株ニュース
No.3189｢順風満帆と青息吐息｣
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
S&P500とナスダック総合は1%超下落した｡
FOMCは金利据え置きで通過したが年内の利上げ観測を警戒した格好｡
スペースXは4.9%安と12日の上場来初の下落､
AI関連のオールバーズが39%高｡
5月の小売売上高は前月比0.9%増｡
市場予想(0.5%増)を上回った｡
前年同月比では6.9%増｡
4月の企業在庫は前月比0.5%増｡
前年同月比では2.7%増｡
年内金利据え置きの確率はFOMCを通過し40%→13%に低下｡
10年国債利回りは4.487%｡
5年国債利回りは4.264%｡
2年国債利回りは4.187%｡
30年国債利回りは4.929%｡
ドル円は160円台後半｡
WTI原油先物7月限は前日比0.45ドル(0.59%)安の1バレル75.60ドル｡
金先物8月限は78.20ドル(1.80%)安の1オンス4,276.20ドル｡
ビットコインはほぼ変わらずの65,834ドル｡
SKEW指数は144.32→142.66→142.62｡
恐怖と欲望指数は39→33｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
水曜のNYダウは507ドル(0.98%)安の51,492ドルと5日ぶりに反落｡
高値52,281ドル､安値51,392ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは102.70(前日111.27)｡
NASDAQは354ポイント(1.35%)安の26,021ポイントと続落｡
高値26,511ポイント､安値25,960ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは100.73(前日100.37)｡
S&P500は91ポイント(1.21%)安の7,420ポイントと続落｡
高値7,532ポイント､安値7,402ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは104.12(前日110.56)｡
NYSEの騰落レシオは107.63(前日109.14)｡
水曜のダウ輸送株指数は650ポイント(2.97%)安の21,534ポイントと続落｡
SOX指数は182ポイント(1.38%)高の13,477ポイントと反発｡
VIX指数は18.44(前日16.20)｡
NYSEの売買高は15.83億株(前日14.58億株)｡
3市場の合算売買高は236.6億株(前日209.9億株､過去20日平均は210.7億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て6月限は日中比140円安の69,910円｡
ドル建ては大証日中比80円安の69,970円｡
ドル円は160.63円｡
10年国債利回りは4.487%｡
2年国債利回りは4.187%｡
｢今年初の5日続伸で高値は70,125円｣
水曜の日経平均は寄り付き399円安｡
終値は497円(△0.72%)高の69,902円と5日続伸｡
高値70,125円(721円高)｡
安値68,985円(419円安)｡
5日間の上昇幅は5,721円｡
日中値幅は1,140円｡
日足は5日連続で陽線｡
5日続伸は今年初｡
25年8月5日→13日が6日続伸｡
東エレのプラス寄与度が179円､イビデンが同104円｡
5月SQ値66,698円に3勝1敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円)｡
6月16日の69,404円を上抜いて69,902円が史上最高値｡
6月16日の70,020円を上抜いて70,125円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
5月25日は63,432円→63,562円に上のマド｡
6月3日に66,748円→67,238円に上のマド｡
6月12日に64,395円→64,998円に上のマド｡
日経平均は44日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は59,492円｡
下限は56,971円｡
TOPIXは22ポイント(△0.55%)高の4,013ポイントと反発｡
6月15日の3,999を上抜いて4,013ポイントが過去最高値｡
6月15日の4,032ポイントを上抜いて4,035ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(3,907ポイント)を3日連続で上回った｡
75日線(3,777ポイント)を51日連続で上回った｡
5日線(3,943ポイント)が25日線を2日連続で上回った｡
200線(3,520ポイント)を268日連続で上回った｡
日足は5日連続で陽線｡
TOPIXコア30は4.60ポイント高の2,035ポイントと反発｡
6月4日の2,054ポイントが過去最高値｡
プライム市場指数は11.38ポイント(△0.55%)高の2,069ポイントと反発｡
東証グロース250指数は1.88ポイント(▲0.26%)安の712.43ポイントと反落｡
25日線からの乖離は▲8.30%(前日▲8.60%)｡
プライム市場の売買代金は10兆4,130億円(前日11兆9,079億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は21.16億株(前日22.81億株)｡
値上がり931銘柄(前日449銘柄)｡
値下がり578銘柄(前日1,079銘柄)｡
新高値56銘柄(前日41銘柄)｡
新安値25銘柄(前日55銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは95.44(前日95.34)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは94.50(前日96.88)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは75.37(前日72,98)｡
NTレシオは17.42倍(前日17.39倍)｡
6月16日の17.39倍を上抜いて17.42倍が過去最高｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは5勝7敗で41.66%
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%｡
上向きの25日線(65,001円)から△7.54%(前日△7.21%)｡
21日連続で上回った｡
上向きの75日線は59,354円｡
48日連続で上回った｡
上向きの200日線(53,289円)から△31.17%(前日30.56%)｡
235日連続で上回った｡
上向きの5日線は67,772円｡
4日連続で上回った｡
13週線は61,340円｡
26週線は57,740円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲31.170%(前日▲31.430%)｡
買い方△0.492%(前日▲0.305%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲0.759%(前日▲0.654%)｡
買い方▲20.109%(前日▲20.478%)｡
空売り比率は36.8%(前日37.3%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.6%(前日7.4%)｡
6月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.86%(前週▲0.68%)｡
2週連続で悪化｡
2月27日時点が▲0.13%｡
6月12日時点の裁定売り残は4週連続で0億円｡
同裁定買い残は2,149億円減の2兆22,844億円｡
4週ぶりに減少｡
日経VIは29.11(前日31.09)｡
日中高値は33.41(前日34.85)｡
26年3月9日が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.42倍(前日18.32倍)｡
3日連続で18倍台｡
EPSは3,794円(前日3,788円)｡
6月16日の3,788円を上抜いて3,794円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.28倍｡
前期基準のEPSは3,446円(前日3,440円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.96倍(前日1.94倍)｡
BPSは35,664円(前日35,775%)｡
日経平均の予想益回りは5.43%｡
予想配当り利回りは1.46%｡
指数ベースではPERは25.33倍(前日25.15倍)｡
3日連続で25倍台｡
EPSは2,759円(前日2,759円)｡
PBRは2.98倍(前日2.96倍)｡
BPSは23,457円(前日23,447円)｡
益回りは3.95%(前日3.98%)｡
配当利回りは1.29%(1.30%)｡
10年国債利回りは2.595%(前日2.645%)｡
プライム市場の予想PERは17.82倍｡
前期基準では19.23倍｡
PBRは1.79倍｡
株式益回りは5.60%｡
配当利回り加重平均は2.03%｡
東証プライムのEPSは194.03(前日192.97)｡
5月25日の196.69が過去最高｡
2025年2月180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は29.7%(前日31.7%)｡
プライム市場の単純平均は36円高の3,457円(前日は3,421円)｡
109日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は4,919円(前日5,220円)｡
プライム市場の時価総額1,361兆円(前日1,354兆円)｡
6月15日の1,355兆円を上抜いて1,361億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は436.13(前日433.21)と3日続伸｡
4日連続で400ポイント台｡
6月16日の433.21を上抜いて436.13が昨年来値かつ過去最高値｡
水曜のシカゴ日経平均円建ては日中比140円安の69,910円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比70円安の69,980円｡
高値70,905円｡
ボリンジャーのプラス1σが67,764円｡
プラス2σが70,527円｡
プラス3σが73,299円
週足のボリンジャーのプラス1σが66,288円｡
プラス2σが71,235円｡
プラス3σが76,182円｡
16日(火)がイスラムのヒジュラ暦の新年｡
木曜がS&P500のリバランス
週末はNYがジューンティーンスで休場｡
FTSE日本株指数売買インパクトそして｢変化日｣｡
《今日のポイント6月18日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
10年国債利回りは4.487%｡
5年国債利回りは4.264%｡
2年国債利回りは4.187%｡
30年国債利回りは4.929%｡
ドル円は160円台後半｡
SKEW指数は144.32→142.66→142.62｡
恐怖と欲望指数は39→33｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は650ポイント(2.97%)安の21,534ポイントと続落｡
SOX指数は182ポイント(1.38%)高の13,477ポイントと反発｡
VIX指数は18.44(前日16.20)｡
NYSEの売買高は15.83億株(前日14.58億株)｡
3市場の合算売買高は236.6億株(前日209.9億株､過去20日平均は210.7億株)｡
(3)プライム市場の売買代金は10兆4,130億円(前日11兆9,079億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は21.16億株(前日22.81億株)｡
値上がり931銘柄(前日449銘柄)｡
値下がり578銘柄(前日1,079銘柄)｡
新高値56銘柄(前日41銘柄)｡
新安値25銘柄(前日55銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは95.44(前日95.34)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは94.50(前日96.88)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは75.37(前日72,98)｡
NTレシオは17.42倍(前日17.39倍)｡
6月16日の17.39倍を上抜いて17.42倍が過去最高｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
5日続伸は今年初｡
25年8月5日→13日が6日続伸｡
日足は5日連続で陽線｡
東エレのプラス寄与度が179円､イビデンが同104円｡
5月SQ値66,698円に3勝1敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円)｡
6月16日の69,404円を上抜いて69,902円が史上最高値｡
6月16日の70,020円を上抜いて70,125円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
5月25日は63,432円→63,562円に上のマド｡
6月3日に66,748円→67,238円に上のマド｡
6月12日に64,395円→64,998円に上のマド｡
日経平均は44日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は59,492円｡
TOPIXは22ポイント(△0.55%)高の4,013ポイントと反発｡
6月15日の3,999を上抜いて4,013ポイントが過去最高値｡
6月15日の4,032ポイントを上抜いて4,035ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(3,907ポイント)を3日連続で上回った｡
75日線(3,777ポイント)を51日連続で上回った｡
5日線(3,943ポイント)が25日線を2日連続で上回った｡
200線(3,520ポイント)を268日連続で上回った｡
日足は5日連続で陽線｡
(4)上向きの25日線(65,001円)から△7.54%(前日△7.21%)｡
21日連続で上回った｡
上向きの75日線は59,354円｡
48日連続で上回った｡
上向きの200日線(53,289円)から△31.17%(前日30.56%)｡
235日連続で上回った｡
上向きの5日線は67,772円｡
4日連続で上回った｡
13週線は61,340円｡
26週線は57,740円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲31.170%(前日▲31.430%)｡
買い方△0.492%(前日▲0.305%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲0.759%(前日▲0.654%)｡
買い方▲20.109%(前日▲20.478%)｡
(6)空売り比率は36.8%(前日37.3%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.6%(前日7.4%)｡
6月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.86%(前週▲0.68%)｡
2週連続で悪化｡
2月27日時点が▲0.13%｡
6月12日時点の裁定売り残は4週連続で0億円｡
同裁定買い残は2,149億円減の2兆22,844億円｡
4週ぶりに減少｡
日経VIは29.11(前日31.09)｡
日中高値は33.41(前日34.85)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.42倍(前日18.32倍)｡
3日連続で18倍台｡
EPSは3,794円(前日3,788円)｡
6月16日の3,788円を上抜いて3,794円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.28倍｡
前期基準のEPSは3,446円(前日3,440円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.96倍(前日1.94倍)｡
BPSは35,664円(前日35,775%)｡
日経平均の予想益回りは5.43%｡
予想配当り利回りは1.46%｡
指数ベースではPERは25.33倍(前日25.15倍)｡
3日連続で25倍台｡
EPSは2,759円(前日2,759円)｡
PBRは2.98倍(前日2.96倍)｡
BPSは23,457円(前日23,447円)｡
益回りは3.95%(前日3.98%)｡
配当利回りは1.29%(1.30%)｡
10年国債利回りは2.595%(前日2.645%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は29.7%(前日31.7%)｡
プライム市場の単純平均は36円高の3,457円(前日は3,421円)｡
109日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は4,919円(前日5,220円)｡
プライム市場の時価総額1,361兆円(前日1,354兆円)｡
6月15日の1,355兆円を上抜いて1,361億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は436.13(前日433.21)と3日続伸｡
4日連続で400ポイント台｡
6月16日の433.21を上抜いて436.13が昨年来値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが67,764円｡
プラス2σが70,527円｡
プラス3σが73,299円
週足のボリンジャーのプラス1σが66,288円｡
プラス2σが71,235円｡
プラス3σが76,182円｡
16日(火)がイスラムのヒジュラ暦の新年｡
木曜がS&P500のリバランス
週末はNYがジューンティーンスで休場｡
FTSE日本株指数売買インパクトそして｢変化日｣｡
今年の曜日別勝敗(6月17日まで)
↓
月曜8勝13敗
火曜15勝8敗
水曜15勝6敗
木曜9勝15敗
金曜12勝10敗
★6月17日(水)に気になった指標｡
〇WTI原油先物7月限は前日比0.45ドル(0.59%)安の1バレル75.60ドル｡
〇SKEW指数は144.32→142.66→142.62｡
〇恐怖と欲望指数は39→33｡
〇ダウ輸送株指数は650ポイント(2.97%)安の21,534ポイントと続落｡
〇SOX指数は182ポイント(1.38%)高の13,477ポイントと反発｡
〇VIX指数は18.44(前日16.20)｡
〇NYSEの売買高は15.83億株(前日14.58億株)｡
3市場の合算売買高は236.6億株(前日209.9億株､過去20日平均は210.7億株)｡
〇日経平均の5日間の上昇幅は5,721円｡
日中値幅は1,140円｡
日足は5日連続で陽線｡
5日続伸は今年初｡
25年8月5日→13日が6日続伸｡
〇6月16日の69,404円を上抜いて69,902円が史上最高値｡
6月16日の70,020円を上抜いて70,125円がザラバの史上最高値｡
〇TOPIXは6月15日の3,999を上抜いて4,013ポイントが過去最高値｡
6月15日の4,032ポイントを上抜いて4,035ポイントがザラバの過去最高値｡
〇プライム市場の騰落レシオは95.44(前日95.34)｡
〇上向きの25日線(65,001円)から△7.54%(前日△7.21%)｡
上向きの200日線(53,289円)から△31.17%(前日30.56%)｡
上向きの5日線は67,772円｡4日連続で上回った｡
〇6月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.86%(前週▲0.68%)｡
〇6月12日時点の裁定売り残は4週連続で0億円｡
同裁定買い残は2,149億円減の2兆22,844億円｡4週ぶりに減少｡
〇日経VIは29.11(前日31.09)｡日中高値は33.41(前日34.85)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは18.42倍(前日18.32倍)｡
EPSは3,794円(前日3,788円)｡
6月16日の3,788円を上抜いて3,794円が過去最高｡
〇プライム市場の単純平均は36円高の3,457円(前日は3,421円)｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
〇東証プライムの売買単価は4,919円(前日5,220円)｡
〇プライム市場の時価総額1,361兆円(前日1,354兆円)｡
6月15日の1,355兆円を上抜いて1,361億円が過去最高｡
〇ドル建て日経平均は436.13(前日433.21)と3日続伸｡
6月16日の433.21を上抜いて436.13が昨年来値かつ過去最高値｡
〇ボリンジャーのプラス2σが70,527円｡プラス3σが73,299円
〇ドル建て日経平均は436.13(前日433.21)と3日続伸｡
6月16日の433.21を上抜いて436.13が昨年来値かつ過去最高値｡
〇16日(火)がイスラムのヒジュラ暦の新年｡
木曜がS&P500のリバランス
週末はNYがジューンティーンスで休場｡
FTSE日本株指数売買インパクトそして｢変化日｣｡
以下は日経平均の日中値幅｡
↓
6月17日(水)1,140円
16日(火) 925円
15日(月)2,899円
12日(金)2,077円
11日(木)2,059円
10日(水)1,365円
9日(火)1,866円
8日(月)2,708円
5日(金)1,252円
4日(木)1,131円
3日(水)1,547円
2日(火)1,196円
1日(月) 986円
6月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.86%(前週▲0.68%)｡
2週連続で悪化｡
2月27日時点が▲0.13%｡
6月12日時点の信用売り残は140億円減の8,742億円｡
3週連続で減少｡
同信用買い残は3,225億円減の6兆3,733億円｡
8週ぶりに減少｡
信用倍率は7.29倍(前週7.54倍)｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
9月19日時点が3.73倍､10月3日時点が4.60倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
6月12日時点の裁定売り残は4週連続で0億円｡
同裁定買い残は2,149億円減の2兆22,844億円｡
4週ぶりに減少｡
全く様相が異なるのが松井証券の店内評価損益率｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲31.170%(前日▲31.430%)｡
買い方△0.492%(前日▲0.305%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲0.759%(前日▲0.654%)｡
買い方▲20.109%(前日▲20.478%)｡
プライム市場では売り方は追証が出るレベルの土砂降り状態｡
買い方はなんとオール評価益状態｡
通常は天井圏で登場ずる数字だ｡
一方新興市場のグロース市場では売り方はほとんど利益状態で順風満帆｡
買い方はもう｢いい加減にしてくれ｣で青息吐息｡
市場はそれぞれの事情と状況にある印象｡
チャットGPTの言葉は方向感を出せなく迷ったようで自信がなさそうに聞こえる｡
未体験ゾーンでは過去のデータも役には立たずAIも迷うのかもしれない｡
｢今日は上がる銘柄を追う日ではなく､次に資金が回ってくる銘柄を静かに拾う日｡
7万円の山頂で叫ぶより､次の山にロープをかける人が勝つ｡
今日は高値の歓声より次の仕込み音を聞きたい日です｣｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
日清紡(3105)・・・動兆
綿紡績名門｡無線・通信が収益柱｡
半導体やブレーキ摩擦材も｡
不動産は売却中｡M&A積極
(2,185円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
6/06★中外炉(1964)4,130円→4,070円 調整
6/07◇大同特殊鋼(5471)2,228円→2,440円 タッチ
6/08★ティムス(4891)120円→116円 調整
6/09◇テクセンド(429A)3,900円→4,340円 タッチ
6/10☆PRISM(206A) 132円→135円 堅調
6/11★WAQOO(4937)1,567円→1,534円 調整
6/12☆リックソフト(4429)702円→716円 堅調
6/14☆栗本鐵工(5602)1,395円→1,462円 堅調
6/15☆三井化学(4183)2,180円→2,167円 堅調
6/16◇村田製作所(6981)10,060円→12,780円 タッチ
6/16☆アンジェス(4563)45円→48円 堅調
