株ニュース
No.3100｢トレンド｣
｢ダウ輸送株は3日続伸､SOX指数は続落｣
水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
S&P500とナスダック総合は続落｡
AMDは17%急落｡
エヌビディアが3.4%下落｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は4.4%安｡
前日に大きく上昇していたパランティアが12%近く急落｡
一部のソフトウエア関連株は､AIの急速な進歩でサービスが代替されるとの懸念から一段安｡
スノーフレークが4.6%､データドッグ3.3%､それぞれ下落｡
引け後に決算を発表したアルファベットは時間外取引で2%上昇｡
通常取引では2%近く下落していた｡
サーバー製造の米スーパー・マイクロ・コンピューターは13.8%急伸｡
製薬大手イーライリリーが約10%上昇｡
AI関連株が売られる一方､比較的割安な銘柄に資金がシフトした格好｡
1月のISM非製造業総合指数は53.8と前月比横ばい｡
市場予想は53.5だった｡
飲食サービス業者は､｢米国の関税政策の不確実性が引き続き購買に影響を及ぼしている｡
人工知能(AI)の普及がサービスの購入方法に影響を与えている｣とコメント｡
公益事業の業者は｢データセンターが需要の大幅な急増を引き起こしている｡
サプライヤーは生産能力と関税の問題に直面している｣とコメント｡
一方､建設業界はデータセンターの普及に前向きな見方｡
｢26年に大幅な事業成長を期待している｣とコメント｡
1月のADP全米雇用報告で民間雇用者数は2万2,000人増加｡
12月分は4万1,000人増から3万7,000人増に下方修正された｡
1月の雇用増加は教育・医療サービス部門に集中｡
7万4,000人の増加となった｡
建設部門では9,000人増加｡
4日に発表予定だった1月の雇用統計は11日に発表予定｡
2年国債と10国年債の利回り格差は0.717%｡
10年国債利回りは4.279%｡
5年国債利回りは3.833%｡
2年国債利回りは3.555%｡
30年国債利回りは4.921%｡
ドル円は156円台後半｡
一時､1月23日以来の安値水準となった｡
WTI原油先物3月限は前日比1.93ドル(3.05%)高の1バレル=6 5.14ドル｡
金先物4月限は前日比15.80ドル(0.32%)高の1オンス=4,950.80ドル｡
SKEW指数は146.56→143.85→143.16｡
恐怖と欲望指数は41→41｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
水曜のNYダウは260ドル(0.53%)高の49,501.30ドルと反発｡
高値49,649ドル､安値49,112ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは113.39(前日105.49)｡
NASDAQは350ポイント(1.51%)安の22,904ポイントと続落｡
高値23,270ポイント､安値22,684ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは97.58(前日96.34)｡
S&P500は35ポイント(0.51%)安の6,882ポイントと続落｡
高値6,936ポイント､安値6,838ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは109.96(前日104.75)｡
NYSEの騰落レシオは122.74(前日119.92)｡
水曜のダウ輸送株指数は456ポイント(2.37%)高の19,715ポイントと3日続伸｡
SOX指数は347ポイント(4.36%)安の7,919ポイントと続落｡
VIX指数は18.64(前日18.00)｡
NYSEの売買高は18,42億株(前日17.41億株)｡
3市場の合算売買高は246億株(前日235億株､過去20日平均は199億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比40円安の54,480円｡
ドル建ては大証日中比30円高の54,550円｡
ドル円は156.92円｡
10年国債利回りは4.279%｡
2年国債利回りは3.555%｡
｢シカゴ日経平均円建て高値は55,125円｣
水曜の日経平均は寄り付き470円安｡
終値は427.30円(▲0.78%)安の54,293.36円と大幅反落｡
高値54,459円(261円安)｡
安値53,965円(755円安)｡
日中値幅は494円(前日1,592円)｡
日足は2日連続で陽線｡
1月SQ値51,525円に18勝0敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円)｡
2月3日の54,720円が史上最高値｡
2月3日の54,782円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
1月13日は51,986円→52,741円にマド｡
1月19日は53,706円→53,583円に下のマド｡
1月21日は52,852円→52,848円に下のマド｡
1月22日は52,774円→53,242円に上のマド｡
1月26日は53,603円→53,138円に下のマド｡
2月3日は52,655円→53,307円に上のマド｡
日経平均は28日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は49,660円｡
下限は49,590円｡
TOPIXは9.74ポイント(△0.27%)高の3,655ポイントと続伸｡
終値ベースの高値は1月15日の3,668ポイント｡
ザラバ高値は1月15日の3,674.71ポイント｡
25日線(3,562ポイント)を48日連続で上回った｡
75日線(3,406ポイント)を74日連続で上回った｡
200線(3,086ポイント)を183日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
TOPIXコア30指数は反落｡
プライム市場指数は5.12ポイント(△0.27%)高の1,883.69ポイントと続伸｡
東証グロース250指数は5.36ポイント(▲0.75%)安の710.08ポイントと反落｡
25日線からの乖離は△0.16%(前日△1.11%)｡
プライム市場の売買代金は8兆5,794億円(前日7兆5,735億円)｡
売買高は28.32億株(前日24.33億株)｡
値上がり1,069銘柄(前日1,346銘柄)｡
値下がり491銘柄(前日210銘柄)｡
新高値284銘柄(前日147銘柄)｡
新安値43銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは117.09(前日118.29)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは124.53(前日118.01)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは94.96(前日100.70)｡
NTレシオは14.85倍(前日15.01倍)｡
2日ぶりに14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは7勝5敗で41.66%｡
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%｡
上向きの25日線(52,870円)から△2.69%(前日△3.81%)｡
29日連続で上回った｡
上向きの75日線は50,943円｡
183日連続で上回った｡
上向きの200日線(50,545円)から△22.48%(前日△23.72%)｡
149日連続で上回った｡
上向きの5日線は53,673円｡
2日連続で上回った｡
13週線は51,553円｡
26週線は48,972円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲24.522%(前日▲24.637%)｡
買い方▲1.710%(前日▲1.621%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲5.645%(前日▲4.929%)｡
買い方▲13.970%(前日▲13.546%)｡
空売り比率は35.8%(前日35.0%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は6.1%(前日7.6%)｡
6日連続で1ケタ｡
25年3月14日が15.2%｡
1月30時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.52%(前週▲1.64%)｡
2週連続で悪化｡
1月30日時点の裁定売り残は886億円減の2,136億円｡
5週連続で減少｡
当限は886億円減､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は4,848億円減の2兆3,624億円｡｡
2週連続で減少｡
当限は4,767億円減､翌限以降は80億円減｡
日経VIは35.80(前日35.83)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは20.24倍(前日20.23倍)｡
2日連続で20倍台｡
EPSは2,682円(前日2,704円)｡
2月3日の2,704円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.63倍｡
前期基準のEPSは2,765円(前日2,790円)｡
225のPBRは1.78倍(前日1.79倍)｡
BPSは30,501円(前日30,570円)｡
日経平均の予益回りは4.94%｡
予想配当り利回りは1.68%｡
指数ベースではPERは24.80倍(前日25.03倍)｡
EPSは2,189円(前日2,186円)｡
PBRは2.49倍(前日2.52倍)｡
BPSは21,804円(前日21,714円)｡
益回りは4.03%(前日4.00%)｡
配当利回りは1.47%(1.45%)｡
10年国債利回りは2.250%(前日2.255%)｡
プライム市場の予想PERは19.35倍｡
前期基準では19.21倍｡
PBRは1.68倍｡
プライム市場の予想益回りは5.16%｡
配当利回り加重平均は2.01%｡
東証プライムのEPSは167.91(前日167.35)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日30.0%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は12円高の3,249円(前日は3,236円)｡
38日連続で3,000円台｡
1月23日の3,250円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は3,028円(前日3,112円)｡
プライム市場の時価総額1,242兆円(前日1,239兆円)｡
1月15日の1,245兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は347.39(前日352.51)と反落｡
2月3日の352.01が昨年来高値かつ過去最高値｡
水曜のシカゴ日経平均円建ては大証日中比40円安の54,480円｡
高値55,125円､安値53,905円｡
大証夜間取引終値は日中比変わらずの54,520円｡
ボリンジャーのプラス1σが54,073円｡
プラス2σが55,277円｡
プラス3σが56,482円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが53,202円｡
プラス2σが54,980円｡
プラス3σが56,758円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
木曜が｢変化日｣｡
《今日のポイント2月5日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
S&P500とナスダック総合は続落｡
10年国債利回りは4.279%｡
5年国債利回りは3.833%｡
2年国債利回りは3.555%｡
30年国債利回りは4.921%｡
ドル円は156円台後半｡
一時､1月23日以来の安値水準となった｡
WTI原油先物3月限は前日比1.93ドル(3.05%)高の1バレル=6 5.14ドル｡
金先物4月限は前日比15.80ドル(0.32%)高の1オンス=4,950.80ドル｡
SKEW指数は146.56→143.85→143.16｡
恐怖と欲望指数は41→41｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は456ポイント(2.37%)高の19,715ポイントと3日続伸｡
SOX指数は347ポイント(4.36%)安の7,919ポイントと続落｡
VIX指数は18.64(前日18.00)｡
NYSEの売買高は18,42億株(前日17.41億株)｡
3市場の合算売買高は246億株(前日235億株､過去20日平均は199億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比40円安の54,480円｡
(3)プライム市場の売買代金は8兆5,794億円(前日7兆5,735億円)｡
売買高は28.32億株(前日24.33億株)｡
値上がり1,069銘柄(前日1,346銘柄)｡
値下がり491銘柄(前日210銘柄)｡
新高値284銘柄(前日147銘柄)｡
新安値43銘柄(前日18銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは117.09(前日118.29)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは124.53(前日118.01)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは94.96(前日100.70)｡
NTレシオは14.85倍(前日15.01倍)｡
2日ぶりに14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
日足は2日連続で陽線｡
1月SQ値51,525円に18勝0敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円)｡
2月3日の54,720円が史上最高値｡
2月3日の54,782円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
1月13日は51,986円→52,741円にマド｡
1月19日は53,706円→53,583円に下のマド｡
1月21日は52,852円→52,848円に下のマド｡
1月22日は52,774円→53,242円に上のマド｡
1月26日は53,603円→53,138円に下のマド｡
2月3日は52,655円→53,307円に上のマド｡
日経平均は28日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は49,660円｡
TOPIXは9.74ポイント(△0.27%)高の3,655ポイントと続伸｡
終値ベースの高値は1月15日の3,668ポイント｡
ザラバ高値は1月15日の3,674.71ポイント｡
25日線(3,562ポイント)を48日連続で上回った｡
75日線(3,406ポイント)を74日連続で上回った｡
200線(3,086ポイント)を183日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
(4)上向きの25日線(52,870円)から△2.69%(前日△3.81%)｡
29日連続で上回った｡
上向きの75日線は50,943円｡
183日連続で上回った｡
上向きの200日線(50,545円)から△22.48%(前日△23.72%)｡
149日連続で上回った｡
上向きの5日線は53,673円｡
2日連続で上回った｡
13週線は51,553円｡
26週線は48,972円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲24.522%(前日▲24.637%)｡
買い方▲1.710%(前日▲1.621%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲5.645%(前日▲4.929%)｡
買い方▲13.970%(前日▲13.546%)｡
(6)空売り比率は35.8%(前日35.0%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は6.1%(前日7.6%)｡
6日連続で1ケタ｡
25年3月14日が15.2%｡
1月30時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.52%(前週▲1.64%)｡
2週連続で悪化｡
1月30日時点の裁定売り残は886億円減の2,136億円｡
5週連続で減少｡
当限は886億円減､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は4,848億円減の2兆3,624億円｡｡
2週連続で減少｡
当限は4,767億円減､翌限以降は80億円減｡
日経VIは35.80(前日35.83)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは20.24倍(前日20.23倍)｡
2日連続で20倍台｡
EPSは2,682円(前日2,704円)｡
2月3日の2,704円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.63倍｡
前期基準のEPSは2,765円(前日2,790円)｡
225のPBRは1.78倍(前日1.79倍)｡
BPSは30,501円(前日30,570円)｡
日経平均の予益回りは4.94%｡
予想配当り利回りは1.68%｡
指数ベースではPERは24.80倍(前日25.03倍)｡
EPSは2,189円(前日2,186円)｡
PBRは2.49倍(前日2.52倍)｡
BPSは21,804円(前日21,714円)｡
益回りは4.03%(前日4.00%)｡
配当利回りは1.47%(1.45%)｡
10年国債利回りは2.250%(前日2.255%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日30.0%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は12円高の3,249円(前日は3,236円)｡
38日連続で3,000円台｡
1月23日の3,250円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は3,028円(前日3,112円)｡
プライム市場の時価総額1,242兆円(前日1,239兆円)｡
1月15日の1,245兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は347.39(前日352.51)と反落｡
2月3日の352.01が昨年来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが54,073円｡
プラス2σが55,277円｡
プラス3σが56,482円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが53,202円｡
プラス2σが54,980円｡
プラス3σが56,758円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
木曜が｢変化日｣｡
今年の曜日別勝敗(2月4日まで)
↓
月曜1勝3敗
火曜4勝1敗
水曜2勝3敗
木曜2勝2敗
金曜2勝2敗
★2月4日(水)に気になった指標｡
〇恐怖と欲望指数は41→41｡
〇ダウ輸送株指数は456ポイント(2.37%)高の19,715ポイントと3日続伸｡
SOX指数は347ポイント(4.36%)安の7,919ポイントと続落｡
〇VIX指数は18.64(前日18.00)｡
〇NYSEの売買高は18,42億株(前日17.41億株)｡
〇3市場の合算売買高は246億株(前日235億株､過去20日平均は199億株)｡
〇プライム市場の売買代金は8兆5,794億円(前日7兆5,735億円)｡
〇値上がり1,069銘柄(前日1,346銘柄)｡値下がり491銘柄(前日210銘柄)｡
〇新高値284銘柄(前日147銘柄)｡新安値43銘柄(前日18銘柄)｡
〇上向きの25日線(52,870円)から△2.69%(前日△3.81%)｡
〇1月30時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.52%(前週▲1.64%)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは20.24倍(前日20.23倍)｡
2日連続で20倍台｡
EPSは2,682円(前日2,704円)｡
〇前期基準では19.63倍｡
前期基準のEPSは2,765円(前日2,790円)｡
〇空売り比率は35.8%(前日35.0%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は6.1%(前日7.6%)｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日30.0%)｡
〇水曜のシカゴ日経平均円建てで高値は55,125円｡
〇ボリンジャーのプラス2σが55,277円｡
1月30時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.52%(前週▲1.64%)｡
2週連続で悪化｡
1月30日時点の信用売り残は305億円減の8,816億円｡
2週連続で減少｡
同信用買い残は2,705億円増の5兆3,867億円｡
4週連続で増加｡
2006年5月以来19年8カ月ぶりの高水準｡
24年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は6.11倍(前週5.61倍)｡
昨年4月25日時点(6.01倍)以来の6倍台｡
同4月4日時点は9.63倍だった｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
2006年6月2日時点の5兆2,830億円以来の5兆円台｡
1月30日時点の裁定売り残は886億円減の2,136億円｡
5週連続で減少｡
当限は886億円減､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は4,848億円減の2兆3,624億円｡｡
2週連続で減少｡
当限は4,767億円減､翌限以降は80億円減｡
SMBCトラスト・アセットマネジメントの｢SMTトレンドランキングシリーズ｣｡
米国・日本・欧州・中国市場が対象｡
株価の勢い｢モメンタム｣に沿って､それぞれ21銘柄を選定｡
そのため､市場の上昇局面では､主要指数よりも高いパフォーマンスを発揮する場面がある｡
今がそういう時期｡
若い投資家層に人気があるという｡
因みにモメンタムとは｢勢い｣のこと｡
勢いのある｢トレンド銘柄｣に厳選投資しているという｡
｢モメンタム投資｣とは､株高が続く銘柄を対象とした投資のこと｡
普通は株高局面ではなかなか手が出ないのが現実｡
しかし､機械は感情を持たないからモメンタムに忠実に従って｢上がっている株｣を買うことができる｡
株価への恐怖を投信では除去してくれるということ｡
だから株高局面のパフォーマンスを享受できることになる｡
12月の設定から約1月半で19%の上昇率｡
それこそバズル対象にはなる｡
そういう投資もアリなのだろう｡
｢株価=業績×需給×心理｣をもじって｢株価=業績×需給×トレンド｣と言った投資家さんもいた｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
ARアドバンストテクノロジ(5578)・・・動兆
クラウド技術とデータ・AI活用によるDX化支援｡
コンサル､開発､保守まで提供｡人材紹介も
(1,085円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
1/23☆理経(8226)523円→535円 堅調
1/24◇リケンテクノス(4220)1,595円→1,726円 タッチ
1/26☆ガイシ(5333)3,736円→3,967円 堅調
1/28◇大崎電機(6644)1,212円→1,317円 タッチ
1/29★トーエネック(1946)2,082円→2,036円 調整
1/30☆ロードスター(3482)2,990円→3,055円 堅調
2/ 1★アイサンテクノロジー(4667)2,130円→2,009円 調整
2/ 2☆MORESCO(5018)1,876円→1,890円 堅調
2/ 3★網屋(4258)2,903円→2,798円 調整
2/ 4☆セキュアベイル(3042)354円→359円 堅調
