株ニュース
No.3260｢信託銀行が7週連続で売り越し｣
｢恐怖と欲望指数は30→28｣
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
債券利回り上昇の一服が背景との解釈｡
マイクロンが3%上昇｡
9月のISM製造業景況感は54.5｡
8月の54.6から横ばい｡
市場予想は55.0だった｡
週間新規失業保険申請者数は1,000件減の19.7万件｡
1969年以来57年ぶりの低水準に迫った｡
市場予想は20万件だった｡
継続需給件数は1,1万件減の170.1万件｡
2023年4月以来の低水準｡
10年国債利回りは5.242%｡
5年国債利回りは5.008%｡
2年国債利回りは4.791%｡
30年国債利回りは5.612%｡
ドル円は158円台前半｡
WTI原油先物11月限は前日比2.45ドル(2.71%)高の1バレル92.87ドル｡
金先物12月限は15.6ドル(0.4%)高の1オンス4,202.30ドル｡
SKEW指数は144.58→141.92→142.77｡
恐怖と欲望指数は30→28｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
木曜のNYダウは20ドル(0.04%)高の50,926ドルと4日ぶりに反発｡
高値51,179ドル､安値50,546ドル｡
サイコロは4勝8敗｡
25日騰落レシオは75.41(前日74.19)｡
NASDAQは10ポイント(0.04%)高の26,871ポイントと続伸｡
高値27,014ポイント､安値26,738ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
25日騰落レシオは78.07(前日76.78)｡
S&P500は14ポイント(0.19%)高の7,666ポイントと4日ぶりに反発｡
高値7,684ポイント､安値7,616ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
25日騰落レシオは73.31(72.95)｡
NYSEの25日騰落レシオは72.92(前日71.77)｡
木曜のダウ輸送株指数は222ポイント(1.15%)高の19,604ポイントと3日ぶりに反発｡
SOX指数は200ポイント(1.59%)高の12,829ポイントと反発｡
VIX指数は16.39(前日16.07)｡
VIXEQは39.71→39.83→39.19｡
NYSEの売買高は14.29億株(前日15.85億株)｡
3市場の合算売買高は172.5億株(前日181.3億株｡過去20日平均は171.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物12月限終値は大証日中比490円安の68,520円｡
ドル建ては日中比455円安の68,555円｡
ドル円は158.07円｡
10年国債利回りは5.242%｡
2年国債利回りは4.791%｡
｢日経平均採用銘柄のEPSは3,929円と市場最高値を更新｣
木曜の日経平均は寄り付き353円高｡
終値は2,203円(△3.30%)高の68,956円と続伸｡
高値68,995円(2,242円高)｡
安値67,081円(328円高)｡
日中値幅は1,914円｡
日足は2日連続で陽線｡
9月SQ値63,039円に対して終値では11勝｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円→7月69,171円→69,702円→63,039円)｡
6月25日の72,366円が史上最高値｡
6月22日の72,831円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
7月2日は70,126円→70,081円に下のマド｡
8月5日は64,240円→64,555円に上のマド｡
8月13日は67,569円→68,006円に上のマド｡
8月19日は67,369円→66,833円に下のマド｡
9月29日は65,877円→65,805円に下のマド｡
これは埋めた｡
10月1日は66,946円→67,081円に上のマドで2空｡
日経平均は2日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は66,640円｡
下限は66,199円｡
TOPIXは23ポイント(△0.57%)高の4,131ポイントと続伸｡
9月権利落ち前の4,112ポイントを埋めた｡
8月14日の4,197ポイントが過去最高値｡
8月14日の4,220ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(4,093ポイント)を2日連続で上回った｡
75日線(4,054ポイント)を2日連続で上回った｡
5日線(4,104ポイント)を2日連続で上回った｡
200線(3,821ポイント)を255日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
TOPIXコア30は9ポイント高の2,169ポイントと続伸｡
8月14日の2,191ポイントが過去最高新｡
プライム市場指数は11ポイント(△0.54%)高の2,130ポイントと続伸｡
東証グロース250指数は2.13ポイント(△0.27%)高の802.34ポイントと続伸｡
25日線からの乖離は△1.36%(前日△1.24%)｡
プライム市場の売買代金は8兆7,229億円(前日9兆1,212億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は26.49億株(前日27.62株)｡
値上がり750銘柄(前日1,127銘柄)｡
値下がり747銘柄(前日368銘柄)｡
新高値31銘柄(前日50銘柄)｡
新安値43銘柄(前日45銘柄)｡
プライム市場の25日騰落レシオは100.16(前日101.11)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の25日騰落レシオは103.17(前日104.40)｡
東証グロースの25日騰落レシオは95.63(前日97.08)｡
NTレシオは16.89倍(前日16.25倍)｡
6日連続で16倍台｡
7月29日が15.46倍｡
6月25日の18.02倍が過去最高｡
日経平均のサイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース指数は6勝6敗で50.00%｡
上向いた25日線(65,443円)から△5.38%(前日△2.23%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの75日線は66,734円｡
2日連続で上回った
上向きの200日線(60,223円)から△14.50%(前日△11.02%)｡
305日連続で上回った｡
上向きの5日線は66,686円｡
2日連続で上回った｡
13週線は65,983円｡
26週線は64,968円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.131%(▲前日19.092%)｡
買い方▲3.104%(前日▲4.460%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲4.281%(前日▲3.945%)｡
買い方▲9.986%(前日▲9.951%)｡
空売り比率は38.8%(前日43.3%､6日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.4%(前日8.2%)｡
11日連続で1ケタ｡
日経VIは22.92(前日21.83)｡
日中高値は27.25(前日27.05)｡
26年3月が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは17.56倍(前日17.26倍)｡
2日連続で17倍台｡
EPSは3,929円(前日3,869円)｡
6月25日の3,922円を上抜いて過去過去最高更新｡
7月29日の3,566円が直近の低水準｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
26年7月28日が3,516円｡
前期基準では20.65倍｡
前期基準のEPSは3,339円(前日3,272円)｡
225のPBRは1.92倍(前日1.89倍)｡
BPSは35,914円(前日35,204%)｡
日経平均の予想益回りは5.70%｡
予想配当り利回りは1.70%｡
指数ベースではPERは22.80倍(前日22.17倍)｡
EPSは3,013円(前日3,010円)｡
9月28日の3,010.86を上抜いて過去最高更新｡
PBRは2.83倍(前日2.76倍)｡
BPSは24,366円(前日24,186円)｡
益回りは4.37%(前日4.51%)｡
配当利回りは1.39%(1.43%)｡
10年国債利回りは3.095%(前日3.050%)｡
プライム市場の予想PERは16.98倍｡
前期基準では19.92倍｡
PBRは1.77倍｡
株式益回りは5.88%｡
配当利回り加重平均は2.06%｡
東証プライムのEPSは188.98(前日188.38)｡
8月21日の201.37が過去最高｡
2025年2月180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は31.8%(前日28.3%)｡
プライム市場の単純平均は29円高の3,209円(前日は3,130円)｡
168日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,292円(前日3,302円)｡
プライム市場の時価総額1,374兆円(前日1,363兆円)｡
8月17日の1,394兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は436.77(前日425.16)と続伸｡
6月25日の447.15が昨年来値かつ過去最高値｡
木曜のシカゴ225先物12月限終値は大証日中比490円安の68,520円｡
ドル建ては日中比455円安の68,555円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比550円安の68,460円｡
高値68,860円､安値67,790円｡
日経平均のボリンジャーのプラス1σは66,643円｡
プラス2σが67,853円｡
プラス3σが69,083円｡
週足のプラス1σが67,671円｡
プラス2σが69,359円｡
週末が米雇用統計｡
日経平均の9月月中平均は65,043円｡
TOPIXの9月月中平均は4,081.66ポイント
日経平均の9月配当落ち前は65,877円｡
TOPIXの9月配当落ち前は4,112ポイント｡
週足陽線基準は65,877円｡
前週末比プラス基準は66,364円｡
来週はノーベル賞ウィーク｡
火曜が10月最強の日｡
木曜が変化日｡
週末はオプションSQ｡
《今日のポイント10月2日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
10年国債利回りは5.242%｡
5年国債利回りは5.008%｡
2年国債利回りは4.791%｡
30年国債利回りは5.612%｡
ドル円は158円台前半｡
WTI原油先物11月限は前日比2.45ドル(2.71%)高の1バレル92.87ドル｡
SKEW指数は144.58→141.92→142.77｡
恐怖と欲望指数は30→28｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は222ポイント(1.15%)高の19,604ポイントと3日ぶりに反発｡
SOX指数は200ポイント(1.59%)高の12,829ポイントと反発｡
VIX指数は16.39(前日16.07)｡
VIXEQは39.71→39.83→39.19｡
NYSEの売買高は14.29億株(前日15.85億株)｡
3市場の合算売買高は172.5億株(前日181.3億株｡過去20日平均は171.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物12月限終値は大証日中比490円安の68,520円｡
ドル建ては日中比455円安の68,555円｡
ドル円は158.07円｡
10年国債利回りは5.242%｡
2年国債利回りは4.791%｡
(3)木曜の日経平均は寄り付き353円高｡
終値は2,203円(△3.30%)高の68,956円と続伸｡
高値68,995円(2,242円高)｡
安値67,081円(328円高)｡
日中値幅は1,914円｡
日足は2日連続で陽線｡
9月SQ値63,039円に対して終値では11勝｡
10月1日は66,946円→67,081円に上のマドで2空｡
日経平均は2日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は66,640円｡
下限は66,199円｡
TOPIXは23ポイント(△0.57%)高の4,131ポイントと続伸｡
9月権利落ち前の4,112ポイントを埋めた｡
25日線(4,093ポイント)を2日連続で上回った｡
75日線(4,054ポイント)を2日連続で上回った｡
5日線(4,104ポイント)を2日連続で上回った｡
200線(3,821ポイント)を255日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
プライム市場の売買代金は8兆7,229億円(前日9兆1,212億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は26.49億株(前日27.62株)｡
値上がり750銘柄(前日1,127銘柄)｡
値下がり747銘柄(前日368銘柄)｡
新高値31銘柄(前日50銘柄)｡
新安値43銘柄(前日45銘柄)｡
プライム市場の25日騰落レシオは100.16(前日101.11)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の25日騰落レシオは103.17(前日104.40)｡
東証グロースの25日騰落レシオは95.63(前日97.08)｡
NTレシオは16.89倍(前日16.25倍)｡
6日連続で16倍台｡
7月29日が15.46倍｡
6月25日の18.02倍が過去最高｡
日経平均のサイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース指数は6勝6敗で50.00%｡
東証グロース250指数は2.13ポイント(△0.27%)高の802.34ポイントと続伸｡
25日線からの乖離は△1.36%(前日△1.24%)｡
(4)上向いた25日線(65,443円)から△5.38%(前日△2.23%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの75日線は66,734円｡
2日連続で上回った
上向きの200日線(60,223円)から△14.50%(前日△11.02%)｡
305日連続で上回った｡
上向きの5日線は66,686円｡
2日連続で上回った｡
13週線は65,983円｡
26週線は64,968円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.131%(▲前日19.092%)｡
買い方▲3.104%(前日▲4.460%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲4.281%(前日▲3.945%)｡
買い方▲9.986%(前日▲9.951%)｡
(6)空売り比率は38.8%(前日43.3%､6日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.4%(前日8.2%)｡
11日連続で1ケタ｡
日経VIは22.92(前日21.83)｡
日中高値は27.25(前日27.05)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.56倍(前日17.26倍)｡
2日連続で17倍台｡
EPSは3,929円(前日3,869円)｡
6月25日の3,922円を上抜いて過去過去最高更新｡
7月29日の3,566円が直近の低水準｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
26年7月28日が3,516円｡
前期基準では20.65倍｡
前期基準のEPSは3,339円(前日3,272円)｡
225のPBRは1.92倍(前日1.89倍)｡
BPSは35,914円(前日35,204%)｡
日経平均の予想益回りは5.70%｡
予想配当り利回りは1.70%｡
指数ベースではPERは22.80倍(前日22.17倍)｡
EPSは3,013円(前日3,010円)｡
9月28日の3,010.86を上抜いて過去最高更新｡
PBRは2.83倍(前日2.76倍)｡
BPSは24,366円(前日24,186円)｡
益回りは4.37%(前日4.51%)｡
配当利回りは1.39%(1.43%)｡
10年国債利回りは3.095%(前日3.050%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は31.8%(前日28.3%)｡
プライム市場の単純平均は29円高の3,209円(前日は3,130円)｡
168日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は3,292円(前日3,302円)｡
プライム市場の時価総額1,374兆円(前日1,363兆円)｡
8月17日の1,394兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は436.77(前日425.16)と続伸｡
6月25日の447.15が昨年来値かつ過去最高値｡
(9)日経平均のボリンジャーのプラス1σは66,643円｡
プラス2σが67,853円｡
プラス3σが69,083円｡
週足のプラス1σが67,671円｡
プラス2σが69,359円｡
週末が米雇用統計｡
日経平均の9月月中平均は65,043円｡
TOPIXの9月月中平均は4,081.66ポイント
日経平均の9月配当落ち前は65,877円｡
TOPIXの9月配当落ち前は4,112ポイント｡
週足陽線基準は65,877円｡
前週末比プラス基準は66,364円｡
来週はノーベル賞ウィーク｡
火曜が10月最強の日｡
木曜が変化日｡
週末はオプションSQ｡
今年の曜日別勝敗(10月1日まで)
↓
月曜14勝20敗
火曜19勝17敗
水曜21勝13敗
木曜20勝19敗
金曜21勝16敗
★9月第4週(9月24日→9月25日)の投資部門別売買代金｡
個人が現物0(前週1,906億円売り越し)｡
信用95億円売り越し(前週1,211億円売り越し)｡
合計95億円売り越し(前週3,117億円売り越し)｡
2週連続で売り越し｡
海外投資家が930億円売り越し(前週6,425億円売り越し)｡
3週連続で売り越し｡
自己売買が6,520億円買い越し(前週1兆5,120億円買い越し)｡
信託銀行が3,673億円売り越し(前週2,943億円売り越し)｡
7週連続で売り越し｡
事業法人が1,339売り越し(前週1兆6,625億円買い越し)｡
13週ぶりに売り越し｡
投信が501億円売り越し(前週1,416億円買い越し)｡
2週連続で売り越し｡
★10月1日(木)に気になった指標｡
〇木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇｡
マイクロンが3%上昇｡
〇WTI原油先物11月限は前日比2.45ドル(2.71%)高の1バレル92.87ドル｡
〇SKEW指数は144.58→141.92→142.77｡
〇恐怖と欲望指数は30→28｡
〇木曜のダウ輸送株指数は222ポイント(1.15%)高の19,604ポイントと3日ぶりに反発｡
〇SOX指数は200ポイント(1.59%)高の12,829ポイントと反発｡
〇 VIX指数は16.39(前日16.07)｡
VIXEQは39.71→39.83→39.19｡
〇NYSEの売買高は14.29億株(前日15.85億株)｡
3市場の合算売買高は172.5億株(前日181.3億株｡過去20日平均は171.9億株)｡
〇木曜の日経平均は2,203円(△3.30%)高の68,956円と続伸｡
高値68,995円(2,242円高)｡
安値67,081円(328円高)｡
日中値幅は1,914円｡
〇日足は2日連続で陽線｡
〇9月SQ値63,039円に対して終値では11勝｡
〇10月1日は66,946円→67,081円に上のマドで2空｡
〇日経平均は2日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は66,640円｡
下限は66,199円｡
〇TOPIXは23ポイント(△0.57%)高の4,131ポイントと続伸｡
9月権利落ち前の4,112ポイントを埋めた｡
日足は2日連続で陽線｡
〇プライム市場の売買代金は8兆7,229億円(前日9兆1,212億円)｡
〇値上がり750銘柄(前日1,127銘柄)｡
値下がり747銘柄(前日368銘柄)｡
〇新高値31銘柄(前日50銘柄)｡
新安値43銘柄(前日45銘柄)｡
〇プライム市場の25日騰落レシオは100.16(前日101.11)｡
〇NTレシオは16.89倍(前日16.25倍)｡
〇日経平均のサイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース指数は6勝6敗で50.00%｡
〇上向いた25日線(65,443円)から△5.38%(前日△2.23%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの75日線は66,734円｡
2日連続で上回った
上向きの200日線(60,223円)から△14.50%(前日△11.02%)｡
305日連続で上回った｡
上向きの5日線は66,686円｡
2日連続で上回った｡
〇空売り比率は38.8%(前日43.3%､6日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は7.4%(前日8.2%)｡
〇日経VIは22.92(前日21.83)｡
日中高値は27.25(前日27.05)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは17.56倍(前日17.26倍)｡
2日連続で17倍台｡
EPSは3,929円(前日3,869円)｡
6月25日の3,922円を上抜いて過去過去最高更新｡
7月29日の3,566円が直近の低水準｡
〇10年国債利回りは3.095%(前日3.050%)｡
〇日経平均のボリンジャーのプラス1σは66,643円｡
プラス2σが67,853円｡
〇週末が米雇用統計｡
〇日経平均の9月月中平均は65,043円｡
TOPIXの9月月中平均は4,081.66ポイント
日経平均の9月配当落ち前は65,877円｡
TOPIXの9月配当落ち前は4,112ポイント｡
〇週足陽線基準は65,877円｡
前週末比プラス基準は66,364円｡
〇来週はノーベル賞ウィーク｡
火曜が10月最強の日｡
木曜が変化日｡
週末はオプションSQ｡
★10月の日中値幅
10月1日(木) 1,914円
◇━━━ カタリスト━━━◇
ダイジェット工業(6138)・・・動兆
総合超硬工具メーカー上位｡
需要先は自動車向けが中心｡炭窒化チタン系の超硬材料も独自開発
(2,078円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
9/16☆ダイフク(6383)5,383円→5,765円 堅調
9/17★出光興産(5019)1,670円→1,540円 調整
9/18☆萩原工業(7856)2,053円→2,060円 堅調
9/19★スターティア(3393)3,260円→3,140円 調整
9/24☆イシン(143A)705円→695円 調整
9/25★テラドローン(278A)20,900円→9,300円 調整
9/28☆太陽誘電(6976)9,384円→99,975円 堅調
9/29★帝国繊維(3302)3,125円→2,952円 調整
9/30☆ベース(4481)3,180円→3,195円 堅調
10/30★日本空調(4658)1,545円→1,521円 調整
