株ニュース
No.3042｢君は牛を二頭持っている｣
｢反落｣
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落｡
AI関連のモメンタム銘柄の株価上昇に対する懸念が再度台頭｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)が2.4%下落
再就職あっせん会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスの調査｡
10月に発表された人員削減数は前月比183%増の15万3,074人｡
10月として22年ぶりの高水準｡
背景はコスト削減とAI関連の取り組みとの見方｡
民間の人材分析会社レベリオ・ラボのデータ｡
10月の雇用者数は9,100人減で政府部門が大部分を占めた｡
宅配大手ドアダッシュが17.5%急落｡
｢スナップチャット｣を運営するスナップが9.7%上昇｡
第3四半期の売上高が市場予想を上回った｡
10年国債利回りは4.085%｡
5年国債利回りは3.682%
2年国債利回りは3.557%｡
30年国債利回りは4.680%｡
ドル円は153円台前半｡
WTI原油先物12月限は前日比0.17ドル(0.29%)安の1バレル=59.43ドル｡
金先物12月限は前日比1.90ドル(0.05%)安の1オンス=3,991.00ドル｡
SKEW指数は144.01→143.64→143.54｡
恐怖と欲望指数は24→24｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
木曜のNYダウは398ドル(0.84%)安の46,912ドルと反落｡
高値47,359ドル､安値46,787ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは95.56(前日97.63)｡
NASDAQは445ポイント(1.90%)安の23,053ポイントと反落｡
高値23,469ポイント､安値23,011ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは90.64(前日95.22)｡
S&P500は75ポイント(1.12%)安の6,720ポイントと反落｡
高値6,796ポイント､安値6,707ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは94.83(前日98.49)｡
NYSEの騰落レシオは100.65(前日103.99)｡
木曜のダウ輸送株指数は94ポイント(0.59%)安の15,956ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は171ポイント(2.39%)安の7,018ポイントと反落｡
VIX指数は19.50(前日18.01)｡
NYSEの売買高は14.32億株(前日14.52億株)｡
3市場の合算売買高は207.7億株(前日191.7億株､過去20日平均は209.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比640円安の50,220円｡
ドル建ては大証日中比570円安の50,290円｡
ドル円は153.03円｡
10年国債利回りは4.085%｡
2年国債利回りは3.557%｡
｢8日連続で終値は5万円台｣
木曜の日経平均は寄り付き580円高｡
終値は674円(△1.34%)高の50,883円と3日ぶりに反発｡
8日連続で5万台｡
高値51,248円｡(75円安)
安値50,594円｡(2,424円安)｡
日中値幅は654円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
日経平均は117日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は44,509円｡
下限は42,611円｡
TOPIXは45.16ポイント(△1.38%)高の3,313ポイントと3日ぶりに反発｡
10月31日の3,331ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は11月4日の3,352ポイント｡
25日線(3,233ポイント)を16日連続で上回った｡
75日線(3,115ポイント)を16日連続で上回った｡
200線(2,869ポイント)を125日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反発｡
プライム市場指数は23.30ポイント(△1.38%)高の1,706.36ポイントと3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は5.47ポイント(▲0.77%)安の703.06と3日続落｡
25日線からの乖離は▲3.44%(前日▲2.92%)｡
プライム市場の売買代金は6兆9,040億円(前日9兆582億円)｡
売買高は28.13億株(前日34.42億株)｡
値上がり987銘柄(前日420銘柄)
値下がり570銘柄(前日1,145銘柄)｡
新高値109銘柄(前日38銘柄)｡
新安値27銘柄(前日37銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは103.38(前日98.56)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは110.82(前日101.60)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.07(前日75.72)｡
NTレシオは15.36倍(前日15.36倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%｡
上向きの25日線(48,802円)から△4.26%(前日△3.39%)｡
42日連続で上回った｡
上向きの75日線は44,770円｡
124連続で上回った｡
上向きの200日線(40,331円)から△26.16%(前日△24.69%)｡
91日連続で上回った｡
下向きの5日線は51,266円｡
2日連続で下回った｡
13週線は46,227円｡
26週線は42,739円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.757%(前日▲29.102%)｡
買い方▲2.737%(前日▲3.446%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲12.984%(前日▲14.328%)｡
買い方▲16.552%(前日▲15.828%)｡
空売り比率は37.5%(前日39.8%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.2%(前日10.7%)｡
2日ぶりに1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
10月31日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.95%(前週▲6.88%)｡
2週ぶりに悪化｡
2週連続で6%台｡
10月31日時点の裁定売り残は8億円増の20億円｡
2週ぶりに増加｡
当限は8億円増､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は3,066億円減の2兆1,483億円｡｡
2週ぶりに減少｡
当限は3,070億円減､翌限以降は4億増｡
日経VIは33.63(前日36.61)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは19.22倍(前日19.10倍)｡
EPSは2,647円(前日2,628円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.05倍｡
前期基準のEPSは2,819円(前日2,822円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは30,287円(前日30,067円)｡
日経平均の予益回りは5.20%｡
予想配当り利回りは1.84%｡
指数ベースではPERは25.12倍(前日24.90倍)｡
EPSは2,025円(前日2,016円)｡
PBRは2.45倍(前日2.43円)｡
BPSは20,768円(前日20,663円)｡
益回りは3.98%(前日4.02%)｡
配当利回りは1.57%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.680%(前日1.660%)｡
プライム市場の予想PERは18.31倍｡
前期基準では17.55倍｡
PBRは1.58倍｡
プライム市場の予想益回りは5.46%｡
配当利回り加重平均は2.20%｡
東証プライムのEPSは161.68(前日161.52)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は42.1%(前日40.4%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は22.42円高の2,960円(前日は2,938円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,453円(前日2,631円)｡
プライム市場の時価総額1,129兆円(前日1,114兆円)｡
10月31日の1,136兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は330.52(前日326.82)と3日ぶりに反発｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
木曜のシカゴ日経平均は大証日中比640円安の50,220円｡
高値51,305円､安値50,040円｡
木曜の大証夜間取引終値は日中比660円安の50,200円｡
ボリンジャーのプラス1σが50,775円｡
プラス2σが52,749円｡
プラス3σが54,722円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが49,300円｡
プラス2σが52,374円｡
プラス3σが55,447円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には金曜が｢下げの特異日｣そして｢11月最弱の日｣｡
9日から｢水星が逆行(→29日)｣
週足陽線基準は51,497円｡
10週連続陽線への挑戦は難しそう｡
前週末比プラス基準は52,411円｡
《今日のポイント11月7日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落｡
10年国債利回りは4.085%｡
5年国債利回りは3.682%
2年国債利回りは3.557%｡
30年国債利回りは4.680%｡
ドル円は153円台前半｡
SKEW指数は144.01→143.64→143.54｡
恐怖と欲望指数は24→24｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は94ポイント(0.59%)安の15,956ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は171ポイント(2.39%)安の7,018ポイントと反落｡
VIX指数は19.50(前日18.01)｡
NYSEの売買高は14.32億株(前日14.52億株)｡
3市場の合算売買高は207.7億株(前日191.7億株､過去20日平均は209.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比640円安の50,220円｡
(3)プライム市場の売買代金は6兆9,040億円(前日9兆582億円)｡
売買高は28.13億株(前日34.42億株)｡
値上がり987銘柄(前日420銘柄)
値下がり570銘柄(前日1,145銘柄)｡
新高値109銘柄(前日38銘柄)｡
新安値27銘柄(前日37銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは103.38(前日98.56)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは110.82(前日101.60)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.07(前日75.72)｡
NTレシオは15.36倍(前日15.36倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
日中値幅は654円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
TOPIXは45.16ポイント(△1.38%)高の3,313ポイントと3日びぶりに反発｡
10月31日の3,331ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は11月4日の3,352ポイント｡
日足は3日ぶりに陽線｡
(4)上向きの25日線(48,802円)から△4.26%(前日△3.39%)｡
42日連続で上回った｡
上向きの75日線は44,770円｡
124連続で上回った｡
上向きの200日線(40,331円)から△26.16%(前日△24.69%)｡
91日連続で上回った｡
下向きの5日線は51,266円｡
2日連続で下回った｡
13週線は46,227円｡
26週線は42,739円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.757%(前日▲29.102%)｡
買い方▲2.737%(前日▲3.446%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲12.984%(前日▲14.328%)｡
買い方▲16.552%(前日▲15.828%)｡
(6)空売り比率は37.5%(前日39.8%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.2%(前日10.7%)｡
2日ぶりに1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
10月31日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.95%(前週▲6.88%)｡
2週ぶりに悪化｡
2週連続で6%台｡
10月31日時点の裁定売り残は8億円増の20億円｡
2週ぶりに増加｡
当限は8億円増､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は3,066億円減の2兆1,483億円｡｡
2週ぶりに減少｡
当限は3,070億円減､翌限以降は4億増｡
日経VIは33.63(前日36.61)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは19.22倍(前日19.10倍)｡
EPSは2,647円(前日2,628円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.05倍｡
前期基準のEPSは2,819円(前日2,822円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.67倍)｡
BPSは30,287円(前日30,067円)｡
日経平均の予益回りは5.20%｡
予想配当り利回りは1.84%｡
指数ベースではPERは25.12倍(前日24.90倍)｡
EPSは2,025円(前日2,016円)｡
PBRは2.45倍(前日2.43円)｡
BPSは20,768円(前日20,663円)｡
益回りは3.98%(前日4.02%)｡
配当利回りは1.57%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.680%(前日1.660%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は42.1%(前日40.4%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は22.42円高の2,960円(前日は2,938円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,453円(前日2,631円)｡
プライム市場の時価総額1,129兆円(前日1,114兆円)｡
10月31日の1,136兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は330.52(前日326.82)と3日ぶりに反発｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが50,775円｡
プラス2σが52,749円｡
プラス3σが54,722円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが49,300円｡
プラス2σが52,374円｡
プラス3σが55,447円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には金曜が｢下げの特異日｣そして｢11月最弱の日｣｡
9日から｢水星が逆行(→29日)｣
週足陽線基準は51,497円｡
10週連続陽線への挑戦は難しそう｡
前週末比プラス基準は52,411円｡
今年の曜日別勝敗(11月6日まで)
↓
月曜20勝16敗
火曜23勝17敗
水曜23勝21敗
木曜29勝14敗
金曜18勝25敗
★11月6日(木)に気になった指標
〇SOX指数は171ポイント(2.39%)安の7,018ポイントと反落｡
〇VIX指数は19.50(前日18.01)｡
〇終値は8日連続で5万台｡
〇新高値109銘柄(前日38銘柄)｡
〇25日線(48,802円)から△4.26%(前日△3.39%)｡
〇下向きの5日線(51,266円)を2日連続で下回った｡
〇10月31日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.95%(前週▲6.88%)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは19.22倍(前日19.10倍)｡
EPSは2,647円(前日2,628円)｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は42.1%(前日40.4%)
〇週足陽線基準は51,497円｡
10月31日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.95%(前週▲6.88%)｡
2週ぶりに悪化｡
2週連続で6%台｡
10月31日時点の信用売り残は248億円減の9,503億円｡
2週ぶりに減少｡
同信用買い残は647億円増の4兆5,025億円｡
2週ぶりに増加｡
10週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は4.74倍(前週4.55倍)｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
10月31日時点の裁定売り残は8億円増の20億円｡
2週ぶりに増加｡
当限は8億円増､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は3,066億円減の2兆1,483億円｡｡
2週ぶりに減少｡
当限は3,070億円減､翌限以降は4億増｡
★AAIISentiment Survey
(全米個人投資家協会投資心理調査11月59日)
Bullish(強気)38.0% (前週44.0%､前々週36.9%)
Neutral(中立)25.8%(前週18.1､前々週20.5%)
Bearrish(弱気)36.3%(前週38.9% 前々週42.7%)
過去1年最大値
↓
強気最大 24年7月17日52.7%｡
弱気最大 25年4月2日61.9%
↓
https://www.aaii.com/sentimentsurvey
株価指数算出大手の米MSCI｡
全世界株指数｢MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)｣｡
日本株でキオクシア(285A)､JX金属(5016)､荏原(6361)､
西武HD(9024)の4銘柄を追加｡
除外は明治HD(2269)日清食品(2897)､ ヤクルト(2267)の3銘柄｡
日本株の組み入れ数が純増になるのは3年9カ月ぶり｡
指数への反映は25日の終値ベースとなる｡
うまい具合に反論が出てくるものだ｡
7日付日経朝刊1面左肩の｢日経エコノミクスパネル｣｡
見出しは｢経済学者､政権に注文｣｡
一橋大学の佐藤主光教授｡
｢財政出動は膨張させず､ワイズスペンディング(賢い支出)を求める｣｡
そして｢ガソリン減税などの財政拡張は需要を増やすことになり､物価高を助長する｡
インフレの時代に減税して需要を増やせば､供給も増えないかぎり､モノの値段は上がってしまう｡
金利ある世界で財政赤字を増やせばさらに金利が上がり､民間投資にもマイナスになる｡
物価高で税収も増えたが歳出も高止まりしている｡
一時的な収入は国債の償還に充てる｢戦略性があってもいい｣｡
東大の渡辺努教授は｢市場の価格メカニズムをゆがめると資産配分に影響が出る｡
この見立ては米国の経済学者にも共通する｣｡
巷の減税論､積極財政論にまっこうから反対する意見のオンパレードだ｡
会計検査院の｢319事業540億円の税金の無駄遣い｣の調査と相まった印象｡
森永卓郎氏の言っていた｢ザイム真理教｣の影が見え隠れするのは気のせいだろうか｡
あるいは｢君は牛を二頭持っている｣という経済学ジョークも｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
オーバル(7727)・・・動兆
流量計など流体計測機器の最大手｡
好採算の液体向けがセンサー部門の7割｡
海外へも展開
(629円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
10/26★バロック(3548)759円→744円 調整
10/28◆ローム(6963)2,413円→2,170円 ロスカット
10/29◇スカパー(9412)1,482円→1,748円 タッチ
10/30☆石原ケミカル(4462)2,081円→2,143円 堅調
10/31☆富士電機(6504)11,395円→10,530円 調整
11/01★☆NEC(6701)5,618円→5,534円 調整
11/02☆NANO(4571)160円→161円 堅調
11/04☆高砂熱学(1969)4,576円→4,500円 調整
11/05◆ヤマシン(6240)751円→649円 ロスカット
11/06★TWOSTONE(7352)712円→696円 調整
