株ニュース
No.3167｢プロフェッショナル｣
｢SOX指数は4%超下落｣
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1%超の反落｡
金利の上昇､原油先物高止まりなどを警戒｡
エヌビディアが4.4%安｡
AMDが5.7%安｡
インテルが6.2%安｡
フォードが7.5%下落｡
SOX指数は4%超の下落｡
一方､マイクロソフトが3.1%高｡
医療機器メーカーのデックスコムが6.6%高｡
NYダウは週間で下落｡
ナスダック総合は7週ぶりに反落｡
ただS&P500は2023年12月の9週続伸以来の7週続伸｡
4月の製造業生産指数は前月比0.6%上昇｡
14か月ぶりの大きな伸びとなった｡
市場予想は0.2%上昇だった｡
前年比では1.3%上昇｡
5月のNY連銀製造業活況指数は前月比9ポイント上昇し19.6｡
4年超ぶりの高水準となった｡
12月FOMCでの少なくとも0.25%の利上げ確率は49.5%｡
1週間前の13.3%から上昇｡
来年1月のFOMCまでに0.25%引き上げられる確率は60%｡
10年国債利回りは4.597%｡
一時4.599%と25年5月以来の水準まで上昇した｡
5年国債利回りは4.261%｡
2年国債利回りは4.079%｡
25年3月以来の高水準｡
30年国債利回りは5.122%｡
一時5.131%と25年5月以来の高水準まで上昇した｡
ドル円は158円台後半｡
WTI原油先物6月限は前日比4.25ドル(4.2%)高の1バレル105.42ドル｡
金先物6月限は123.4ドル(2.7%)安の1オンス4,561.90ドル｡
SKEW指数は141.51→139.32→145.77｡
恐怖と欲望指数は66→63｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
週末のNYダウは537ドル(1.67%)安の49,526ドルと反落｡
高値49,930ドル､安値49,503ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは101.89(前日98.15)｡
NASDAQは410ポイント(1.54%)安の26,225ポイントと3日ぶりに反落｡
高値26,460ポイント､安値26,097ポイント｡
サイコロ8勝4敗｡
騰落レシオは105.03(前日107.92)｡
S&P500は92ポイント(1.24%)安の7,408ポイントと3日美ぶりに反落｡
高値7,454ポイント､安値7,397ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは95.48(前日95.34)｡
NYSEの騰落レシオは111.83(前日116.69)｡
週末のダウ輸送株指数は76ポイント(0.38%)高の20,134ポイントと続伸｡
SOX指数は485ポイント(4.02%)安の11,588ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は18.43(前日17.30)｡
NYSEの売買高は15,38億株(前日13.10億株)｡
3市場の合算売買高は193.2億株(前日187.7億株､過去20日平均は181.3億株)｡
週末のシカゴ225先物円建て6月限は大証日中比215円安の61,825円｡
ドル建ては大証日中比200円安の61,840円｡
ドル円は158.76円｡
10年国債利回りは4.597%｡
2年国債利回りは4.079%｡
週間ベースでNYダウは0.17%安､2週ぶり反落｡
ナスダック総合指数は0.08%安､7週ぶり反落
S&P500指数は0.13%高 7週続伸(累計16.3%上昇)｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は1.6%安､7週ぶり反落｡
｢NTレシオは15.89倍(前日16.15倍)と7日ぶりに15倍台｣
週末の日経平均は寄り付き224円高｡
終値は1,244円(▲1.99%)安の61,409円と続落｡
高値63,235円(881円高)｡
安値60,937円(1,717円安)｡
日中値幅は2,298円｡
日足は2日連続で陰線｡
5月SQ値62,628円に4勝2敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円)｡
5月7日の62,833円が史上最高値｡
5月14日の63,799円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
日経平均は21日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は54,945円｡
下限は53,575円｡
日経平均は週間では1,304円下落｡
週足は2週間ぶりに陰線｡
TOPIXは15ポイント(▲0.39%)安の3,863ポイントと続落｡
終値ベースの高値は2月27日の3,938ポイント｡
ザラバ高値は2月27日の3,938.35ポイント｡
25日線(3,778ポイント)を25日連続で上回った｡
75日線(3,714ポイント)を28日連続で上回った｡
5日線(3,875ポイント)が75日線を25日連続で上回った｡
200線(3,412イント)を246日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
週足は3週連続で陽線｡
TOPIXコア30は反発｡
プライム市場指数は7.98ポイント(▲0.40%)安の1,992ポイントと続落｡
東証グロース250指数は7.68ポイント(▲0.96%)安の795.84ポイントと続落｡
25日線からの乖離は△1.15%(前日△2.41%)｡
プライム市場の売買代金は11兆4,255億円(前日12兆377億円)｡
5月14日の12兆377億円が過去最高｡
売買高は31.95億株(前日31.68億株)｡
値上がり857銘柄(前日664銘柄)｡
値下がり674銘柄(前日869銘柄)｡
新高値137銘柄(前日145銘柄)｡
新安値132銘柄(前日200銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは91.06(前日92.04)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは94.66(前日100.14)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは84.87(前日88.34)｡
NTレシオは15.89倍(前日16.15倍)｡
5月8日の16.38が過去最高｡
7日ぶりに15倍台｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは8勝4敗で66.66%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
上向きの25日線(59,479円)から△3.25%(前日△5.91%)｡
24日連続で上回った｡
上向きの75日線は56,312円｡
24日連続で上回った｡
上向きの200日線(50,542円)から△21.50%(前日24.23%)｡
212日連続で上回った｡
下向きの5日線は62,499円｡
2日連続で下回った｡
13週線は57,210円｡
26週線は54,568円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲25.178%(前日▲27.512%)｡
買い方▲2.543%(前日▲2.739%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲15.068%(前日▲14.957%)｡
買い方▲12.826%(前日▲12.627%)｡
空売り比率は37.3%(前日37.6%､7日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.2%(前日6.0%)｡
日経VIは29.71(前日29.67)｡
日中高値は33.56(前日30.70)｡
26年3月9日が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.76倍(前日19.39倍)｡
3月31日の18.93倍以来の18倍台｡
EPSは3,273円(前日3,231円)｡
5月14日の3,231円を上抜いて過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.52倍｡
前期基準のEPSは3,145円(前日3,234円)｡
今期予想と前期基準が再逆転｡
225のPBRは1.84倍(前日1.86倍)｡
BPSは33,374円(前日33,684円)｡
日経平均の予想益回りは5.33%｡
予想配当り利回りは1.60%｡
指数ベースではPERは23.82倍(前日24.87倍)｡
EPSは2,578円(前日2,519円)｡
PBRは2.64倍(前日2.70倍)｡
BPSは23,261円(前日22,205円)｡
益回りは4.20%(前日4.02%)｡
配当利回りは1.45%(1.34%)｡
10年国債利回りは2.700%(前日2.630%)｡
97年5月以来29年ぶりの高水準｡
一時2.735%まで上昇した｡
プライム市場の予想PERは18.26倍｡
前期基準では18.79倍｡
PBRは1.71倍｡
株式益回りは5.47%｡
配当利回り加重平均は2.08%｡
東証プライムのEPSは183.26(前日181.15)｡
5月14日の181.15を上抜いて過去最高｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は29.3%(前日29.5%)｡
プライム市場の単純平均は37円安の3,346円(前日は3,384円)｡
88日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,575円(前日3,798円)｡
プライム市場の時価総額1,302兆円(前日1,309兆円)｡
2月27日の1,333兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は387.46(前日396.77)と続落｡
5月7日の401.91が昨年来高値かつ過去最高値｡
週末のシカゴ日経平均円建ては大証日中比200円安の61,840円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比240円安の61,800円｡
高値62,140円､安値61,485円｡
ボリンジャーのプラス1σが61,940円｡
プラス2σが64,401円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが60,301円｡
プラス2σが63,392円｡
月曜が｢変化日｣｡
《今日のポイント5月18日》
(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1%超の反落｡
10年国債利回りは4.597%｡
一時4.599%と25年5月以来の水準まで上昇した｡
5年国債利回りは4.261%｡
2年国債利回りは4.079%｡
30年国債利回りは5.122%｡
ドル円は158円台後半｡
SKEW指数は141.51→139.32→145.77｡
恐怖と欲望指数は66→63｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)週末のダウ輸送株指数は76ポイント(0.38%)高の20,134ポイントと続伸｡
SOX指数は485ポイント(4.02%)安の11,588ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は18.43(前日17.30)｡
NYSEの売買高は15,38億株(前日13.10億株)｡
3市場の合算売買高は193.2億株(前日187.7億株､過去20日平均は181.3億株)｡
週末のシカゴ225先物円建て6月限は大証日中比215円安の61,825円｡
(3)プライム市場の売買代金は11兆4,255億円(前日12兆377億円)｡
5月14日の12兆377億円が過去最高｡
売買高は31.95億株(前日31.68億株)｡
値上がり857銘柄(前日664銘柄)｡
値下がり674銘柄(前日869銘柄)｡
新高値137銘柄(前日145銘柄)｡
新安値132銘柄(前日200銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは91.06(前日92.04)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは94.66(前日100.14)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは84.87(前日88.34)｡
NTレシオは15.89倍(前日16.15倍)｡
5月8日の16.38が過去最高｡
7日ぶりに15倍台｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
日中値幅は2,298円｡
日足は2日連続で陰線｡
5月SQ値62,628円に4勝2敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円)｡
5月7日の62,833円が史上最高値｡
5月14日の63,799円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
日経平均は21日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は54,945円｡
日経平均は週間では1,304円下落｡
週足は2週間ぶりに陰線｡
TOPIXは15ポイント(▲0.39%)安の3,863ポイントと続落｡
終値ベースの高値は2月27日の3,938ポイント｡
ザラバ高値は2月27日の3,938.35ポイント｡
25日線(3,778ポイント)を25日連続で上回った｡
75日線(3,714ポイント)を28日連続で上回った｡
5日線(3,875ポイント)が75日線を25日連続で上回った｡
200線(3,412イント)を246日連続で上回った｡
日足は2日連続で陰線｡
週足は3週連続で陽線｡
(4)上向きの25日線(59,479円)から△3.25%(前日△5.91%)｡
24日連続で上回った｡
上向きの75日線は56,312円｡
24日連続で上回った｡
上向きの200日線(50,542円)から△21.50%(前日24.23%)｡
212日連続で上回った｡
下向きの5日線は62,499円｡
2日連続で下回った｡
13週線は57,210円｡
26週線は54,568円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲25.178%(前日▲27.512%)｡
買い方▲2.543%(前日▲2.739%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲15.068%(前日▲14.957%)｡
買い方▲12.826%(前日▲12.627%)｡
(6)空売り比率は37.3%(前日37.6%､7日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.2%(前日6.0%)｡
日経VIは29.71(前日29.67)｡
日中高値は33.56(前日30.70)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.76倍(前日19.39倍)｡
3月31日の18.93倍以来の18倍台｡
EPSは3,273円(前日3,231円)｡
5月14日の3,231円を上抜いて過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.52倍｡
前期基準のEPSは3,145円(前日3,234円)｡
今期予想と前期基準が再逆転｡
225のPBRは1.84倍(前日1.86倍)｡
BPSは33,374円(前日33,684円)｡
日経平均の予想益回りは5.33%｡
予想配当り利回りは1.60%｡
指数ベースではPERは23.82倍(前日24.87倍)｡
EPSは2,578円(前日2,519円)｡
PBRは2.64倍(前日2.70倍)｡
BPSは23,261円(前日22,205円)｡
益回りは4.20%(前日4.02%)｡
配当利回りは1.45%(1.34%)｡
10年国債利回りは2.700%(前日2.630%)｡
97年5月以来29年ぶりの高水準｡
一時2.735%まで上昇した｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は29.3%(前日29.5%)｡
プライム市場の単純平均は37円安の3,346円(前日は3,384円)｡
88日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,575円(前日3,798円)｡
プライム市場の時価総額1,302兆円(前日1,309兆円)｡
2月27日の1,333兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は387.46(前日396.77)と続落｡
5月7日の401.91が昨年来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが61,940円｡
プラス2σが64,401円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが60,301円｡
プラス2σが63,392円｡
月曜が｢変化日｣｡
今年の曜日別勝敗(5月15日まで)
↓
月曜5勝11敗
火曜12勝6敗
水曜11勝4敗
木曜7勝12敗
金曜9勝9敗
★5月15日(金)に気になった指標｡
〇S&P500は2023年12月の9週続伸以来の7週続伸｡
〇SKEW指数は141.51→139.32→145.77｡
〇恐怖と欲望指数は66→63｡
〇週末のダウ輸送株指数は76ポイント(0.38%)高の20,134ポイントと続伸｡
〇SOX指数は485ポイント(4.02%)安の11,588ポイントと3日ぶりに反落｡
〇VIX指数は18.43(前日17.30)｡
〇NYSEの売買高は15,38億株(前日13.10億株)｡
〇10年国債利回りは4.597%｡
一時4.599%と25年5月以来の水準まで上昇した｡
2年国債利回りは4.079%｡25年3月以来の高水準｡
〇WTI原油先物6月限は前日比4.25ドル(4.2%)高の1バレル105.42ドル｡
〇5月SQ値62,628円に4勝2敗｡
〇日経平均は週間では1,304円下落｡週足は2週間ぶりに陰線｡
〇TOPIXの日足は2日連続で陰線｡
週足は3週連続で陽線｡
〇上向きの25日線(59,479円)から△3.25%(前日△5.91%)｡
上向きの200日線(50,542円)から△21.50%(前日24.23%)｡
下向きの5日線は62,499円｡2日連続で下回った｡
〇空売り比率は37.3%(前日37.6%､7日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.2%(前日6.0%)｡
〇日経VIは29.71(前日29.67)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは18.76倍(前日19.39倍)｡
3月31日の18.93倍以来の18倍台｡
EPSは3,273円(前日3,231円)｡5月14日の3,231円を上抜いて過去最高｡
前期基準では19.52倍｡前期基準のEPSは3,145円(前日3,234円)｡
今期予想と前期基準が再逆転｡
〇東証プライムのEPSは183.26(前日181.15)｡
5月14日の181.15を上抜いて過去最高｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は29.3%(前日29.5%)｡
〇ボリンジャーのプラス1σが61,940円｡ プラス2σが64,401円｡
〇10年国債利回りは2.700%(前日2.630%)｡
97年5月以来29年ぶりの高水準｡
一時2.735%まで上昇した｡
週間ベースで日経平均株価は2.1%安､2週ぶり反落､
TOPIXは0.9%高､3週続伸(累計4.0%上昇)｡
東証プライム市場指数は0.9%高､3週続伸(同4.0%上昇)｡
グロース250指数は3.9%安､3週ぶり反落｡
東証スタンダード市場指数は1.6%安､3週ぶり反落
東証グロース指数は4.1%安､3週ぶり反落｡
東証REIT指数は1.1%安､4週続落(同4.6%下落)｡
土曜の夜のNHK総合TVの｢プロフェッショナル(仕事の流儀)｣｡
登場したのは香川県三豊の68歳のラーメン店主だった｡
各地のラーメン店にラーメンのイロハを伝授し繁盛店に育て上げてきた人だ｡
話を聞いているうちに｢プロの言葉はさまざまな場面に通じる｣と感じた｡
例えば・・・｡
｢イカや貝柱を使っているなんてこだわりはムダ｡
うまければよい｣｡
そして｢水も塩もこだわらない｣｡
これは｢多くの指標を見ているなんてこだわりはムダ｡
儲かればよい｣につながる｡
まさに高級化に背をそむけた昔ながらイリコだし｣一本だがそれが受ける｡
そして店内をきれいに掃除して清める理由｡
｢お客さんは店内の空気と一緒にラーメンを食べる｡
味は半分､見た目が半分｡
器の中のものだけが味じゃない｣｡
あるいは｢プロは足し算でなく引き算｡
それでラーマンがうまくなる｣｡
余計な味をそぎ落とすことで味が研ぎ澄まされるということ｡
株だって余計な材料をそぎ落とせば株の本質が見えてくるはずだ｡
そして｢プロは繰り返し､繰り返し真面目につくる｣｡
そして｢湯気の向こう側に笑顔がある｣｡
これは｢相場の向こうに笑顔がある｣だろう｡
一筋に生きてきた人の言葉は重い｡
今年は三豊市に2回行く予定｡
ぜひ訪ねてみたい｢讃岐のラーメン仙人｡白ヒゲの伝道師｣だ｡
気になるのは先週のベッセント財務長官の来日｡
その後､10年国債利回りは上昇した｡
何らかの因縁があるのかどうか｡
時間が証明してくれるにだろう｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
技術承継機構(319A)・・・動兆
製造業軸に企業譲受､経営支援が主力｡
譲受後に企業価値高めキャッシュフロー創出し成長
(13,580円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
(15日終値)
5/06★Jストリーム(4308)358円→351円 調整
5/07★高千穂交易(2676)2,058円→1,964円 調整
5/08◇オキサイド(6521)5,400円→6,130円 タッチ
5/09◆平田機工(6258)3,500円→3,075円 ロスカット
5/10☆日本化学(4092)3,770円→3,715円 調整
5/11◆東京精密(7729)19,165円→16,475円 ロスカット
5/12◇コーユーレンティア(7081)1,290円→1,358円 タッチ
5/13★鉄建建設(1815)4,970円→4,730円 調整
5/14◆ダイダン(1980)2,768円→2,616円 ロスカット
5/15◆エネチェンジ(4169)360円→297円 ロスカット
5/16☆アルバック(6728)9,486円→9,613円 堅調
