株ニュース
No.2986｢上り坂の悪材料は買い｣
｢小動き｣
週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
NYダウは一時過去最高値を更新｡
他の主要株価指数は下落｡
医療保険大手ユナイテッドヘルスが約12%高｡
半導体製造装置大手アプライド・マテリアルズが14%安｡
インテルは2.9%高｡
8月のミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)は58.6｡
市場予想は7月確報値の61.7から62.0への上昇を見込んでいた｡
1年先の期待インフレ率は4.9%｡
7月の4.5%から上昇｡
5年先も前月の3.4%から3.9%に上昇した｡
7月の鉱工業生産は前月比0.1%低下｡
6月は0.4%上昇していた｡
7月の前年同月比は1.4%上昇｡
このうち､製造業の生産指数は前月から横ばい｡
市場予想は0.1%低下だった｡
10年国債利回りは4.321%｡
5年国債利回りは3.839%
2年国債利回りは3.754%｡
30年国債利回りは4.923%｡
ビットコインはほぼ横ばいの11万7,126ドル｡
ドル円は147円台前半｡
WTI原油先物9月限は前日比1.16ドル(1.81%)安の1バレル=62. 80ドル｡
週間では1.69%安｡
金先物12月限は前日比0.60ドル(0.02%)安の1オンス=3,382. 60ドル｡
週間では3.11%下落｡
SKEW指数は153.13→150.62→153.79｡
恐怖と欲望指数は63→64｡
7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
週末のNYダウは34ドル(0.08%)高の44,946ドルと反発｡
高値45,203ドル､安値44,897ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは105.21(前日106.91)｡
NASDAQは87ポイント(0.40%)安の21,622ポイントと続落｡
高値21,716ポイント､安値21,567ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは96.59(前日98.25)｡
S&P500は18ポイント(0.29%)安の6,449ポイントと4日ぶりに反落｡
高値6,481ポイント､安値6,441ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは105.16(前日109.08)｡
週末のダウ輸送株指数は62ポイント(0.40%)安の15,662ポイントと続落｡
SOX指数は132ポイント(2.26%)安の5,752ポイントと続落｡
VIX指数は15.09(前日14.83)｡
NYSEの売買高は12.33億株(前日10.74億株)｡
3市場の合算売買高は163億株(前日163億株｡過去20日平均182億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比25円安の43,345円｡
ドル建ては大証日中比5円高の43,475円｡
ドル円は147.18円｡
10年国債利回り4.321%｡
2年国債利回りは3.754%｡
週間ベースでNYダウは1.7%高､2週続伸(累計3.1%上昇)｡
ナスダック総合指数は0.8%高､2週続伸(同4.7%上昇)｡
S&P500指数は0.9%高､2週続伸(同3.4%上昇)｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は1.3%高､2週続伸(同4.3%上昇)｡
｢東証グロース指数は年初来高値更新｣
週末の日経平均は寄り付き217円高｡
終値は729円(△1.71%)高の43,378円と反発｡
高値43,405円｡
安値42,738円｡
2日ぶりに日足陽線｡
日経平均は週間で1,557上昇､2週連続で4ケタ上昇｡
週足は2週連続で陽線｡
6月24日は38,368円→38,665円にマド｡
6月26日は38,944円→39,056円にマド｡
7月24日は41,342円→41,554円にマド｡
8月5日は40,332円→40,421円にマド｡
8月8日は41,164円→41,248円にマド｡
8月12日は42,033→42,083円にマド｡
8月13日の42,999→43,008円のマドは埋めた｡
8月SQ値41,368円を終値で上回り5勝0敗｡
日経平均は64日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は39,545円｡
下限は38,313円｡
TOPIXは49.73ポイント(△1.63%)高の3,107ポイントと反発
8月15日の終値3,107ポイントが上場来高値｡
8月15日のザラバ高値は3,108ポイント｡
25日線(2,931ポイント)を36日連続で上回った｡
75日線(2,822ポイント)を71日連続で上回った｡
200線(2,743ポイント)を70日連続で上回った｡
日足は2日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30指数は2日ぶりに反発｡
プライム市場指数は25.69ポイント(△1.63%)高の1,599.60ポイントと反発｡
東証グロース250指数は8.66ポイント(△1.11%)高の788.24と続伸｡
25日移動平均線からの乖離は△3.70%(前日△2.61%)｡
プライム市場の売買代金は5兆6,114億円(前日5兆4,448億円)｡
売買高は21.65億株(前日20.59億株)｡
値上がり853銘柄(前日455銘柄)｡
値下がり703銘柄(前日1,109銘柄)｡
新高値181銘柄(前107銘柄)｡
新安値3銘柄(前日0銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは139.28(前日145.21)｡
東証グロース市場の騰落レシオは107.08(前日111.47)｡
東証グロース指数は2023年7月以来2年ぶりの高値水準｡
NTレシオは13.96倍(前日13.95倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
TOPIXは10勝2敗で83.33%｡
東証グロース市場指数は9勝3敗で75.00%｡
上向きの25日線(40,907円)から△6.04%(前日△4.62%)｡
77日連続で上回った｡
上向きの75日線は39,072円｡
69連続で上回った｡
上向きの200日線(38,382円)から△13.02%(前日△11.18%)
35日連続で上回った｡
上向きの5日線は42,768円｡
7日連続で上回った｡
13週線は39,685円｡
26週線は38,094円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲21.545%(前日▲21.026%)｡
買い方▲0.067%(前日▲0.981%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲9.129%(前日▲9.336%)｡
買い方▲7.924%(前日▲7.320%)｡
空売り比率は35.6%(前日38.5%､11日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.4%(前日8.8%)｡
43日連続で1ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､
2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
日経VIは24.61(前日24.56)｡
日経平均採用銘柄のPERは17.84倍(前日17.47倍)｡
5月16日の17.27倍以来の17倍台で5日連続｡
EPSは2,431円(前日2,441円)｡
直近ピークは2月13日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,488円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では16.72倍｡
前期基準のEPSは2,594円(前日2,598円)｡
225のPBRは1.58倍(前日1.55倍)｡
BPSは27,454円(前日27,515円)｡
日経平均の予益回りは5.61%｡
予想配当り利回りは2.00%｡
指数ベースではPERは22.17倍(前日21.68倍)｡
EPSは1,956円(前日1,967円)｡
PBRは2.12倍(前日2.08倍)｡
BPSは20,461円(前日20,504円)｡
益回りは4.51%(前日4.61%)｡
配当利回りは1.81%(1.86%)｡
10年国債利回りは1.575%(前日1.555%)｡
プライム市場の予想PERは17.34倍｡
前期基準では16.56倍｡
PBRは1.51倍｡
プライム市場の予想益回りは5.76%｡
配当利回り加重平均は2.29%｡
東証プライムのEPSは170.90(前日173.05)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は35.7%(前日35.2%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は11.06円高の2,963円(前日は2,952円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,591円(前日2,645円)｡
プライム市場の時価総額1,065兆円(前日1,049兆円)｡
8月15日の1,065兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は294.87(前日291.44)と反発｡
8月15日の294.87が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比25円安の43,445円｡
高値43,495円､安値42,730円｡
週末の大証夜間取引終値は日中比100円安の43,370円｡
ボリンジャーのプラス1σが42,053円｡
プラス2σが43,196円｡
プラス3σが44,343円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが41,451円｡
プラス2σが43,236円｡
プラス3σが45,015円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
アノマリー的には水曜が｢変化日｣｡
金曜が｢大幅高の特異日｣｡
《今日のポイント8月18日》
(1)週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
10年国債利回りは4.321%｡
5年国債利回りは3.839%
2年国債利回りは3.754%｡
30年国債利回りは4.923%｡
SKEW指数は153.13→150.62→153.79｡
恐怖と欲望指数は63→64｡
7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
(2)週末のダウ輸送株指数は62ポイント(0.40%)安の15,662ポイントと続落｡
SOX指数は132ポイント(2.26%)安の5,752ポイントと続落｡
VIX指数は15.09(前日14.83)｡
NYSEの売買高は12.33億株(前日10.74億株)｡
3市場の合算売買高は163億株(前日163億株｡過去20日平均182億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比25円安の43,345円｡
(3)プライム市場の売買代金は5兆6,114億円(前日5兆4,448億円)｡
売買高は21.65億株(前日20.59億株)｡
値上がり853銘柄(前日455銘柄)｡
値下がり703銘柄(前日1,109銘柄)｡
新高値181銘柄(前107銘柄)｡
新安値3銘柄(前日0銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは139.28(前日145.21)｡
東証グロース市場の騰落レシオは107.08(前日111.47)｡
東証グロース指数は2023年7月以来2年ぶりの高値水準｡
NTレシオは13.96倍(前日13.95倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
TOPIXは49.73ポイント(△1.63%)高の3,107ポイントと反発
8月15日の終値3,107ポイントが上場来高値｡
8月15日のザラバ高値は3,108ポイント｡
日足は2日ぶりに陽線｡
(4)上向きの25日線(40,907円)から△6.04%(前日△4.62%)｡
77日連続で上回った｡
上向きの75日線は39,072円｡
69連続で上回った｡
上向きの200日線(38,382円)から△13.02%(前日△11.18%)
35日連続で上回った｡
上向きの5日線は42,768円｡
7日連続で上回った｡
13週線は39,685円｡
26週線は38,094円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲21.545%(前日▲21.026%)｡
買い方▲0.067%(前日▲0.981%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲9.129%(前日▲9.336%)｡
買い方▲7.924%(前日▲7.320%)｡
(6)空売り比率は35.6%(前日38.5%､11日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.4%(前日8.8%)｡
日経VIは24.61(前日24.56)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.84倍(前日17.47倍)｡
5月16日の17.27倍以来の17倍台で5日連続｡
EPSは2,431円(前日2,441円)｡
直近ピークは2月13日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,488円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では16.72倍｡
前期基準のEPSは2,594円(前日2,598円)｡
225のPBRは1.58倍(前日1.55倍)｡
BPSは27,454円(前日27,515円)｡
日経平均の予益回りは5.61%｡
予想配当り利回りは2.00%｡
指数ベースではPERは22.17倍(前日21.68倍)｡
EPSは1,956円(前日1,967円)｡
PBRは2.12倍(前日2.08倍)｡
BPSは20,461円(前日20,504円)｡
益回りは4.51%(前日4.61%)｡
配当利回りは1.81%(1.86%)｡
10年国債利回りは1.575%(前日1.555%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は35.7%(前日35.2%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は11.06円高の2,963円(前日は2,952円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の時価総額1,065兆円(前日1,049兆円)｡
8月15日の1,065兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は294.87(前日291.44)と反発｡
8月15日の294.87が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが42,053円｡
プラス2σが43,196円｡
プラス3σが44,343円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが41,451円｡
プラス2σが43,236円｡
プラス3σが45,015円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
アノマリー的には水曜が｢変化日｣｡
金曜が｢大幅高の特異日｣｡
今年の曜日別勝敗(8月15日まで)
↓
月曜14勝14敗
火曜19勝10敗
水曜18勝14敗
木曜19勝12敗
金曜13勝19敗
週間ベースで日経平均株価は3.7%高､2週続伸(累計6.3%上昇)｡
TOPIXは2.8%高､2週続伸(同5.4%上昇)｡
東証プライム市場指数は2.8%高､2週続伸(同5.4%上昇)｡
グロース250指数は1.0%高､2週続伸(同3.4%上昇)｡
東証スタンダード市場指数は0.8%高､4週続伸(同5.3%上昇)｡
東証グロース指数は1.1%高､4週続伸(同6.8%上昇)｡
東証REIT指数は0.1%高､6週続伸(同6.0%上昇)
★8月第1週(8月4日→8月8日)の需給動向
海外投資家は現物53億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
先物3,663億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
合計3,610億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
個人は現物5,780円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
信用1,900億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
合計7,680億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
信託銀行は現物1,165億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
先物686億円売り越し(6週連続で売り越し)｡
合計1,852億円売り越し(6週連続で売り越し)｡
★8月第1週(8月4日→8月8日)の投資部門別売買代金｡
個人が現物6,452億円売り越し(前週1,891億円売り越し)｡
売り越しは9週連続｡
信用671億円買い越し(前週2,146億円買い越し)｡
海外投資家が53億円売り越し(前週1,892億円買い越し)｡
売り越しは2週連続｡
自己売買が6,461億円買い越し(前週2,239億円買い越し)｡
信託銀行が1,165億円売り越し(前週1,002億円売り越し)｡
事業法人が2,460億円買い越し(前週2,866億円買い越し)｡
19週連続で買い越し｡
｢上り坂の悪材料は買い､下り坂の好材料は売れ｣
｢集中を妨げるものは遠ざけろ｣
｢毎日は前日の終値から始まる｡自分の買入価格は関係ない｣
｢バラを切るごとく売るべし｣
｢急落には前兆がある｡
ブラックマンデー､9.11テロ､リーマン･ショックのような急落時も突然急落していなかった｣｡
｢株価が大天井を打つ時は､不思議に高値乱高下現象が起こる｡
その後､総買い相場で大天井を形成｡
しかも大天井を打てば､必ず株価はすぐに暴落する｣
【8月】(5勝5敗:勝率50%)
8月18日(月)第三次産業活動指数､NAHB住宅市場指数､一粒万倍日
8月19日(火)米住宅着工件数
8月20日(水)貿易統計､機械受注､首都圏マンション発売､訪日外客数､米FOMC議事要旨､変化日
8月21日(木)米S&Pグローバル製造業PMI､フィラデルフィア連銀製造業景況感､中古住宅販売､
カンザスシティ連銀経済シンポジウム(ジャクソンホール→23日)
8月22日(金)消費者物価､大幅高の特異日
8月23日(土)新月
8月25日(月)米新築住宅販売､独IFO景況感､不成就日
8月26日(火)企業向けサービス価格指数､米耐久財受注､S&P住宅価格､
FHFA住宅価格､CB消費者信頼感｡
8月28日(木)米GDP改定値､東京おもちゃショー(→31日)､
JPX400JPX中小型パッシブ売買インパクト､変化日
8月29日(金)失業率､東京都区部消費者物価指数､鉱工業生産､商業動態統計､消費動向調査､
米個人所得､MSCI日本指数パッシブ売買インパクト､株高の日L
8月31日(日)中国製造業非製造業PMI､コンポジットPMI
【9月】(4勝6敗:勝率60%)
9月 1日(月)法人企業統計､レイバーデーでNY休場､中国S&P製造業PMI
9月 2日(火)マネタリーベース､米ISM製造業PMI､不成就日
9月 3日(水)米JOLTS求人件数､製造業受注､ベージュブック
9月 4日(木)米ADP雇用レポート､貿易収支､ISM非製造業景況感､株安の日､
9月最弱の日､一粒万倍日
9月 5日(金)家計調査､景気ウォッチャー調査､米雇用統計
9月 8日(月)4-6月GDP確定値､米消費者信用残高､中国貿易収支､満月(ハーベストムーン)
9月 9日(火)マネーストック､国連総会開幕(一般討論演説は23日から)
9月10日(水)米生産者物価､中国消費者・生産者物価､不成就日
9月11日(木)法人企業統計､国内企業物価指数､都心オフィス空室率､米消費者物価､財政収支､
ECB理事会
9月12日(金)メジャーSQ､米ミシガン大学消費者信頼感､変化日､一粒万倍日
9月13日(土)英国で｢セントレジャー・ステークス｣開催
9月15日(月)敬老の日で休場､NY連銀製造業景況感､中国各種経済指標
9月16日(火)第三次産業活動指数､米FOMC(→17日)､小売売上高､輸出入物価､鉱工業生産､
NAHB住宅価格指数､3連休明け株高アノマリー
9月17日(水)貿易統計､訪日外客数､米住宅着工件数､建設許可件数､パウエルFRB議長会見
9月18日(木)日銀金融政策決定会合(→19日)､機械受注､首都圏新築マンション発売､
フィラデルフィア連銀製造業景況感､対米証券投資､上げの特異日､変化日､不成就日
9月19日(金)植田日銀総裁会見､米クアドルプル・ウイッチング､
FTSE日本指数パッシブ売買インパクト､株高の日､一粒万倍日
9月22日(月)株安の日､新月
9月23日(火)秋分の日で休場､米経常収支､S&Pグローバル製造業PMI､中古住宅販売､
FTSEリバランスインパクト､不成就日
9月24日(水)S&Pグローバル製造業PMI､米新築住宅販売､株安の日L､変化日､一粒万倍日
9月25日(木)企業向けサ^ビス価格指数､米GDP確定値､耐久財受注
9月26日(金)東京都区部消費者物価､9月権利付き最終日､米個人所得､株安の日L
9月29日(月)米中古住宅販売仮契約､株高の日L
9月30日(火)鉱工業生産､商業動態統計､米JOLTS(6560)求人件数､CB消費者信頼感､S&P住宅指数､
FHFA住宅価格指数､中国製造業・非製造業PMI､
日経平均パッシブ売買インパクト､株安の日L､変化日
◇━━━ カタリスト━━━◇
重工(7011)・・・動兆
タービン､航空､防衛､造船手がける総合重機｡
ターボ､フォークリフトで世界的｡
フュージョンエネルギーにトップランナー｡
(3,952円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
8/04☆テノックス(1905)1,224円→1,354円 堅調
8/05★フルサト(7128)2,398円→2,324円 調整
8/06◆FRONTEO(2158)975円→927円 ロスカット
8/07☆ダイキン(6367)19,155円→20,080円 堅調
8/08★東鉄工(1835)4,425円→4,405円 調整
8/09☆Genki(9828)3,450円→3,495円 堅調
8/11☆日本アクア(1429)850円→866円 堅調
8/13☆ローム(6963)2,012円→2,064円 堅調
8/14☆ソニー(6758)4,068円→4,229円 堅調
8/15☆レゾナック(4004)3,564円→3,618円 堅調
