株ニュース
No.2645｢新しい産業革命の始まり｣
｢茶番のような景気指標解釈｣
木曜のNY市場で主要3指数は揃って続落｡
エヌビディアが好業績見通しを背景に9.32%高｡
初めて1,000ドルを上回った｡
ただ滅多に注目されないPMIの高水準を背景に全体は軟調｡
印象は｢茶番のような景気指標解釈｣｡
｢ど真ん中のストレートで良い相場なのに
何でみんなひねったり､ねじったりするんだろう｣という声もある｡
5月のS&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は54.4｡
2022年4月以来2年超ぶりの高水準となった｡
市場予想は51.1｡
4月は51.3だった｡
サービス業PMIが54.8｡
4月の51.3から上昇｡
一方､製造業PMIは50.0から50.9に小幅上昇した｡
4月の新築一戸建て住宅販売戸数(季節調整済み)は年率換算で前月比4.7%減の63万4,000戸｡
前年同月比は7.7%減｡
市場予想(67万9,000戸)を下回った｡
週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比8,000件減の21万5,000件｡
市場予想は22万件だった｡
週間の継続受給件数は8,000件増加し179万4,000件｡
10年国債利回りは4.478%｡
5年国債利回りは4.531%｡
2年国債利回りは4.939%｡
ドル円は156円台後半｡
WTI原油先物7月物は0.70ドル(0.90%)安の76.87ドル
ビットコインは2,610ドル安の6万7,205ドル｡
SKEW指数は149.52→150.14→153.33｡
恐怖と欲望指数は58→54｡
(昨年10月5日が20)｡
木曜のNYダウは605ドル(1.53%)安の39,065ドルと続落｡
高値39,694ドル､安値39,025ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは127.36%(前日138.22%)｡
NASDAQは65ポイント(0.39%)安の16,736ポイントと続落｡
高値16,996ポイント､安値16,678ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは109.59(前日114.02)｡
S&P500は39ポイント(0.74%)安の5,267ポイントと続落｡
高値5,341ポイント､安値5,256ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは128.71(前日137.81%)｡
ダウ輸送株指数は185イント(1.22%)安の15,008ポイントと反落｡
SOX指数は0.83ポイント(0.02%)安の5,125ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は12.77(前日12.29)｡
NYSEの売買高は9.63株(前日9.21億株)｡
3市場の合算売買高は137億株(前日128.6億株､過去20日平均は121.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円安の38,560円｡
ドル建ては530円安の38,570円｡
ドル円は156.93円｡
10年国債利回りは4.478%｡
2年国債利回りは4.939%｡
｢日経平均採用銘柄のEPSは2,369円｣
木曜の日経平均は寄り付き186円高｡
終値は486円(△1.26%)高の39,103円と3日ぶりに反発｡
高値39,129円｡
安値38,617円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
38,942円→38,855円にマド｡
5月SQ値38,509円には6勝4敗｡
日経平均は一目均衡の雲の中｡
雲の下限は38,396円｡
上限は39,594円｡
TOPIXは17.39ポイント(△0.64%)高の2,754ポイントと3日ぶりに反発｡
25日線(2,713ポイント)を11日連続で上回った｡
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反発｡
プライム市場指数は8.98ポイント(△0.64%)高の1,417.91と3日ぶりに反発｡
東証スタンダード指数は3日続落｡
東証グロース250指数は9.18ポイント(▲1.47%)安の615.48と3日続落｡
25日移動平均線からの乖離は▲4.67%(前日▲3.64%)｡
プライム市場の売買代金は4兆4,085億円(前日3兆8,360億円)｡
3日ぶりに4兆円超｡
売買高は15.64億株｡
値上がり865銘柄(前日390銘柄)｡
値下がり723銘柄(前日1,214銘柄)｡
新高値35銘柄(前日58銘柄)｡
2日連続で2ケタ｡
新安値145銘柄(前日107銘柄)｡
2日連続で2ケタ｡
プライム市場の騰落レシオは94.63(前日92.94)｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.61(前日87.11)｡
NTレシオは14.19倍(前日14.11倍)｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%｡
下向きの25日線(38,288円)からは△2.13%(前日△0.84%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの75日線は38,757円｡
5日連続で上回った｡
上向きの200日線(35,110円)からは△11.37%(前日△10.08%)｡
281日連続で上回った｡
上向きの5日線は38,904円｡
2日ぶりに上回った｡
13週線は39,033円｡
26週線は37,080円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.924%(前日▲18.372%)｡
買い方▲5.891%(前日▲6.157%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.852%(前日▲11.696%)｡
買い方▲24.913%(前日▲23.924%)｡
空売り比率は40.4%(前日40.9%､3日連続で40%超)｡
10月30日が54.3%｡
22年10月28日54.7%､21年10月28日54.2%｡
23年3月10日52.7%｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.3%)｡
8月18日が8.9%､8月3日が12.3%､6月9日が16.1%｡
日経VIは16.25(前日17.11)｡
日経平均採用銘柄のPERは16.50倍(前日16.38倍)｡
6日連続で16倍台｡
前期基準では16.65倍｡
4日連続で今期基準が前期基準よりも低い｡
EPSは2,369円(前日2,357円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.47倍(前日1.47倍)｡
BPSは264,600(前日26,450円)｡
日経平均の予想益回りは6.06%｡
予想配当り利回りは1.78%｡
指数ベースではPERは21.90倍(前日21.62倍)｡
EPSは1,785円(前日1,786円)｡
PBRは2.03倍(前日2.01倍)｡
BPSは19,262円(前日19,212円)｡
10年国債利回りは0.995%(前日1.000%)｡
プライム市場の予想PERは16.25倍｡
前期基準では16.40倍｡
PBRは1.39倍｡
プライム市場の予想益回りは6.15%｡
配当利回り加重平均は2.23%｡
プライム市場の単純平均は15円高の2,954円(前日は2,938円)｡
プライム市場の売買単価は2,818円(前日2,483円)｡
プライム市場の時価総額は960兆円(前日954兆円)｡
ドル建て日経平均は249.56(前日246.99)と3日ぶりに反発｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証前日比540円安の38,560円｡
高値39,190円､安値38,425円｡
大証夜間取引終値は日中比550円安の38,550円｡
気学では金曜は｢強象日｡押し目買い｡吹き値は利入れのこと｣
月曜は｢上寄りしたら売り方針の日｡逆なら見送れ｣｡
火曜は｢戻り売り方針の日｡但し急落したら利入れせよ｣｡
水曜は｢安値にある時は小底入れをみる日なり｣｡
木曜は｢目先のポイントをつくる注意日｣｡
金曜は｢吹き値売り方針の日｡初め高くても後安し｣｡
ボリンジャーのプラス1σが38,794円｡
プラス2σが39,299円｡
プラス3σが39,805円｡
マイナス1σが37,783円｡
週足のプラス1σが40,041円｡
マイナス1σが38,026円｡
アノマリー的には月曜が｢変化日｣｡
週明けのNYはメモリアルデーで休場｡
週足陽線基準は39,069円｡
《今日のポイント5月24日》
(1)木曜のNY市場で主要3指数は揃って続落｡
10年国債利回りは4.478%｡
5年国債利回りは4.531%｡
2年国債利回りは4.939%｡
ドル円は156円台後半｡
SKEW指数は149.52→150.14→153.33｡
恐怖と欲望指数は58→54｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)ダウ輸送株指数は185イント(1.22%)安の15,008ポイントと反落｡
SOX指数は0.83ポイント(0.02%)安の5,125ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は12.77(前日12.29)｡
NYSEの売買高は9.63株(前日9.21億株)｡
3市場の合算売買高は137億株(前日128.6億株､過去20日平均は121.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円安の38,560円｡
(3)プライム市場の売買代金は4兆4,085億円(前日3兆8,360億円)｡
3日ぶりに4兆円超｡
売買高は15.64億株｡
値上がり865銘柄(前日390銘柄)｡
値下がり723銘柄(前日1,214銘柄)｡
新高値35銘柄(前日58銘柄)｡
2日連続で2ケタ｡
新安値145銘柄(前日107銘柄)｡
2日連続で2ケタ｡
プライム市場の騰落レシオは94.63(前日92.94)｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.61(前日87.11)｡
NTレシオは14.19倍(前日14.11倍)｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
(4)下向きの25日線(38,288円)からは△2.13%(前日△0.84%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの75日線は38,757円｡
5日連続で上回った｡
上向きの200日線(35,110円)からは△11.37%(前日△10.08%)｡
281日連続で上回った｡
上向きの5日線は38,904円｡
2日ぶりに上回った｡
13週線は39,033円｡
26週線は37,080円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.924%(前日▲18.372%)｡
買い方▲5.891%(前日▲6.157%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.852%(前日▲11.696%)｡
買い方▲24.913%(前日▲23.924%)｡
(6)空売り比率は40.4%(前日40.9%､3日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.3%)｡
日経VIは16.25(前日17.11)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.50倍(前日16.38倍)｡
6日連続で16倍台｡
前期基準では16.65倍｡
4日連続で今期基準が前期基準よりも低い｡
EPSは2,369円(前日2,357円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.47倍(前日1.47倍)｡
BPSは264,600(前日26,450円)｡
日経平均の予想益回りは6.06%｡
予想配当り利回りは1.78%｡
指数ベースではPERは21.90倍(前日21.62倍)｡
EPSは1,785円(前日1,786円)｡
PBRは2.03倍(前日2.01倍)｡
BPSは19,262円(前日19,212円)｡
10年国債利回りは0.995%(前日1.000%)｡
(8)プライム市場の単純平均は15円高の2,954円(前日は2,938円)｡
プライム市場の時価総額は960兆円(前日954兆円)｡
ドル建て日経平均は249.56(前日246.99)と3日ぶりに反発｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが38,794円｡
プラス2σが39,299円｡
プラス3σが39,805円｡
マイナス1σが37,783円｡
週足のプラス1σが40,041円｡
マイナス1σが38,026円｡
アノマリー的には月曜が｢変化日｣｡
週明けのNYはメモリアルデーで休場｡
週足陽線基準は39,069円｡
今年の曜日別勝敗(5月23日まで)
↓
月曜10勝6敗
火曜11勝9敗
水曜5勝14敗
木曜11勝11敗
金曜13勝5敗
昨日好決算を発表したエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)｡
｢新時代の幕開けだ｡新しい産業革命の始まりだ｡
本当にエキサイティングだ｣と語った｡
換言すれば｢第二次産業革命がやってきている｣ということ｡
昨年からセミナーなどで言ってきたのは｢今は第二次産業革命｣ということ｡
第一次産業革命は人間を肉体労働から解放してくれた｡
今は｢知的労働からの解放｣｡
だから第二次産業革命｡
ようやくこの言葉が市民権を得てきた｡
同時に 半導体受託生産最大手､台湾積体電路製造(TSMC)｡
メモリーチップを除く世界の半導体業界の年間売上高の伸びが10%に達するとの見通しを示した｡
クリフ・ホウ上級副社長は本社のある台湾・新竹で開催されたイベントで､｢人工知能(AI)による新たな黄金時代だ｣と語った｡
世界半導体貿易統計は､2024年の世界の半導体市場の成長率を13.1%と予測している｡
5月第3週(5月13日─5月17日)の週間海外投資家動向｡
現物383億円買い越し(4週連続で買い越し)｡
先物1,737億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
合計1,353億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
個人は現物1,204億円売り越し(4週連続で売り越し)｡
先物1,131億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
合計73億円売り越し(4週ぶりに売り越し)｡
信託銀行は現物472億円買い越し(4週連続で買い越し)｡
先物20億円売り越し(5週ぶりに売り越し)｡
合計451億円買い越し(5週連続で買い越し)｡
5月第2週(5月7日─5月10日)の週間海外投資家動向｡
現物2,636億円買い越し(3週連続で買い越し)｡
先物2,799億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計163億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
個人は現物406億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
先物1,716億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計2,123億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
信託銀行は現物89億円買い越し(3週連続で買い越し)｡
先物538億円買い越し(4週連続で買い越し)｡
合計628億円買い越し(4週連続で買い越し)｡
スケジュールを見てみると・・・｡
【5月】(8勝2敗:勝率80%)
前半もたつくも､中旬より反落し月末には保ち合いになる｡
20日(月)第三次産業活動指数､台湾の次期総統が就任､変化日
21日(火)首都圏マンション販売､日銀｢金融政策の多角化レビュー｣第2回ワークショップ､
22日(水)機械受注､貿易統計､米中古住宅販売件数､FOMC議事録
スタートアップのピッチイベント｢B Dash Camp｣(札幌→24日)､株高の日L
23日(木)G7財務省・中央銀行総裁会議(→25日､イタリア)､米S&Pグローバル製造業PMI､
新築住宅件数､満月(フラワームーン)
24日(金)消費者物価､全国百貨店売上高､米耐久財受注
27日(月)メモリアルデー､独IFO景況感､変化日
28日(火)企業向けサービス価格指数､米ケースシラー住宅指数､FHFA住宅価格指数､CB消費者信頼感､
株高の日
29日(水)消費動向調査､米ベージュブック､強い株高の日L
30日(木)米GDP改定値､中古住宅販売仮契約､ビルダーバーグ会議(→6月2日､スペイン・マドリード)
天赦日､一粒万倍日
31日(金)失業率､東京都区部消費者物価､鉱工業生産､商業動態統計､米個人所得､中国製造業非製造業PMI
MSCI日本株指数売買インパクト
【6月】(6勝4敗:勝率60%)
好材料なく下げに注意｡目先に走らず､見送りが良い｡
1日(土)OPECプラス閣僚級会合
2日(日)メキシコ大統領選挙､国際航空運送協会年次総会(IATA､ドバイ→4日)
ポンス・ブルックス彗星水星最接近
3日(月)1-3月期法人企業統計､米ISM製造業景況感､中国財新製造業PMI､3日新甫､
4日(火)マネタリーベース､米JOLTS求人件数､ISM非製造業景況感､製造業受注
台北国際電脳展(コンピューテックス台北→7日)
5日(水)毎月勤労統計､米ADP雇用統計､ISM非製造業景況感､
サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム(→8日)
6日(木)都心オフィス空室率､東京ディズニーシー｢ファンタジースプリングス｣開業､
米貿易収支､ECB理事会､EC議員選挙､株安の日､6月最弱の日､新月､変化日
7日(金)家計調査､景気動向指数､米雇用統計､消費者信用残高､中国貿易収支
東証REITCore指数年次リバランス発表
8日(土)中国端午節(→10日)
10日(月)1-3月GDP改定値､景気ウォッチャー調査､アップル(WWDC→14日)
11日(火)マネーストック､米FOMC(→12日)､株高の日L
12日(水)国内企業物価指数､米消費者物価､財政収支､中国生産者・消費者物価､変化日
13日(木)日銀金融政策決定会合(→14日)､4-6月期法人企業統計予測調査､
米生産者物価､G7サミット(イタリア・プーリア州→15日)
14日(金)第三次産業活動指数､メジャーSQ､米輸出入物価､ミシガン大学消費者信頼感､
17日(月)機械受注､米NY連銀製造業景況感､中国各種経済指標
18日(火)米小売り売上高､鉱工業生産､対米証券投資､NY連銀ビジネスリーダーズサーベイ､
変化日
19日(水)貿易統計､首都圏マンション発売､訪日外客数､米NAHB住宅市場指数､
奴隷解放記念日
20日(木)東京都知事選告示､米1-3月経常収支､フィラデルフィア連銀製造業景況感､
住宅着工件数､
21日(金)消費者物価､米中古住宅販売件数､S&Pグローバル製造業PMI､
FTSE日本株指数パッシブ売買インパクト､上げの特異日
22日(土)国会会期末､満月(ストロベリームーン)
24日(月)独IFO景況感､変化日
25日(火)企業向けサービス価格指数､米FHFA住宅価格､S&PCS住宅価格､
CB消費者信頼感､モバイル関連見本市｢MWC上海｣(→28日)
26日(水)米新築住宅販売
27日(木)商業動態統計､米1-3月GDP確定値､耐久財受注､中古住宅仮契約､
東証REITCore指数パッシブ売買インパクト
28日(金)失業率､東京都区部消費者物価､鉱工業生産､米個人所得､大幅高の特異日
30日(日)中国コンポジットPMI､製造業PMI､非製造業PMI
｢骨太の方針2,024(経済財政運営と改革の基本方針)閣議決定
｢Summer Game Fest 2,024｣
一人あたり4万円の減税実施
よい週末をお迎えください｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
パナソニック(6752)・・・動兆
総合家電大手｡
白物のほか､電池などデバイス事業､住宅設備展開｡
元祖ベンチャー企業｡
電池に期待｡
(1,356円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(23日終値)
5/09★旭化成(3407)1,095円→1,052円 調整
5/10★ナルミヤ(9275)1,373円→1,300円 調整
5/11★コクサイエレ(6525)4,275円→3,805円 調整
5/13★ビーアンドピー(7804)1,719円→1,714円 調整
5/15★地主(3252)2,543円→2,426円 調整
5/16★Rebase (5138)970円→898円 調整
5/17★OBP (4588)660円→619円 調整
5/20★ミナトHD(6862)814円→777円 調整
5/22★アルコニックス(3036)1,442円→1,435円 調整
5/23☆パーソル(2181)223円→225円 堅調
