株ニュース
No.2957｢週足陽線基準は40,487円｣
｢恐怖と欲望指数は63→78と今年の最高水準｣
短縮取引となった木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
S&P500とナスダック総合は過去最高値更新｡
｢FRBが9月まで利下げを行わないとの見方が高まった｣との解釈｡
半導体大手エヌビディアが1.3%上昇｡
時価総額は4兆ドルに迫った｡
旅行情報サイト運営トリップアドバイザーが16.7%上昇｡
クラウドセキュリティ企業のデータドッグも14.9%高｡
6月の雇用統計で非農業部門雇用者数は14万7,000人増｡
5月は14万4,000人増に上方修正｡
市場予想は､非農業部門雇用者数が11万人増(予想レンジ:5万─16万人増)｡
失業率は4.1%｡5月の4.2%から予想外に低下した｡
市場予想は4.3%だった｡
時間当たり平均賃金は前月比0.2%上昇｡
5月の0.4%上昇から減速｡
前年比でも3.7%と5月の3.8%から鈍化した｡
週間新規失業保険申請件数は4,000件減の23万3,000件｡
6週間ぶりの低水準｡
市場予想の24万件を下回った｡
週間継続受給件数はほぼ変わらずの196万4,000件｡
2021年秋以来の高水準だった｡
6月のISM非製造業総合指数は50.8｡
5月の49.9から上昇した｡
市場予想は50.5だった｡
新規受注指数は51.3｡
前月の46.4から回復｡
雇用指数は前月の50.7から47.2に低下｡
投入価格指数は67.5｡
2022年11月以来の高水準となった前月の68.7からは低下した｡
5月の製造業新規受注は前月比8.2%増加｡
市場予想と同水準｡
前年同月比では3.2%増｡
5月の貿易赤字は､前月比18.7%増の715億ドル｡
市場予想は710億ドルの赤字だった｡
7月のFOMCで金利据え置きを決定する確率は95.3%｡
前日の76.2%から上昇｡
FRBの利下げ再開は9月になるとの見方が強まった
10年国債利回りは4.347%｡
5年国債利回りは3.939%
2年国債利回りは3.886%｡
30年国債利回りは4.862%｡
ドル円は144円台後半｡
WTI原油先物8月限は前日比0.45ドル安の1バレル=67.00ドル｡
金先物8月限は前日比16.8ドル安の1オンス=3,342.9ドル｡
SKEW指数は140.07→139.28→141.36｡
恐怖と欲望指数は63→78｡
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
木曜のNYダウは344ドル(0.77%)高の44,828ドルと反発｡
高値44,885ドル､安値44,550ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは137.46(前日124.25)｡
NASDAQは207ポイント(1.02%)高の20,601ポイントと続伸｡
高値20,624ポイント､安値20,480ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは118.25(前日111.74)｡
S&P500は51ポイント(0.83%)高の6,279ポイントと続伸｡
高値6,284ポイント､安値6,246ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは133.25(前日122.04)｡
木曜のダウ輸送株指数は28ポイント(0.18%)高の16,046ポイントと3日続伸｡
SOX指数は36ポイント(0.64%)高の5,647ポイントと続伸｡
VIX指数は16.38(前日16.64)｡
NYSEの売買高は7.42億株(前日13.00億株)｡
3市場の合算売買高は108.5億株(前日169.5億株､過去20日平均は178.2億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比400円高の40,120円｡
ドル建ては大証日中比485円高の40,205円｡
ドル円は144.92円｡
10年国債利回り4.347%｡
2年国債利回りは3.886%｡
｢大引けの日経平均採用銘柄入れ替えでプラ転｣
木曜の日経平均は寄り付き34円高
終値は23円(△0.06%)高の39,785円と3日ぶりに反発｡
高値39,865円｡
安値39,667円｡
2日ぶりに陰線｡
大引けの日経平均採用銘柄入れ替えでプラ転した｡
6月24日は38,368円→38,665円にマド｡
6月26日は38,944円→39,056円にマド｡
6月27日は39,615円→39,847円にマドは埋めた｡
6月30日は40,267円→40,322円のマドは埋めた｡
日経平均は38日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は36,978円｡
下限は34,643円｡
TOPIXは2.95ポイント(△0.10%)高の2,828ポイントと3日ぶりに反発｡
6月30日の2,852ポイントが年初来高値｡
ザラバ高値は2,869ポイント｡
25日線(2,791ポイント)を7日連続で上回った｡
75日線(2,702ポイント)を42日連続で上回った｡
200線(2,704ポイント)を41日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反発｡
プライム市場指数は1.52ポイント(△0.10%)高の1,455.86ポイントと3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は4.30ポイント(▲0.60%)安の709.71と3日続落｡
25日移動平均線からの乖離は▲5.39%(前日▲4.97%)｡
プライム市場の売買代金は5兆320億円(前日4兆8,489億円)｡
売買高は19.88億株(前日19.23億株)｡
値上がり827銘柄(前日834銘柄)｡
値下がり735銘柄(前日728銘柄)｡
新高値59銘柄(前日88銘柄)｡
3日連続で2ケタ｡
新安値9銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは106.26(前日109.52)｡
東証グロース市場の騰落レシオは93.39(前日94.60)｡
NTレシオは14.06倍(前日14.07倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%｡
上向きの25日線(38,604円)から△3.06%(前日△3.14%)｡
49日連続で上回った｡
上向きの75日線は36,970円｡
40日連続で上回った｡
上向きの200日線(37,993円)から△4.72%(前日△3.10%)
14日連続で上回った｡
上向きの5日線は40,034円｡
2日連続で下回った｡
13週線は37,319円｡
26週線は37,641円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.184%(前日▲19.589%)｡
買い方▲3.830%(前日▲4.099%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲3.494%(前日▲4.283%)｡
買い方▲14.266%(前日▲14.105%)｡
空売り比率は43.4%(前日40.7%､2日連続で40%超)｡
空り規制なし銘柄の比率は7.5%(前日9.5%)｡
14日連続で1ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､
2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
日経VIは25.83(前日25.41)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.78倍(前日15.78倍)｡
EPSは2,521円(前日2,519円)｡
直近ピークは2月13日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,488円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では15.27倍｡
前期基準のEPSは2,605円(前日2,603円)｡
225のPBRは1.43倍(前日1.43倍)｡
BPSは27,822円(前日27,805円)｡
日経平均の予益回りは6.34%｡
予想配当り利回りは2.15%｡
指数ベースではPERは19.85倍(前日19.88倍)｡
EPSは2,004円(前日2,000円)｡
PBRは1.95倍(前日1.95倍)｡
BPSは20,403円(前日20,391円)｡
益回りは5.04%(前日5.03%)｡
配当利回りは1.98%(1.98%)｡
10年国債利回りは1.440%(前日1.425%)｡
プライム市場の予想PERは15.52倍｡
前期基準では15.13倍｡
PBRは1.37倍｡
プライム市場の予想益回りは6.44%｡
配当利回り加重平均は2.51%｡
東証プライムのEPSは176.50(前日176.43)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は33.6%(前日33.5%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は1円安の2,738円(前日は2,739円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,530円(前日2,521円)｡
プライム市場の時価総額972兆円(前日971兆円)｡
ドル建て日経平均は276.54(前日276.61)と3日続落｡
6月30日の281.26が年初来高値｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比400円高の40,120円｡
高値40,125円､安値39,660円｡
木曜の大証夜間取引終値は日中比400円高の40,120円｡
ボリンジャーのプラス1σが39,472円｡
プラス2σが40,340円｡
プラス3σが41,208円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,070円｡
プラス2σが40,821円｡
プラス3σが42,573円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は40,487円｡
前週末比プラス基準は40,150円｡
今夜のNYは独立記念日で休場｡
《今日のポイント7月4日》
(1)短縮取引となった木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
10年国債利回りは4.347%｡
5年国債利回りは3.939%
2年国債利回りは3.886%｡
30年国債利回りは4.862%｡
ドル円は144円台後半｡
SKEW指数は140.07→139.28→141.36｡
恐怖と欲望指数は63→78｡
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は28ポイント(0.18%)高の16,046ポイントと3日続伸｡
SOX指数は36ポイント(0.64%)高の5,647ポイントと続伸｡
VIX指数は16.38(前日16.64)｡
NYSEの売買高は7.42億株(前日13.00億株)｡
3市場の合算売買高は108.5億株(前日169.5億株､過去20日平均は178.2億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比400円高の40,120円｡
(3)プライム市場の売買代金は5兆320億円(前日4兆8,489億円)｡
売買高は19.88億株(前日19.23億株)｡
値上がり827銘柄(前日834銘柄)｡
値下がり735銘柄(前日728銘柄)｡
新高値59銘柄(前日88銘柄)｡
3日連続で2ケタ｡
新安値9銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは106.26(前日109.52)｡
東証グロース市場の騰落レシオは93.39(前日94.60)｡
NTレシオは14.06倍(前日14.07倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
(4)上向きの25日線(38,604円)から△3.06%(前日△3.14%)｡
49日連続で上回った｡
上向きの75日線は36,970円｡
40日連続で上回った｡
上向きの200日線(37,993円)から△4.72%(前日△3.10%)
14日連続で上回った｡
上向きの5日線は40,034円｡
2日連続で下回った｡
13週線は37,319円｡
26週線は37,641円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.184%(前日▲19.589%)｡
買い方▲3.830%(前日▲4.099%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲3.494%(前日▲4.283%)｡
買い方▲14.266%(前日▲14.105%)｡
(6)空売り比率は43.4%(前日40.7%､2日連続で40%超)｡
空り規制なし銘柄の比率は7.5%(前日9.5%)｡
14日連続で1ケタ｡
2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
日経VIは25.83(前日25.41)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.78倍(前日15.78倍)｡
EPSは2,521円(前日2,519円)｡
直近ピークは2月13日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,488円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では15.27倍｡
前期基準のEPSは2,605円(前日2,603円)｡
225のPBRは1.43倍(前日1.43倍)｡
BPSは27,822円(前日27,805円)｡
日経平均の予益回りは6.34%｡
予想配当り利回りは2.15%｡
指数ベースではPERは19.85倍(前日19.88倍)｡
EPSは2,004円(前日2,000円)｡
PBRは1.95倍(前日1.95倍)｡
BPSは20,403円(前日20,391円)｡
益回りは5.04%(前日5.03%)｡
配当利回りは1.98%(1.98%)｡
10年国債利回りは1.440%(前日1.425%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は33.6%(前日33.5%)｡
プライム市場の単純平均は1円安の2,738円(前日は2,739円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の時価総額972兆円(前日971兆円)｡
ドル建て日経平均は276.54(前日276.61)と3日続落｡
6月30日の281.26が年初来高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが39,472円｡
プラス2σが40,340円｡
プラス3σが41,208円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,070円｡
プラス2σが40,821円｡
プラス3σが42,573円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は40,487円｡
前週末比プラス基準は40,150円｡
今夜のNYは独立記念日で休場｡
今年の曜日別勝敗(7月3日まで)
↓
月曜13勝10敗
火曜15勝8敗
水曜14勝12敗
木曜15勝10敗
金曜10勝15敗
6月第4週(6月23日→6月27日)の需給動向
海外投資家は現物3,398億円買い越し(13週連続で買い越し)｡
4月第1週以来のこの間の累計買越し額は4.4兆円｡
23年6月の12週連続以来2年ぶりの長期買い越し｡
過去最高は13年3月までの18週連続｡
｢10週以上の連続買い越しは大相場の起点｣という声もある｡
13週間累計の買越額は4兆4,009億円となった｡
12年11月から18週連続で買い越したときの当初13週間の買越額は3兆4,909億円｡
今回は当時よりも買越額が大きい｡
因みに18週では海外勢が合計で5兆6,692億円を買い越していた｡
先物285億円買い越し(5週連続で買い越し)｡
合計3,683億円買い越し(11週連続で買い越し)｡
個人は現物5,917億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
信用960億円売り越し(4週連続で売り越し)｡
合計6,877億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
信託銀行は現物473億円売り越し(10週連続で売り越し)｡
先物801億円買い越し(10週ぶりに買い越し)｡
合計328億円買い越し(10週ぶりに買い越し)｡
6月第4週(6月23日→6月27日)の投資部門別売買代金｡
個人が現物4,305億円売り越し(前週2,822億円売り越し)｡
信用1,611億円売り越し(前週496億円買い越し)｡
海外投資家が3,398億円買い越し(前週884億円買い越し)｡
自己売買が530億円買い越し(前週383億円売り越し)｡
あ信託銀行が473億円売り越し(前週1,073億円売り越し)｡
事業法人が420億円買い越し(前週2,975億円買い越し)｡
13週連続で買い越し｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
インバウンドプラットフォーム(5587)・・・動兆
訪日客へWi-Fi端末のレンタル､国内企業向けも｡
海外展開に積極的｡
インバウンド関連銘柄
(895円)
━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
6/23★カイオム(4583)153円→142円 調整
6/24◇ヘリオス(4593)419円→427円 タッチ
6/25★Sアーツ(4412)1,135円→1,077円 調整
6/26☆ベビーカレンダー(7363)1,450円→1,420円 堅調
6/27☆関西ペイント(4613)1,979円→1,996円 堅調
6/28☆DIT(3916)2,382円→2,405円 堅調
6/29★内外テック(3374)2,052円→2,033円 調整
7/01◇HMT(6090)766円→788円 タッチ
7/02★ファンコミ(2461)444円→442円 調整
7/03☆クオリプス(4894)5,640円→5,740円 堅調
