個人投資家向け 株価情報NAVI

｢恐怖と欲望指数は41→38｣

火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
昨年6月16ー26日以来の6連敗だったNYダウは7日ぶりに小幅反発｡
20年2月以来の7連敗は免れた｡
ただS&P500とナスダック総合は3日続落｡
いずれの指数も先月付けた過去最高値からの下落幅が4%近くに達した｡
パウエルFRB議長は｢予想されていたよりも長期間､高水準の金利を維持する可能性｣に言及｡
利下げ期待が後退した｡
ユナイテッド・ヘルスの予想を上回る四半期決算がNYダウを押し上げただけという見方もある｡
モルガン・スタンレーが2.5%上昇｡
バンク・オブ・アメリカは3.5%下落｡
J&Jは2.1%安｡
3月の鉱工業生産指数は､製造業の生産指数が前月比0.5%上昇｡
自動車組立工場の生産量の増加などを背景に市場予想の0.3%を上回った｡
2月の指数は1.2%上昇と0.8%上昇から上方修正された｡
3月は前年同月比では0.8%上昇｡
3月の一戸建て住宅の着工件数(季節調整済み)は年率換算で前月比12.4%減の102万2,000戸｡
住宅ローン金利の上昇で買い手が購入を躊躇している印象｡
中国国家統計局が16日発表した第1四半期GDPは前年同期比5.3%増｡
市場予想(4.6%増)を上回ったが影響は限定的｡
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.309%｡
10年国債利回りは4.669%｡
5年国債利回りは4.697%｡
2年国債利回りは4.985%｡
ドル円は154円台後半｡
WTI原油先物5月限は前日比0.05ドル(0.06%)安の1バレル=85.36ドル｡
ビットコインは0.31%安の6万2,873.63ドル｡
SKEW指数は142.31←137.72→135.60｡
恐怖と欲望指数は41→38｡
(昨年10月5日が20)｡

火曜のNYダウは63ドル(0.17%)高の37,798ドルと7日ぶりに反発｡
高値37,992ドル､安値37,713ドル｡
サイコロは2勝10敗｡
騰落レシオは88.61%(前日93.01%)｡
NASDAQは19ポイント(0.12%)安の15,865ポイントと3日続落｡
高値15,955ポイント､安値15,822ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは83.48%(前日84.44%)｡
S&P500は10ポイント(0.21%)安の5,051ポイントと3日続落｡
高値5,079ポイント､安値5,039ポイント｡
サイコロは4勝8敗｡
騰落レシオは87.22%(前日91.15%)｡
ダウ輸送株指数は142ポイント(0.92%)安の15,246ポイントと3日続落｡
SOX指数は41ポイント(0.89%)高の4,720ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は18.40(前日19.23)｡
NYSEの売買高は10.12億株(前日10.48億株)｡
3市場の合算売買高は114.8億株(前日は115.3億株､過去20日平均は110.5億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比75円高の38,455円｡
ドル建ては105円高の38,495円｡
ドル円は154.71円｡
一時154.79円と､34年ぶりの高値を付けた｡
10年国債利回りは4.609%｡
2年国債利回りは4.924%｡

｢下に2空｣

火曜の日経平均は寄り付き482円安｡｡
終値は761円(▲1.94%)安の38,471円と続落｡
高値38,764円｡
安値38,322円｡
一時900円近く下落した場面があった｡
3月12日のザラバ安値38,271円は割らなかった｡
日足は2日ぶりに陰線｡
4月5日安値38,774円は下抜けた｡
15日は39,457円→39,232円にマド｡
16日は38,820円→38,764円にマドで下に2空｡
SQ値39,820円は上回らず｢幻｣のSQ値で0勝3敗｡
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40,762円｡
TOPIXで2,799ポイント｡
TOPIXは56.09ポイント(▲2.04%)安の2,697ポイントと続落｡
過去最高値は1989年12月18日の2,884,80ポイント｡
ザラ場高値は同日の2,886.50｡
TOPIXコア30指数は続落｡
プライム市場指数は3.33ポイント(▲0.23%)安の1,417.14と3日ぶりに反落｡
東証スタンダード指数は4日続落｡
東証グロース250指数は19.15ポイント(▲2.81%)安の661.60と4日続落｡
25日移動平均線からの乖離は▲8.22%(前日▲5.96%)｡
プライム市場の売買代金は4兆7,836億円(前日3兆9,858億円)｡
2日ぶりに4兆円超｡
売買高は19.78億株｡
値上がり169銘柄(前日690銘柄)｡
値下がり1,465銘柄(前日910銘柄)｡
新高値54銘柄(前日134銘柄)｡
6日ぶりに2ケタ｡
新安値184銘柄(前日116銘柄)｡
2日連続で3ケタ､｡
プライム市場の騰落レシオは111.56(前日112.29)｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.71(前日78.71)｡
NTレシオは14.26倍(前日14.25倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
TOPIXは5勝7敗で41.66%｡
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%｡
下向きの25日線(39,672円)からは▲3.03%(前日▲1.14%)｡
5日連続で下回った｡
上向きの75日線は37,718円｡
84日連続で上回った｡
上向きの200日線(34,445円)からは△11.69%(前日△14.92%)｡
259日連続で上回った｡
上向きの5日線は39,533円｡
2日連続で下回った｡
25日線を下抜けたまま｡
13週線は38,688円｡
26週線は35,997円｡
いずれも上回った｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.383%(前日▲21.057%)｡
買い方▲6.520%(前日▲4.543%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲10.518%(前日▲9.939%)｡
買い方▲20.738%(前日▲18.18%)｡
空売り比率は42.7%(前日39.9%､3日ぶりに40%超)｡
10月30日が54.3%｡
22年10月28日54.7%､21年10月28日54.2%｡
23年3月10日52.7%｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.5%(前日7.3%)｡
8月18日が8.9%､8月3日が12.3%､6月9日が16.1%｡
4月12日時点の信用売り残は171億円増の7,762億円｡
3週ぶりに増加｡
同信用買い残は219億円増の4兆5,953億円｡
3週連続で増加｡
18年ぶりに高水準を維持している｡
信用倍率は5.92倍(前週6.03倍)｡
日経VIは22.09(前日20.80)｡
日経平均採用銘柄のPERは16.69倍(前日17.05倍)｡
6日ぶりに16倍台｡
前期基準では18.72倍｡
EPSは2,305円(前日2,301円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.52倍(前日1.55倍)｡
BPSは25,310円(前日25,311円)｡
日経平均の予想益回りは5.99%｡
予想配当り利回りは1.69%｡
指数ベースではPERは22.87倍(前日23.32倍)｡
EPSは1,682円(前日1,682円)｡
PBRは2.10倍｡
BPSは18,319円(前日18,333円)｡
10年国債利回りは0.865%(前日0.855%)｡
プライム市場の予想PERは16.53倍｡
前期基準では18.68倍｡
PBRは1.43倍｡
プライム市場の予想益回りは6.04%｡
配当利回り加重平均は2.11%｡
プライム市場の単純平均は59円安の2,909円(前日は2,968円)｡
プライム市場の売買単価は2,417円(前日2,477円)｡
プライム市場の時価総額は949兆円(前日968億円)｡
ドル建て日経平均は249.34(前日255.01)と続落｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比75円高の38,465円｡
高値38,770円｡安値38,300円｡
大証夜間取引終値は日中比110円高の38,500円｡
気学では水曜が｢戻り売り方針の日なれど後場の突込みは買い狙え｣｡
木曜が｢転換日にして後場急変すること多し｣｡
金曜が｢前場安いと後場高の日｡逆なら見送れ｣
ボリンジャーのプラス1σが40,366円｡
プラス2σが41,040円｡
マイナス1σが38,988円｡
マイナス2σが38,303円｡
マイナス3σが37,619円｡
週足のプラス1σが40,193円｡
プラス2σが41,698円｡
マイナス1σが37,183円｡
3月月中平均は日経平均39,844円｡
TOPIXは2,728ポイント｡
(9月日経平均32,725円｡TOPIX2,397ポイント｡
昨年3月の日経平均27,693円､TOPIX1,989ポイント)｡
水星は逆行中(→4月25日)｡
11日にラマダンは明けた｡
アノマリー的には｢下げの特異日｣そして｢変化日｣｡

《今日のポイント4月17日》

(1)火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
10年国債利回りは4.669%｡
5年国債利回りは4.697%｡
2年国債利回りは4.985%｡
ドル円は154円台後半｡
SKEW指数は142.31←137.72→135.60｡
恐怖と欲望指数は41→38｡
(昨年10月5日が20)｡

(2)火曜のダウ輸送株指数は142ポイント(0.92%)安の15,246ポイントと3日続落｡
SOX指数は41ポイント(0.89%)高の4,720ポイントと3日ぶりに反発｡
VIX指数は18.40(前日19.23)｡
NYSEの売買高は10.12億株(前日10.48億株)｡
3市場の合算売買高は114.8億株(前日は115.3億株､過去20日平均は110.5億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比75円高の38,455円｡

(3)プライム市場の売買代金は4兆7,836億円(前日3兆9,858億円)｡
2日ぶりに4兆円超｡
売買高は19.78億株｡
値上がり169銘柄(前日690銘柄)｡
値下がり1,465銘柄(前日910銘柄)｡
新高値54銘柄(前日134銘柄)｡
6日ぶりに2ケタ｡
新安値184銘柄(前日116銘柄)｡
2日連続で3ケタ､｡
プライム市場の騰落レシオは111.56(前日112.29)｡
東証グロース市場の騰落レシオは78.71(前日78.71)｡
NTレシオは14.26倍(前日14.25倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡

(4)下向きの25日線(39,672円)からは▲3.03%(前日▲1.14%)｡
5日連続で下回った｡
上向きの75日線は37,718円｡
84日連続で上回った｡
上向きの200日線(34,445円)からは△11.69%(前日△14.92%)｡
259日連続で上回った｡
上向きの5日線は39,533円｡
2日連続で下回った｡
25日線を下抜けたまま｡
13週線は38,688円｡
26週線は35,997円｡
いずれも上回った｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.383%(前日▲21.057%)｡
買い方▲6.520%(前日▲4.543%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲10.518%(前日▲9.939%)｡
買い方▲20.738%(前日▲18.18%)｡

(6)空売り比率は42.7%(前日39.9%､3日ぶりに40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.5%(前日7.3%)｡
4月12日時点の信用売り残は171億円増の7,762億円｡
3週ぶりに増加｡
同信用買い残は219億円増の4兆5,953億円｡
3週連続で増加｡
18年ぶりに高水準を維持している｡
信用倍率は5.92倍(前週6.03倍)｡
日経VIは22.09(前日20.80)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.69倍(前日17.05倍)｡
6日ぶりに16倍台｡
前期基準では18.72倍｡
EPSは2,305円(前日2,301円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円､直近ピークは3月4日2,387円｡
225のPBRは1.52倍(前日1.55倍)｡
BPSは25,310円(前日25,311円)｡
日経平均の予想益回りは5.99%｡
予想配当り利回りは1.69%｡
指数ベースではPERは22.87倍(前日23.32倍)｡
EPSは1,682円(前日1,682円)｡
PBRは2.10倍｡
BPSは18,319円(前日18,333円)｡
10年国債利回りは0.865%(前日0.855%)｡

(8)プライム市場の単純平均は59円安の2,909円(前日は2,968円)｡
プライム市場の時価総額は949兆円(前日968億円)｡
ドル建て日経平均は249.34(前日255.01)と続落｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが40,366円｡
プラス2σが41,040円｡
マイナス1σが38,988円｡
マイナス2σが38,303円｡
マイナス3σが37,619円｡
週足のプラス1σが40,193円｡
プラス2σが41,698円｡
マイナス1σが37,183円｡
3月月中平均は日経平均39,844円｡
TOPIXは2,728ポイント｡
(9月日経平均32,725円｡TOPIX2,397ポイント｡
昨年3月の日経平均27,693円､TOPIX1,989ポイント)｡
水星は逆行中(→4月25日)｡
11日にラマダンは明けた｡
アノマリー的には｢下げの特異日｣そして｢変化日｣｡

今年の曜日別勝敗(4月16日まで)
↓
月曜8勝5敗
火曜7勝8敗
水曜3勝10敗
木曜8勝8敗
金曜11勝3敗

悪材料､好材料｡
様々な材料が株式市場には去来する｡
そして人は誰よりも早くその材料に対応しようとする｡
｢誰よりも早く｣というのは株式市場の因習のようなものだ｡
でもそれは本当に正しい行動なのだろうか｡
少しだけ早く行動したからと言って､必ずしもの儲かる訳ではない｡
材料が消化不良のことが多い｡
だったら市場がその材料を消化・吸収するまで､じっくり待って､あとから行動することに意味があろう｡
市場は所詮､不協和音と雑音の集積場｡
訳の分からぬままに行動することの方がよほど危険だ｡
IPO祭りの宴のあとで美しい音色のリズムやメロディを聞いたって､悪くない｡
むしろ心地良いだろう｡

国際通貨基金(IMF)の世界経済見通しは｢世界経済は今年も緩やかながら着実に成長する｣｡
長引く高インフレ､中国や欧州の需要低迷､二つの地域紛争の影響など逆風に直面する中､米経済の強さが世界のGDPを押し上げるとの解釈｡
IMFは2,024､25年の世界実質GDP成長率を3.2%と予測｡
24年については1月に公表した前回の世界経済見通しから0.1%ポイント上方修正｡
米国の見通しを大幅に引き上げたことが主な要因｡
IMFは24年の米成長率予測を2.7%と1月時点の2.1%から上方修正｡
23年末から24年にかけて雇用や個人消費が予想以上に強かったとした｡
25年は金融・財政引き締めの影響が遅れて出るため1.9%に鈍化するとみている｡
それでも1月の予測(1.7%)からは引き上げた｡
ユーロ圏の24年成長率予測は1月の0.9%から0.8%に下方修正｡
ドイツやフランスの消費者信頼感低迷などが影響した｡
高金利や根強い高インフレに悩まされる英国についても､24年成長率予測を0.1%ポイント引き下げて0.5%とした｡
中国の成長率については23年の5.2%から24年は4.6%､25年は4.1%に低下するという予測を維持｡
｢不動産部門の包括的な再編計画がなければ内需低迷が長引き､経済見通しが悪化する可能性がある｣と警告した｡
ロシアの24年成長率予測は3.2%｡
1月の2.6%から上方修正｡
25年成長率も1月予測(1.1%)から1.8%に引き上げた｡
ウクライナの24年成長率は3.2%に減速が見込まれるものの､25年は6.5%に加速する見通し｡
2024年の日本は0.9%成長で変更なし｡
2025年は1.0%成長で0.2%上方修正｡

昨日発表された中国の1-3月GDPは前年同月比5.3%だった｡
しかし､鉱工業生産も小売り売上高も不動産建設着工も鈍化｡
PMIだってほぼ50%水準｡
日経では｢官製投資で底上げ｣とあるが､｢官製数字のGDP｣といっても良いかも知れない｡
そもそもあの広大な国土でGSPが3週間足らずの時間でまとまることの方がいぶかしい｡

｢今日はバース・掛布・岡田バックスクリーン3連発記念日
あれは1985年4月17日の水曜日｣と市場関係者コロさん｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
日産化学 (4021)・・・動兆
農薬は国内販売額首位級､液晶配向材や半導体露光で使われる材料も強い｡
今期は機能性材料の半導体関連が徐々に回復｡
農業化学堅調｡
成長分野の半導体材料は韓国の新工場が25年3月期中に稼働へ｡
(5,485円)

◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
4/01☆古河電工(5801)3,233円→3,366円 堅調
4/03☆高千穂交易(2676)3,595円→3,680円 堅調
4/04☆POPER(5134)621円→684円 堅調
4/05☆重工(7011)1,338円→1,371円 堅調
4/06☆ファーストA(5588)2,710円→2,685円 堅調
4/08◇GRCS(9250)1,787円→2,600円 タッチ
4/10☆HMT(6090)683円→685円 堅調
4/11★VIS (130A)1,781円→1,712円 調整
4/12☆フイルム (4901)3,447円→3,459円 堅調
4/15★アピリッツ (4174)1,237円→1,172円 調整