日)の週間海外投資家動向
現物1,239億円買い越し(6週ぶりに買い越し)｡
先物4,724億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
合計5,964億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
個人は現物4,885億円売り越し(4週ぶりに売り越し)｡
先物1,559億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
合計6,445億円売り越し(4週ぶりに売り越し)｡
信託銀行は現物15億買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
先物328億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計312億円売り越し(6週連続で売り越し)｡

スケジュールを見てみると・・・｡

【7月】(6勝4敗:勝率60%)
弱含み｡売り方針にて､戻りがあれば売るべし｡

12日(金)オプションSQ､米生産者物価､ミシガン大学消費者信頼感､中国貿易収支
15日(月)海の日で休場､共和党全国大会(→ウィスコンシンミルウォーキー→18日)､中国各種経済指標
16日(火)第三次産業活動指数､米小売売上高､輸出入物価､NAHB住宅指数､NY連銀BLサーベイ､
独ZEW景況感
17日(水)米ベージュブック､住宅着工件数､鉱工業生産 株高の日L､変化日
18日(木)貿易統計､米フィラデルフィア連銀製造業景況感､対米証券投資､ECB理事会､ 株安の日
19日(金)消費者物価
21日(日)満月(バックムーン)
22日(月)首都圏新築マンション発売件数､株安の日､7月最弱の日､変化日
23日(火)米中古住宅販売
24日(水)S&P米国製造業PMI､新築住宅販売件数
25日(木)企業向けサービス価格指数､米GDP､独Ifo景況感､G20財務相・中央銀行総裁会議(ブラジル)
26日(金)東京都区部消費者物価､米個人所得､パリ五輪開幕式(→8月11日)
29日(月)天赦日､一粒万倍日､変化日
30日(火)日銀金融政策決定会合(→31日)､失業率､FOMC(→31日)､CB消費者信頼感､JOLTS求人件数､
S&P住宅指数､FHFA住宅価格､TOPIXパッシブ売買インパクト､株高の日L
31日(水)日銀展望レポート､鉱工業生産､消費動向調査､米ADP雇用レポート､中国製造業・非製造業PMI

よい週末をお迎え下さい｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
SOLIZE(5871)・・・動兆
自動車業界向けの人材派遣や開発受託が中核｡
3Dプリンタ試作が主力で開発支援型企業｡
ものづくりをデジタル化している｡
業績は好調｡
海外は米中印に拠点｡
(2,295円)

◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(11日終値)
6/28★NTTデータ(9613)2,373円→2,382円 堅調
7/01★三井化学(4183)4,470円→4,424円 調整
7/02★住信SBIネット(7163)2,996円→2,971円 調整
7/03☆ティムス(4891)244円→254円 堅調
7/04★TOPPAN(7911)4,673円→4,617円 調整
7/05☆明治HD(2269)3,549円→3,638円 堅調
7/06☆ネクセラファーマ(4565)1,608円→1,658円 堅調
7/08★住江織物(3501)2,490円→2,440円 調整
7/10★upr(7065)1,323円→1,302円 調整
7/11☆ケンコーマヨネーズ(2915)2,044円→2,045円 堅調