株ニュース
No.3194｢6月19時点の信用評価損率は△1.47%(前週▲3.86%)｣
｢引け後に好決算を発表したマイクロンは時間外で9%高｣
水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
原油先物の一時バレル70ドル割れを好感し航空・旅行関連株が堅調｡
一方ハイテク関連は軟調だった｡
ただ引け後に決算を発表したマイクロンの第4四半期売上高は500億ドル前後｡
市場予想の435.8億ドルを上回った｡
設備投資は100億ドル｡
調整後EPSは31ドル前後｡
市場予想は25.84ドルだった｡
同社株は時間外取引で9%上昇｡
半導体設計のセレブラスが19.65安｡
住宅関連のホブナニアン､バルト､トールブラザースが上昇｡
レンタカーのハーツは40.7%安｡
5月の新築一戸建て住宅販売件数は前月比7.3%減の年率換算58万戸｡
1月以来4カ月ぶりの低水準｡
市場予想は63.9万戸だった｡
第1四半期の経常利益の赤字額は前期比58億ドル(2.6%)増の2,268億ドル｡
9月までに利上げが行われる確率は68%｡
10年国債と2年国債の利回り差は0.259%に低下｡
10年国債利回りは4.398%｡
5年国債利回りは4.179%｡
2年国債利回りは4.147%｡
30年国債利回りは4.848%｡
ドル円は161円台後半｡
1986年が161.96円だった｡
WTI原油先物8月限は前日比2.87ドル(3.9%)安の1バレル70.34ドル｡
一時バレル70ドルを割れ込んだ場面もあった｡
70ドルを割れ込むのは3月2日以来｡
金先物8月限は140.60ドル(3.4%)安の1オンス4,008.80ドル｡
SKEW指数は141.85→143.14→145.30｡
恐怖と欲望指数は27→26｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
水曜のNYダウは182ドル(0.35%)高の51,848ドルと反発｡
高値52,248ドル､安値51,617ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは100.27(前日104.09)｡
NASDAQは110ポイント(0.43%)安の25,476ポイントと3日続落｡
高値25,840ポイント､安値25,314ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは104.58(前日104.26)｡
S&P500は7ポイント(0.10%)安の7,358ポイントと3日続落｡
高値7,428ポイント､安値7,336ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは109.66(前日110.98｡
NYSEの騰落レシオは110.92(前日111.41)｡
水曜のダウ輸送株指数は22ポイント(0.10%)安の21,609ポイントと続落｡
SOX指数は24ポイント(0.18%)安の13,458ポイントと続落｡
VIX指数は18.63(前日19.49)｡
NYSEの売買高は15.44億株(前日15.07億株)｡
3市場の合算売買高は258.4億株(前日241億株､過去20日平均は229.2億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て9月限は日中比95円安の69,465円｡
ドル建ては大証日中比5円高の69,565円｡
ドル円は161.77円｡
10年国債利回りは4.398%｡
2年国債利回りは4.147%｡
｢225先物大証夜間取引終値は日中比1,500円高の71,060円｣
水曜の日経平均は寄り付き173円安｡
終値は613円(▲0.88%)安の69,147円と続落｡
高値70,218円(430円高)｡
安値68,461円(1,327円安)｡
日中値幅は1,757円｡
日足は2日連続で陰線｡
東エレのマイナス寄与度が307円､TDKが同63円｡｡
6月SQ値66,698円に8勝1敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円)｡
6月22日の72,353円が史上最高値｡
6月22日の72,831円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
5月25日は63,432円→63,562円に上のマド｡
6月3日に66,748円→67,238円に上のマド｡
6月12日に64,395円→64,998円に上のマド｡
日経平均は49日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は60,663円｡
下限は57,179円｡
TOPIXは26ポイント(▲0.67%)安の3,963ポイントと続落｡
6月22日の4,095ポイントが過去最高値｡
6月22日の4,103ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(3,945ポイント)を8日連続で上回った｡
75日線(3,791ポイント)を57日連続で上回った｡
5日線(4,032ポイント)が25日線を7日連続で上回った｡
200線(3,544ポイント)を273日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
TOPIXコア30は16.56ポイント安の1,999ポイントと反落｡
6月18日の2,074ポイントが過去最高値｡
プライム市場指数は13.76ポイント(▲0.67%)安の2,044ポイントと続落｡
東証グロース250指数は1.06ポイント(▲0.15%)安の695.31ポイントと続落｡
25日線からの乖離は▲8.20%(前日▲8.50%)｡
プライム市場の売買代金は12兆5,140億円(前日13兆7,351億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は23.84億株(前日25.41億株)｡
値上がり826銘柄(前日366銘柄)｡
値下がり1,154銘柄(前日1,154銘柄)｡
新高値14銘柄(前日58銘柄)｡
新安値52銘柄(前日80銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは96.85(前日92.52)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは95.89(前日92.58)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.83(前日75,13)｡
NTレシオは17.45倍(前日17.49倍)｡
6月22日の17.67倍が過去最高｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%｡
上向きの25日線(66,937円)から△3.34%(前日△4.85%)｡
26日連続で上回った｡
上向きの75日線は60,253円｡
53連続で上回った｡
上向きの200日線(53,990円)から△28.12%(前日29.58%)｡
239日連続で上回った｡
下向いた5日線は70,724円｡
2日連続で下回った｡
13週線は62,659円｡
26週線は58,500円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.638%(前日▲28.891%)｡
買い方▲3.023%(前日▲2.785%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方△1.674%(前日△2.020%)｡
買い方▲20.898%(前日▲20.587%)｡
空売り比率は37.9%(前日40.2%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は11.5%(前日9.2%)｡
4月3日以来の2ケタ｡
6月19時点のQuick調査の信用評価損率は△1.47%(前週▲3.86%)｡
3週ぶりに好転｡
2013年5月以来13年ぶりにプラス｡
2月27日時点が▲0.13%｡
6月12日時点の裁定売り残は117億円増の341億円｡
3週ぶりに増加｡
同裁定買い残は202億円増の2兆2,487億円｡
2週ぶりに増加｡
日経VIは39.69(前日31.34)｡
日中高値は41.60(前日41.56)｡
26年3月9日が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.10倍(前日18.23倍)｡
8日連続で18倍台｡
EPSは3,821円(前日3,828円)｡
6月22日の3,838円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.10倍｡
前期基準のEPSは3,440円(前日3,472円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.92倍(前日1.94倍)｡
BPSは36,028円(前日35,973%)｡
日経平均の予想益回りは5.52%｡
予想配当り利回りは1.49%｡
指数ベースではPERは24.94倍(前日25.20倍)｡
EPSは2,773円(前日2,769円)｡
PBRは2.95倍(前日2.98倍)｡
BPSは23,418円(前日23,418円)｡
益回りは4.01%(前日3.97%)｡
配当利回りは1.30%(1.29%)｡
10年国債利回りは2.660%(前日2.660%)｡
プライム市場の予想PERは17.55倍｡
前期基準では18.90倍｡
PBRは1.76倍｡
株式益回りは5.69%｡
配当利回り加重平均は2.06%｡
東証プライムのEPSは194.76(前日194.59)｡
5月25日の196.69が過去最高｡
2025年2月180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は34.8%(前日34.5%)｡
プライム市場の単純平均は18円安の3,418円(前日は3,436円)｡
114日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は5,248円(前日5,404円)｡
プライム市場の時価総額1,343兆円(前日1,351兆円)｡
6月22日の1,391億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は427.88(前日431.51)と反落｡
9日連続で4,000ポイント台｡
6月22日の447.49が昨年来値かつ過去最高値｡
水曜のシカゴ日経平均円建ては大証日中比95円安の69,465円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比1,500円高の71,060円｡
高値71,090円､安値68,990円｡
ボリンジャーのプラス1σが69,653円｡
プラス2σが72,369円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが67,608円｡
プラス2σが72,557円｡
木曜が｢変化日｣｡
《今日のポイント6月25日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
10年国債と2年国債の利回り差は0.259%に低下｡
10年国債利回りは4.398%｡
5年国債利回りは4.179%｡
2年国債利回りは4.147%｡
30年国債利回りは4.848%｡
ドル円は161円台後半｡
1986年が161.96円だった｡
SKEW指数は141.85→143.14→145.30｡
恐怖と欲望指数は27→26｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は22ポイント(0.10%)安の21,609ポイントと続落｡
SOX指数は24ポイント(0.18%)安の13,458ポイントと続落｡
VIX指数は18.63(前日19.49)｡
NYSEの売買高は15.44億株(前日15.07億株)｡
3市場の合算売買高は258.4億株(前日241億株､過去20日平均は229.2億株)｡
(3)プライム市場の売買代金は12兆5,140億円(前日13兆7,351億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は23.84億株(前日25.41億株)｡
値上がり826銘柄(前日366銘柄)｡
値下がり1,154銘柄(前日1,154銘柄)｡
新高値14銘柄(前日58銘柄)｡
新安値52銘柄(前日80銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは96.85(前日92.52)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは95.89(前日92.58)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.83(前日75,13)｡
NTレシオは17.45倍(前日17.49倍)｡
6月22日の17.67倍が過去最高｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡
日中値幅は1,757円｡
日足は2日連続で陰線｡
東エレのマイナス寄与度が307円､TDKが同63円｡｡
6月SQ値66,698円に8勝1敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円)｡
6月22日の72,353円が史上最高値｡
6月22日の72,831円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
5月25日は63,432円→63,562円に上のマド｡
6月3日に66,748円→67,238円に上のマド｡
6月12日に64,395円→64,998円に上のマド｡
日経平均は49日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は60,663円｡
TOPIXは26ポイント(▲0.67%)安の3,963ポイントと続落｡
6月22日の4,095ポイントが過去最高値｡
6月22日の4,103イントがザラバの過去最高値｡
25日線(3,945ポイント)を8日連続で上回った｡
75日線(3,791ポイント)を57日連続で上回った｡
5日線(4,032ポイント)が25日線を7日連続で上回った｡
200線(3,544ポイント)を273日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
(4)上向きの25日線(66,937円)から△3.34%(前日△4.85%)｡
26日連続で上回った｡
上向きの75日線は60,253円｡
53日連続で上回った｡
上向きの200日線(53,990円)から△28.12%(前日29.58%)｡
239日連続で上回った｡
下向いた5日線は70,724円｡
2日連続で下回った｡
13週線は62,659円｡
26週線は58,500円｡
(6)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.638%(前日▲28.891%)｡
買い方▲3.023%(前日▲2.785%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方△1.674%(前日△2.020%)｡
買い方▲20.898%(前日▲20.587%)｡
(7)空売り比率は37.9%(前日40.2%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は11.5%(前日9.2%)｡
4月3日以来の2ケタ｡
6月19時点のQuick調査の信用評価損率は△1.47%(前週▲3.86%)｡
3週連続ぶりに好転｡
2013年5月以来13年ぶりにプラス｡
2月27日時点が▲0.13%｡
6月12日時点の裁定売り残は117億円増の341億円｡
3週ぶりに増加｡
同裁定買い残は202億円増の2兆2,487億円｡
2週ぶりに増加｡
日経VIは39.69(前日31.34)｡
日中高値は41.60(前日41.56)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.10倍(前日18.23倍)｡
8日連続で18倍台｡
EPSは3,821円(前日3,828円)｡
6月22日の3,838円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.10倍｡
前期基準のEPSは3,440円(前日3,472円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.92倍(前日1.94倍)｡
BPSは36,028円(前日35,973%)｡
日経平均の予想益回りは5.52%｡
予想配当り利回りは1.49%｡
指数ベースではPERは24.94倍(前日25.20倍)｡
EPSは2,773円(前日2,769円)｡
PBRは2.95倍(前日2.98倍)｡
BPSは23,418円(前日23,418円)｡
益回りは4.01%(前日3.97%)｡
配当利回りは1.30%(1.29%)｡
10年国債利回りは2.660%(前日2.660%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は34.8%(前日34.5%)｡
プライム市場の単純平均は18円安の3,418円(前日は3,436円)｡
114日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は5,248円(前日5,404円)｡
プライム市場の時価総額1,343兆円(前日1,351兆円)｡
6月22日の1,391億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は427.88(前日431.51)と反落｡
9日連続で4,000ポイント台｡
6月22日の447.49が昨年来値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが69,653円｡
プラス2σが72,369円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが67,608円｡
プラス2σが72,557円｡
木曜が｢変化日｣｡
今年の曜日別勝敗(6月24日まで)
↓
月曜9勝13敗
火曜15勝9敗
水曜15勝7敗
木曜10勝15敗
金曜13勝10敗
★6月24日(水)に気になった指標｡
〇ドル円は161.77円｡1986年が161.96円だった｡
〇WTI原油先物8月限は前日比2.87ドル(3.9%)安の1バレル70.34ドル｡
一時バレル70ドルを割れ込んだ場面もあった｡70ドルを割れ込むのは3月2日以来｡
〇SKEW指数は141.85→143.14→145.30｡
〇恐怖と欲望指数は27→26｡
〇水曜のダウ輸送株指数は22ポイント(0.10%)安の21,609ポイントと続落｡
SOX指数は24ポイント(0.18%)安の13,458ポイントと続落｡
VIX指数は18.63(前日19.49)｡
NYSEの売買高は15.44億株(前日15.07億株)｡
3市場の合算売買高は258.4億株(前日241億株､過去20日平均は229.2億株)｡
〇日中値幅は1,757円｡日足は2日連続で陰線｡
〇6月22日の72,353円が史上最高値｡6月22日の72,831円がザラバの史上最高値｡
〇TOPIXは6月22日の4,095ポイントが過去最高値｡
6月22日の4,103ポイントがザラバの過去最高値｡
〇プライム市場の売買代金は12兆5,140億円(前日13兆7,351億円)｡
〇値上がり826銘柄(前日366銘柄)｡値下がり1,154銘柄(前日1,154銘柄)｡
〇新高値14銘柄(前日58銘柄)｡新安値52銘柄(前日80銘柄)｡
〇プライム市場の騰落レシオは96.85(前日92.52)｡
〇上向きの25日線(66,937円)から△3.34%(前日△4.85%)｡
上向きの200日線(53,990円)から△28.12%(前日29.58%)｡
下向いた5日線は70,724円｡
〇空売り比率は37.9%(前日40.2%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は11.5%(前日9.2%)｡4月3日以来の2ケタ｡
〇6月19時点のQuick調査の信用評価損率は△1.47%(前週▲3.86%)｡
3週ぶりに好転｡
2013年5月以来13年ぶりにプラス｡2月27日時点が▲0.13%｡
〇日経平均採用銘柄のPERは18.10倍(前日18.23倍)｡
EPSは3,821円(前日3,828円)｡6月22日の3,838円が過去最高｡
〇ボリンジャーのプラス1σが69,653円｡プラス2σが72,369円｡
〇木曜が｢変化日｣｡
〇225先物大証夜間取引終値は日中比1,500円高の71,060円｡
6月19時点のQuick調査の信用評価損率は△1.47%(前週▲3.86%)｡
3週連続ぶりに好転｡
2013年5月以来13年ぶりにプラス｡
2月27日時点が▲0.13%｡
6月19日時点の信用売り残は1,419億円増の1兆161億円｡
4週ぶりに増加｡
同信用買い残は1,023億円増の6兆4,756億円｡
2週ぶりに増加｡
信用倍率は6.37倍(前週7.29倍)｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
9月19日時点が3.73倍､10月3日時点が4.60倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
6月12日時点の裁定売り残は117億円増の341億円｡
3週ぶりに増加｡
同裁定買い残は202億円増の2兆2,487億円｡
2週ぶりに増加｡
以下は日経平均の日中値幅｡
↓
6月24日(水)1,757円
23日(火)2,830円
22日(月)1,822円
19日(金)1,435円
18日(木)1,306円
17日(水)1,140円
16日(火) 925円
15日(月)2,899円
12日(金)2,077円
11日(木)2,059円
10日(水)1,365円
9日(火)1,866円
8日(月)2,708円
5日(金)1,252円
4日(木)1,131円
3日(水)1,547円
2日(火)1,196円
1日(月) 986円
チャットGTPの言葉｡
｢大陽線の日ほど､心はローソク足より小さく｣｡
6月19日時点の信用取引の買い残高(東京・名古屋2市場､制度信用と一般信用の合計)は6兆4,756億円｡
前週比1,023億円増えた｡
QUICKでデータが遡れる1994年12月以降の最高(6兆6,958億円)並みの高水準｡
7月8日と10日に国内主要パッシブETF(上場投資信託)の決算を迎える｡
個別銘柄は権利落ち日に理論上､株価が配当金額分だけ下落する｡
一方で､主要パッシブETFは決算日にあたる7月まで分配金が支払われない｡
権利落ち日に配当分だけ下落した金額を株式で保有しなかった場合｡
そのの金額分だけ日経平均株価やTOPIXといった対象指標とパッシブETFの基準価額に誤差が生じる｡
この運用誤差を回避するため､主に3月末や9月末に｢配当の再投資｣と呼ばれる大規模な先物や現物買いオペレーションが発生していた｡
ETFの分配金拠出売りは言わば配当再投資のアンワインドにあたる｡
国内主要ETFの純資産総額をもとに算出すると､7月8日にTOPIX型で3,000億円超､日経平均型で4,000億円超｡
7月10日にTOPIX型で約9,500億円､日経型で1,000億円超｡
計1.8兆円規模の売り需要が発生するとみられる｡
分配金捻出売りの規模は昨年の約1.5兆円から拡大する見込み｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
サイエンスアーツ(4412)・・・動兆
現場作業者向けに強いIP無線SaaS｢バディコム｣を展開｡
独自開発のアクセサリーも強み｡
KENWOODと組んだトランシーバーの北米での展開に期待｡
好業績｡
営業利益の進捗率が中間期で70%｡
(1,093円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
6/12☆リックソフト(4429)702円→708円 堅調
6/14★栗本鐵工(5602)1,395円→1,392円 調整
6/15☆三井化学(4183)2,180円→2,197円 堅調
6/16◇村田製作所(6981)10,060円→11,280円 タッチ
6/17☆アンジェス(4563)45円→46円 堅調
6/18◇日清紡(3105)2,185円→2,498円 タッチ
6/19◇テクニスコ(2962)1,116円→1,438円 タッチ
6/21☆DNP(7912)2,698円→2,868円 堅調
6/22☆オキサイド(6521)5,140円→5,250円 堅調
6/24☆キオクシア(285A)92,290円→95,500円 堅調
