株ニュース
No.3181｢方法と順序｣
｢SOX指数は10.26%安｣
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅に下落｡
ハイテク関連セクターが売り込まれた｡
｢流れが変わった｣という声もある｡
ナスダック総合指数は4.18%安｡
昨年4月以来の高水準｡
SOX指数は10.26%安｡
1日の下落率としては2020年3月以来の高水準｡
エヌビディアが6.2%安｡
インテル､マイクロン､AMDが大幅安｡
5月の雇用統計で非農業部門雇用者数は17.2万人増｡
市場予想は8.5万人増だった｡
失業率は4.3%と3カ月横ばい｡
10年国債と2年国債の利回り差は0.368%｡
3月19日以来の水準に縮小｡
12月までの利上げ確率は69%｡
雇用統計発表前は46%だった｡
10年国債利回りは4.532%｡
5年国債利回りは4.270%｡
2年国債利回りは4.147%｡
30年国債利回りは4.998%｡
ドル円は160円台前半｡
WTI原油先物7月限は前日比2.50ドル(2.69%)安の1バレル90.54ドル｡
週間では約3.64%下落｡
金先物8月限は139.7ドル(3.1%)安の1オンス4,365.30ドル｡
ビットコインは6.63%安の5万9,373ドル｡
週間で約19%下落｡
SKEW指数は136.86→142.15→152.25｡
恐怖と欲望指数は54→42｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
週末のNYダウは695ドル(1.35%)安の50,866ドルと反落｡
高値51,660ドル､安値50,781ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは100.00(前日103.25)｡
NASDAQは1,121ポイント(4.18%)安の25,709ポイントと3日続落｡
高値26,572ポイント､安値25,648ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは99.23(前日107.89)｡
S&P500は200ポイント(2.64%)安の7,383イントと反落｡
高値7,541ポイント､安値7,368ポイント｡
サイコロは10勝2敗｡
騰落レシオは96.95(前日95.28)｡
NYSEの騰落レシオは105.53(前日115.64)｡
週末のダウ輸送株指数は140ポイント(0.65%)高の21,913ポイントと3日続伸｡
SOX指数は1,396ポイント(10.26%)安の12,220ポイントと続落｡
VIX指数は21.51(前日15.40)｡
NYSEの売買高は14,71億株(前日13.34億株)｡
3市場の合算売買高は228.9億株(前日187.7億株､過去20日平均は202.9億株)｡
週末のシカゴ225先物円建て6月限は日中比2,645円安の64,025円｡
ドル建ては大証日中比2,655円安の64,015円｡
ドル円は160.29円｡
10年国債利回りは4.532%｡
2年国債利回りは4.147%｡
｢225先物大証夜間取引終値は日中比2,850円安の63,820円｣
週末の日経平均は寄り付き355円安｡
終値は882円(▲1.31%)安の66,588円と続落｡
高値67,115円(355円安)｡
安値65,862円(1,608円安)｡
日中値幅は1,253円｡
日足は2日連続で陰線｡
東エレのマイナス寄与度が423円､アドバンテストが同339円｡
5月SQ値62,628円に15勝6敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円)｡
6月3日の68,402円が史上最高値｡
6月3日の68,786円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
5月25日は63,432円→63,562円に上のマド｡
6月3日に66,748円→67,238円に上のマド｡
日経平均は36日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は57,598円｡
下限は55,731円｡
日経平均は週間では258円上昇｡
週足は3週連続で陽線｡
TOPIXは2ポイント(▲0.07%)安の3,949ポイントと続落｡
6月3日の3,996ポイントが過去最高値｡
6月3日の4,015.72ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(3,876ポイント)を40日連続で上回った｡
75日線(3,767ポイント)を43日連続で上回った｡
5日線(3,954ポイント)が75日線を39日連続で上回った｡
200線(3,487ポイント)を260日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
TOPIXコア30は2.16ポイント安の2,026ポイントと続落｡
6月4日の2,054ポイントが過去最高値｡
プライム市場指数は1.60ポイント(▲0.06%)安の2,036ポイントと続落｡
東証グロース250指数は21.68ポイント(△2.91%)高の765.45ポイントと5日ぶりに反発｡
25日線からの乖離は▲4.53%(前日▲7.22%)｡
プライム市場の売買代金は9兆8,535億円(前日10兆1,763億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は22.28億株(前日23.14億株)｡
値上がり1,196銘柄(前日433銘柄)｡
値下がり340銘柄(前日1,079銘柄)｡
新高値58銘柄(前日53銘柄)｡
新安値18銘柄(前日125銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは101.05(前日95.84)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは102.44(前日99.93)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは81.28(前日75,43)｡
NTレシオは16.86倍(前日17.07倍)｡
6月3日の17.12倍が過去最高｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIX5勝7敗で41.66%
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%｡
上向きの25日線(63,410円)から△5.01%(前日△6.81%)｡
13日連続で上回った｡
上向きの75日線は58,356円｡
39日連続で上回った｡
上向きの200日線(52,337円)から△27.23%(前日29.23%)｡
227日連続で上回った｡
上向きの5日線は67,225円｡
12日ぶりに下回った｡
13週線は59,130円｡
26週線は56,371円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.222%(前日▲29.832%)｡
買い方▲1.817%(前日▲2.275%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.367%(前日▲6.078%)｡
買い方▲15.828%(前日▲17.734%)｡
空売り比率は39.6%(前日40.5%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.3%(前日8.2%)｡
日経VIは28.37(前日29.46)｡
日中高値は34.25(前日33.60)｡
26年3月9日が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは17.97倍(前日18.00倍)｡
3日ぶりに17倍台｡
EPSは3,705円(前日3,748円)｡
6月4日の3,748円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.67倍｡
前期基準のEPSは3,385円(前日3,423円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.91倍(前日1.91倍)｡
BPSは35,862円(前日35,324円)｡
日経平均の予想益回りは5.56%｡
予想配当り利回りは1.55%｡
指数ベースではPERは24.11倍(前日24.43倍)｡
5月24日以来の24倍台で6日連続｡
EPSは2,761円(前日2,761円)｡
PBRは2.84倍(前日2.88倍)｡
BPSは23,446円(前日23,427円)｡
益回りは4.15%(前日4.09%)｡
配当利回りは1.35%(1.33%)｡
10年国債利回りは2.665%(前日2.665%)｡
プライム市場の予想PERは17.43倍｡
前期基準では18.73倍｡
PBRは1.75倍｡
株式益回りは5.73%｡
配当利回り加重平均は2.07%｡
東証プライムのEPSは193.78(前日192.85)｡
5月25日の196.69が過去最高｡
2025年2月180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は32.1%(前日29.9%)｡
プライム市場の単純平均は12円高の3,377円(前日は3,365円)｡
101日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は4,420円(前日4,396円)｡
プライム市場の時価総額1,333兆円(前日1,334兆円)｡
6月3日の1,349兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は416.28(前日422.21)と続落｡
6月3日の427.67が昨年来値かつ過去最高値｡
週末のシカゴ日経平均円建ては日中比2,645円安の64,025円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比2,850円安の63,820円｡
高値67,040円｡安値63,560円｡
ボリンジャーのプラス1σが66,058円｡
プラス2σが68,707円｡
プラス3σが71,356円｡
マイナス1σが60,761円｡
マイナス2σが58,113円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが63,767円｡
プラス2σが68,405円｡
プラス3σが73,042円｡
マイナス1σが54,493円｡
木曜が｢変化日｣｡
金曜がメジャーSQ｡
《今日のポイント6月8日》
(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅に下落｡
10年国債利回りは4.532%｡
5年国債利回りは4.270%｡
2年国債利回りは4.147%｡
30年国債利回りは4.998%｡
ドル円は160円台前半｡
SKEW指数は136.86→142.15→152.25｡
恐怖と欲望指数は54→42｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)週末のダウ輸送株指数は140ポイント(0.65%)高の21,913ポイントと3日続伸｡
SOX指数は1,396ポイント(10.26%)安の12,220ポイントと続落｡
VIX指数は21.51(前日15.40)｡
NYSEの売買高は14,71億株(前日13.34億株)｡
3市場の合算売買高は228.9億株(前日187.7億株､過去20日平均は202.9億株)｡
(3)プライム市場の売買代金は9兆8,535億円(前日10兆1,763億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は22.28億株(前日23.14億株)｡
値上がり1,196銘柄(前日433銘柄)｡
値下がり340銘柄(前日1,079銘柄)｡
新高値58銘柄(前日53銘柄)｡
新安値18銘柄(前日125銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは101.05(前日95.84)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは102.44(前日99.93)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは81.28(前日75,43)｡
NTレシオは16.86倍(前日17.07倍)｡
6月3日の17.12倍が過去最高｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは2ポイント(▲0.07%)安の3,949ポイントと続落｡
6月3日の3,996ポイントが過去最高値｡
6月3日の4,015.72ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(3,876ポイント)を40日連続で上回った｡
75日線(3,767ポイント)を43日連続で上回った｡
5日線(3,954ポイント)が75日線を39日連続で上回った｡
200線(3,487ポイント)を260日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
(4)上向きの25日線(63,410円)から△5.01%(前日△6.81%)｡
13日連続で上回った｡
上向きの75日線は58,356円｡
39日連続で上回った｡
上向きの200日線(52,337円)から△27.23%(前日29.23%)｡
227日連続で上回った｡
上向きの5日線は67,225円｡
12日ぶりに下回った｡
13週線は59,130円｡
26週線は56,371円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.222%(前日▲29.832%)｡
買い方▲1.817%(前日▲2.275%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.367%(前日▲6.078%)｡
買い方▲15.828%(前日▲17.734%)｡
(6)空売り比率は39.6%(前日40.5%､2日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.3%(前日8.2%)｡
日経VIは28.37(前日29.46)｡
日中高値は34.25(前日33.60)｡
(7)2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは17.97倍(前日18.00倍)｡
3日ぶりに17倍台｡
EPSは3,705円(前日3,748円)｡
6月4日の3,748円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.67倍｡
前期基準のEPSは3,385円(前日3,423円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.91倍(前日1.91倍)｡
BPSは35,862円(前日35,324円)｡
日経平均の予想益回りは5.56%｡
予想配当り利回りは1.55%｡
指数ベースではPERは24.11倍(前日24.43倍)｡
5月24日以来の24倍台で6日連続｡
EPSは2,761円(前日2,761円)｡
PBRは2.84倍(前日2.88倍)｡
BPSは23,446円(前日23,427円)｡
益回りは4.15%(前日4.09%)｡
配当利回りは1.35%(1.33%)｡
10年国債利回りは2.665%(前日2.665%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は32.1%(前日29.9%)｡
プライム市場の単純平均は12円高の3,377円(前日は3,365円)｡
101日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は4,420円(前日4,396円)｡
プライム市場の時価総額1,333兆円(前日1,334兆円)｡
6月3日の1,349兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は416.28(前日422.21)と続落｡
6月3日の427.67が昨年来値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが66,058円｡
プラス2σが68,707円｡
プラス3σが71,356円｡
マイナス1σが60,761円｡
マイナス2σが58,113円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが63,767円｡
プラス2σが68,405円｡
プラス3σが73,042円｡
マイナス1σが54,493円｡
木曜が｢変化日｣｡
金曜がメジャーSQ｡
今年の曜日別勝敗(6月5日まで)
↓
月曜7勝12敗
火曜13勝8敗
水曜14勝5敗
木曜8勝15敗
金曜11勝10敗
★6月5日(金)に気になった指標｡
〇ナスダック総合指数は4.18%安｡昨年4月以来の高水準｡
SKEW指数は136.86→142.15→152.25｡
恐怖と欲望指数は54→42｡
〇週末のダウ輸送株指数は140ポイント(0.65%)高の21,913ポイントと3日続伸｡
〇SOX指数は1,396ポイント(10.26%)安の12,220ポイントと続落｡
〇VIX指数は21.51(前日15.40)｡
〇NYSEの売買高は14,71億株(前日13.34億株)｡
3市場の合算売買高は228.9億株(前日187.7億株､過去20日平均は202.9億株)｡
〇日経平均は週間では258円上昇｡
週足は3週連続で陽線｡
〇プライム市場の売買代金は9兆8,535億円(前日10兆1,763億円)｡
〇値上がり1,196銘柄(前日433銘柄)｡値下がり340銘柄(前日1,079銘柄)｡
〇新高値58銘柄(前日53銘柄)｡新安値18銘柄(前日125銘柄)｡
〇プライム市場の騰落レシオは101.05(前日95.84)｡
〇上向きの25日線(63,410円)から△5.01%(前日△6.81%)｡
上向きの200日線(52,337円)から△27.23%(前日29.23%)｡
上向きの5日線は67,225円｡
〇日経平均採用銘柄のPERは17.97倍(前日18.00倍)｡
3日ぶりに17倍台｡
EPSは3,705円(前日3,748円)｡
〇ボリンジャーのプラス1σが66,058円｡
マイナス1σが60,761円｡マイナス2σが58,113円｡
エルキュール・ポアロ氏の言葉は｢方法と順序｣｡
今の相場で方法はさほど的外れではない｡
順序も｢上がれば下がり､下がれば上がる｣のリズム｡
目に見えるものだけを相手にしていると､真犯人は見つからないし､相場は読めない｡
【6月】(6勝4敗:勝率60%)
6月 8日(月)GDP改定値､景気ウォッチャー調査
6月 9日(火)マネーストック､米貿易収支､中古住宅販売､中国貿易収支
6月10日(水)国内企業物価指数､米消費者物価､財政収支､中国生産者・消費者物価､
ECB理事会(→11日)
6月11日(木)法人企業統計予測調査､都心オフィス空室率､米生産者物価､
FIFAワールドカップ(アメリカ・カナダ・メキシコ大会→7月19日)､変化日
6月12日(金)メジャーSQ､ミシガン大学消費者信頼感
6月13日(日)G7サミット(→17日､フランス・エヴィアン)､大相撲パリ公演
6月15日(月)日銀金融政策決定会合(→16日)､第三次産業活動指数､米NY連銀製造業景況感､
鉱工業生産､NAHB住宅価格指数､変化日､新月
6月16日(火)米FOMC(→17日)､米輸出入物価､住宅着工件数､独ZEW景況感､
中国各種経済指標､ヒジュラ歴の新年
6月17日(水)貿易統計､機械受注､訪日外客数､米小売売上高､中古住宅販売仮契約､
6月18日(木)首都圏マンション発売､フィラデルフィア連銀製造業景況感､S&P500のリバランス
6月19日(金)消費者物価､米ジューンティーンスで休場､FTSE日本株指数売買インパクト､変化日
6月22日(月)6月最弱の日
6月23日(火)S&Pグローバル日本製造業PMI､米S&Pグローバル製造業PMI
6月24日(火)企業向けサービス価格指数､米1-3月経常収支､新築住宅販売件数､
モバイル関連見本市MWC上海(→26日)
6月25日(木)米個人消費・支出､耐久財受注､GDP確定値､変化日
6月26日(金)東京都区部消費者物価
6月29日(月)商業動態統計､東証REITCore指数売買インパクト
6月30日(火)失業率､米CB消費者信頼感､JOLTS求人件数､CS住宅価格指数､FHFA住宅指数
中国製造業・非製造業PMI､水星逆行(→7月24日)､
6月最強の日､満月(ストロベリームーン)
◇━━━ カタリスト━━━◇
ティムス(4891)・・・動兆
東京農工大発創薬ベンチャー｡
黒カビ由来の急性期脳梗塞薬候補を中国CORXEL社に導出
(120円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
5/27☆ライオン事務機(423A)302円→302円 堅調
5/28☆スクエニ(9684)2,433円→2,512円 堅調
5/29★旭化成(3407)1,794円→1,779円 調整
6/01☆日本化薬(4272)2,091円→2,037円 調整
6/02★テイカ(4027)2,310円→2,306円 調整
6/03◇電波工(6779)3,855円→4,590円 タッチ
6/04★ゴールドウィン(8111)3,101円→2,080円 調整
6/05★ハピネット(7552)2,738円→2,648円 調整
6/06★中外炉(1964)4,130円→4,075円 調整
6/07★大同特殊鋼(5471)2,228円→2,157円 調整
