株ニュース
No.3091｢提訴｣
｢続伸｣
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
ただ2日間の上昇後も､20日の下落分は戻していない｡小型株で
構成するラッセル2,000指数は過去最高値を更新｡
ハイテク大手7社｢マグニフィセント7(M7)｣がいずれも上昇｡
メタが5.7%高､テスラが4.2%高｡
決算を発表したインテルは0.1%高｡
医療機器のアボットが10%急落｡
調味料大手マコーミックも8.1%安｡
2025年第3四半期のGDP改定値は年率換算で前期比4.4%増｡
速報値の4.3%増から小幅に上方修正｡
23年第3四半期以来の大幅上昇率となった｡
市場では4.3%増だった｡
2025年11月の個人消費支出(PCE)価格指数は前年比2.8%上昇｡
伸びは前月の2.7%からやや加速｡
前月比では0.2%上昇｡
食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数も前年比2.8%上昇｡
前月比0.2%上昇｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1,000件増の20万件｡
市場予想は21万件だった｡
週間継続受給件数(季節調整済み)は184万9,000件｡
前週から2万6,000件減少した｡
10年国債利回りは4.250%｡
5年国債利回りは3.849%｡
2年国債利回りは3.612%｡
30年国債利回りは4.842%｡
ドル円は158円台前半｡
WTI原油先物3月限は前日比1.26ドル(2.08%)安の1バレル= 59.36ドル｡
金先物2月限は前日比75.90ドル(1.57%)高の1オンス=4,913.40ドル｡
連日の過去最高値更新で初の4,900ドル台｡
SKEW指数は154.96→144.41→141.31｡
恐怖と欲望指数は50→52｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
木曜のNYダウは306ドル(0.63%)高の49,384ドルと続伸｡
高値49,607ドル､安値49,201ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは109.24(前日105.22)｡
NASDAQは211ポイント(0.91%)高の23,436ポイントと続伸｡
高値23,503ポイント､安値23,335ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは104.01(前日98.70)｡
S&P500は37ポイント(0.55%)高の6,913ポイントと続伸｡
高値6,934ポイント､安値6,893ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは111.09(前日111.25)｡
NYSEの騰落レシオは126.14(前日122.63)｡
木曜のダウ輸送株指数は44ポイント(0.24%)高の18,457ポイントと続伸｡
SOX指数は13ポイント(0.16%)高の8,055ポイントと続伸｡
VIX指数は15.64(前日16.90)｡
NYSEの売買高は13,18億株(前日54.24億株)｡
3市場の合算売買高は183億株(過去20日平均は169.1億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比310円高の54,050円｡
ドル建ては大証日中比400円高の54,140円｡
ドル円は158.44円｡
10年国債利回りは4.250%｡
2年国債利回りは3.612%｡
｢TOPIXは2日連続マド明けで形は下に離れ小島｣
木曜の日経平均は寄り付き553円高｡
終値は914.25円(△1.73%)高の53,688.89円と6日ぶりに反発｡
高値53,922円(353円安)｡
安値53,242円(845円安)｡
日中値幅は680円｡
日足は2日連続で陽線｡
1月SQ値51,525円に9勝0敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円)｡
1月14日の54,321円が史上最高値｡
1月14日の54,487円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
1月13日は51,986円→52,741円にマド｡
1月19日は53,706円→53,583円に下のマド｡
1月21日は52,852円→52,848円に下のマド｡
1月22日は52,774円→53,242円に上のマド｡
日経平均は20日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は50,029円｡
下限は48,497円｡
TOPIXは26.68ポイント(△0.74%)高の3,616ポイントと5日ぶりに反発｡
終値ベースの高値は1月15日の3,668ポイント｡
ザラバ高値は1月15日の3,674.71ポイント｡
25日線(3,496ポイント)を39日連続で上回った｡
75日線(3,357ポイント)を65日連続で上回った｡
200線(3,038ポイント)を174日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
マドマドで形は下に離れ小島｡
TOPIXコア30指数は5日ぶりに反発｡
プライム市場指数は13.83ポイント(△0.75%)高の1,863.38ポイントと5日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は4.93ポイント(▲0.65%)安の715.87ポイントと3日続落｡
25日線からの乖離は△3.83%(前日△4.90%)｡
プライム市場の売買代金は7兆2,140億円(前日6兆6,817億円)｡
売買高は24.14億株(前日22.84億株)｡
値上がり1,298銘柄(前日331銘柄)｡
値下がり268銘柄(前日1,214銘柄)｡
新高値207銘柄(前日41銘柄)｡
新安値11銘柄(前日17銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは132.49(前日133.63)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは124.58(前日116.69)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは103.64(前日103.09)｡
NTレシオは14.85倍(前日14.70倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
上向きの25日線(51,564円)から△2.57%(前日△2.57%)｡
20日連続で上回った｡
上向きの75日線は50,151円｡
174日連続で上回った｡
上向きの200日線(43,449円)から△21.70%(前日△21.70%)｡
142日連続で上回った｡
下向きの5日線は53,394円｡
4日ぶりに上回った｡
13週線は51,033円｡
26週線は47,835円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲24.748%(前日▲22.851%)｡
買い方▲1.056%(前日▲1.585%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲4.152%(前日▲4.452%)｡
買い方▲13.913%(前日▲13.016%)｡
空売り比率は39.0%(前日38.6%､8日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.9%(前日8.7%)｡
15日連続で1ケタ｡
25年3月14日が15.2%｡
日経VIは29.61(前日34.29)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは20.07倍(前日19.92倍)｡
2日ぶりに20倍台回復｡
EPSは2,675円(前日2,649円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.51倍｡
前期基準のEPSは2,751円(前日2,724円)｡
225のPBRは1.78倍(前日1.77倍)｡
BPSは30,162円(前日29,816円)｡
日経平均の予益回りは4.98%｡
予想配当り利回りは1.70%｡
指数ベースではPERは25.01倍(前日24.59倍)｡
EPSは2,146円(前日2,146円)｡
PBRは2.50倍(前日2.46倍)｡
BPSは21,475円(前日21,453円)｡
益回りは4.00%(前日4.07%)｡
配当利回りは1.50%(1.53%)｡
10年国債利回りは2.235%(前日2.280%)｡
プライム市場の予想PERは19.22倍｡
前期基準では19.08倍｡
PBRは1.68倍｡
プライム市場の予想益回りは5.20%｡
配当利回り加重平均は2.04%｡
東証プライムのEPSは168.69(前日167.80)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は41.4%(前日35.4%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は41円高の3,242円(前日は3,200円)｡
32日連続で3,000円台｡
1月16日の3,246円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,987円(前日2,925円)｡
プライム市場の時価総額1,230兆円(前日1,220兆円)｡
1月15日の1,245兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は338.16(前日333.74)と5日ぶりに反発｡
1月15日の341.22が昨年来高値かつ過去最高値｡
木曜のシカゴ日経平均円建ては大証日中比310円高の54,050円｡
高値54,155円､安値53,265円｡
大証夜間取引終値は日中比300円高の54,080円｡
ボリンジャーのプラス1σが53,210円｡
プラス2σが54,857円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが52,522円｡
プラス2σが54,014円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
週足陽線基準は53,583円｡
前週末比プラス基準は53,986円｡
《今日のポイント1月23日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
10年国債利回りは4.250%｡
5年国債利回りは3.849%｡
2年国債利回りは3.612%｡
30年国債利回りは4.842%｡
ドル円は158円台前半｡
SKEW指数は154.96→144.41→141.31｡
恐怖と欲望指数は50→52｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は44ポイント(0.24%)高の18,457ポイントと続伸｡
SOX指数は13ポイント(0.16%)高の8,055ポイントと続伸｡
VIX指数は15.64(前日16.90)｡
NYSEの売買高は13,18億株(前日54.24億株)｡
3市場の合算売買高は183億株(過去20日平均は169.1億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比310円高の54,050円｡
(3)プライム市場の売買代金は7兆2,140億円(前日6兆6,817億円)｡
売買高は24.14億株(前日22.84億株)｡
値上がり1,298銘柄(前日331銘柄)｡
値下がり268銘柄(前日1,214銘柄)｡
新高値207銘柄(前日41銘柄)｡
新安値11銘柄(前日17銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは132.49(前日133.63)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは124.58(前日116.69)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは103.64(前日103.09)｡
NTレシオは14.85倍(前日14.70倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
日足は2日連続で陽線｡
1月SQ値51,525円に9勝0敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円)｡
1月14日の54,321円が史上最高値｡
1月14日の54,487円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
1月13日は51,986円→52,741円にマド｡
1月19日は53,706円→53,583円に下のマド｡
1月21日は52,852円→52,848円に下のマド｡
1月22日は52,774円→53,242円に上のマド｡
日経平均は20日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は50,029円｡
TOPIXは26.68ポイント(△0.74%)高の3,616ポイントと5日ぶりに反発｡
終値ベースの高値は1月15日の3,668ポイント｡
ザラバ高値は1月15日の3,674.71ポイント｡
25日線(3,496ポイント)を39日連続で上回った｡
75日線(3,357ポイント)を65日連続で上回った｡
200線(3,038ポイント)を174日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
マドマドで形は下に離れ小島｡
(4)上向きの75日線は50,151円｡
174日連続で上回った｡
上向きの200日線(43,449円)から△21.70%(前日△21.70%)｡
142日連続で上回った｡
下向きの5日線は53,394円｡
4日ぶりに上回った｡
13週線は51,033円｡
26週線は47,835円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲24.748%(前日▲22.851%)｡
買い方▲1.056%(前日▲1.585%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲4.152%(前日▲4.452%)｡
買い方▲13.913%(前日▲13.016%)｡
(6)空売り比率は39.0%(前日38.6%､8日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.9%(前日8.7%)｡
日経VIは29.61(前日34.29)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは20.07倍(前日19.92倍)｡
2日ぶりに20倍台回復｡
EPSは2,675円(前日2,649円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では19.51倍｡
前期基準のEPSは2,751円(前日2,724円)｡
225のPBRは1.78倍(前日1.77倍)｡
BPSは30,162円(前日29,816円)｡
日経平均の予益回りは4.98%｡
予想配当り利回りは1.70%｡
指数ベースではPERは25.01倍(前日24.59倍)｡
EPSは2,146円(前日2,146円)｡
PBRは2.50倍(前日2.46倍)｡
BPSは21,475円(前日21,453円)｡
益回りは4.00%(前日4.07%)｡
配当利回りは1.50%(1.53%)｡
10年国債利回りは2.235%(前日2.280%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は41.4%(前日35.4%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は41円高の3,242円(前日は3,200円)｡
32日連続で3,000円台｡
1月16日の3,246円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,987円(前日2,925円)｡
プライム市場の時価総額1,230兆円(前日1,220兆円)｡
1月15日の1,245兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は338.16(前日333.74)と5日ぶりに反発｡
1月15日の341.22が昨年来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが53,210円｡
プラス2σが54,857円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが52,522円｡
プラス2σが54,014円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
週足陽線基準は53,583円｡
前週末比プラス基準は53,986円｡
今年の曜日別勝敗(1月22日まで)
↓
月曜1勝1敗
火曜2勝1敗
水曜1勝2敗
木曜1勝2敗
金曜1勝1敗
★1月第2週(1月13日→1月16日)の需給動向
海外投資家は現物7,804億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
先物851億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
合計8,655億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
個人は現物6,627億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
信用417億円買い越し(4週ぶりに買い越し)｡
合計6,209億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
信託銀行は現物2,459億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
先物172億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
合計2,631億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
★1月第2週(1月13日→1月16日)の投資部門別売買代金｡
個人が現物6,747億円売り越し(前週5,644億円売り越し)｡
信用119億円買い越し(前週216億円買い越し)｡
海外投資家が7,804億円買い越し(前週1兆22,469億円買い越し)｡
自己売買が3,749億円買い越し(前週7,028億円売り越し)｡
信託銀行が2,459億円売り越し(前週77億円売り越し)｡
事業法人が816億円買い越し(前週1,686億円買い越し)｡
16週連続で買い越し｡
★1月22日(木)に気になった指標｡
〇SKEW指数は154.96→144.41→141.31｡
〇恐怖と欲望指数は50→52｡
〇SOX指数は13ポイント(0.16%)高の8,055ポイントと続伸｡
〇VIX指数は15.64(前日16.90)｡
〇3市場の合算売買高は183億株(過去20日平均は169.1億株)｡
〇1月14日の54,321円が史上最高値｡
1月14日の54,487円がザラバの史上最高値｡
〇TOPIXの終値ベースの高値は1月15日の3,668ポイント｡
ザラバ高値は1月15日の3,674.71ポイント｡
〇新高値207銘柄(前日41銘柄)｡
〇下向きの5日線は53,394円｡4日ぶりに上回った｡
〇日経平均採用銘柄のPERは20.07倍(前日19.92倍)｡
2日ぶりに20倍台回復｡
EPSは2,675円(前日2,649円)｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は41.4%(前日35.4%)｡
★AAIISentiment Survey
(全米個人投資家協会投資心理調査1月21日)
Bullish(強気)43.2% (前週49.5%､前々週42.5%)
Neutral(中立)24.1%(前週22.3%､前々週27.6%)
Bearrish(弱気)32.7%(前週28.2% 前々週30.0%)
過去1年最大値
↓
強気最大 24年7月17日52.7%｡
弱気最大 25年4月2日61.9%
↓
https://www.aaii.com/sentimentsurvey
トランプ米大統領はJPモルガン・チェースと同社のジェイミー・ダイモンCEOを提訴｡
50億ドルの損害賠償を求める｡
FOXビジネスが報じた｡
トランプ大統領は､JPモルガンが政治的な理由でトランプ氏の口座を複数解約したと主張｡
2021年1月の連邦議会議事堂襲撃事件後にJPモルガンから｢デバンキング｣の扱いを受けたとしている｡
JPモルガンの声明｡
｢トランプ大統領による提訴は遺憾だが､この提訴には根拠がないと確信している｡
当社は政治的､宗教的な理由で口座を閉鎖することはない｡
しかし法的または規制上のリスクが及ぶ場合､閉鎖する｡
そうせざるを得ないのは遺憾だが､規則や規制に沿うためだ｣｡
トランプ氏は自己正当化したいのか､あるいは支離滅裂なのか微妙な問題｡
スケジュールを見てみると・・・｡
【1月】
1月19日(月)機械受注､第三次産業活動指数､世界経済フォーラム(ダボス会議→23日)､
NY市場休場(キング牧師誕生日)､新月
1月20日(火)独ZEW景況感､変化日､
1月21日(水)米住宅着工件数
1月22日(木)日銀金融政策決定会合(→23日)､貿易収支
1月23日(金)消費者物価指数､S&P日本製造業PMI､米製造業PMI,サービス業PMI
1月26日(月)首都圏マンション発売､景気先行指数､独Ifo景況感
1月27日(火)企業向けサービス価格指数､米FOMC(→28日)､ケースシラー住宅価格指数
1月29日(木)対外証券投資､消費者態度指数､個人消費､TOPIX売買インパクト
1月30日(金)失業率､東京都区部消費者物価､商業動態統計､米生産者物価､変化日､
【2月】(5勝5敗:勝率50%)
2月 2日(月)日銀金融政策決定会合主な意見､米ISM製造業景況感､中国製造業PMI､満月(スノームーン)
2月 3日(火)マネタリーベース
2月 4日(水)米ADP雇用レポート､ISM非製造業景況感､ECB理事会(→5日)
2月 5日(木)｢ポケパークカントー｣がよみうりランドに開業､変化日
2月 6日(金)家計調査､景気動向指数､米雇用統計､ミシガン大学消費者信頼感､
イタリア・ミラノ・コルティナで冬季五輪(→22日)
2月 8日(日)衆議院選挙(予定)､UAEムハンマド大統領来日
2月 9日(月)毎月勤労統計､景気ウォッチャー調査
2月10日(火)マネーストック､米輸出入物価
2月11日(水)建国記念日で休場､米消費者物価､財政収支､中国消費者・生産者物価､2月最強の日
2月12日(木)国内企業物価指数､都心オフィス空室率､米中古住宅販売
2月13日(金)オプションSQ､ミュンヘン安全保障会議(→15日)､変化日､NISAの日
2月15日(日)中国春節(→23日)
2月16日(月)10-12月GDP､NY休場(プレジデンツデー)
2月17日(火)第三次産業活動指数､NY連銀製造業景況感､NAHB住宅市場指数､独ZEW景況感､
旧正月､ラマダン開始(→3月19日)､南極で金環日食､新月
2月18日(水)貿易統計､米鉱工業生産､FOMC議事録､対米証券投資､NY連銀ビジネスサーベイ､変化日
2月19日(木)機械受注､首都圏マンション発売､フィラデルフィア連銀製造業景況感
中古住宅販売仮契約､AIインパクトサミット(→20日､インドニュー)
2月20日(金)消費者物価､S&Pグローバル日本製造業PMI､米10-12月GDP､個人所得､
S&Pグローバル米国製造業PMI
2月21日(土)2月最弱の日
2月23日(月)天皇誕生日で休場､独Ifo景況感
2月24日(火)米FIFA住宅指数､CS住宅指数､CB消費者信頼感､3連休明け株高アノマリー
2月26日(木)水星逆行(→3月21日)
2月27日(金)東京都区部消費者物価､商業動態統計､鉱工業生産､米生産者物価､
MSCI日本株売買インパクト､変化日
2月28日(土)名鉄百貨店閉店
明と暗
陰と陽
ピンチの後にチャンスはあるし､
絶望の隣には希望がある｡
これがきっと相場の極意｡
良い週末を・・・｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
理経(8226)・・・動兆
IT機器を輸入販売する技術商社｡
新技術の目利きと衛星通信技術に強み｡
大学､官庁向け強い｡
防衛関連の一翼｡
(523円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
1/08☆日立(6501)5,176円→5,297円 堅調
1/09★PI(4290)745円→744円 調整
1/10★サイエンスアーツ(4412)2,390円→2,105円 調整
1/11◇SCREEN(7735)15,850円→19,605円 タッチ
1/14☆マクニカ(3132)2,546円→2,694円 堅調
1/15☆ヒビノ(2469)3,020円→3,110円 堅調
1/16◇ZETA(6931)(6031)311円→324円 タッチ
1/19◇アステリア(3853)1,053円→1,183円 タッチ
1/20☆ミナトHD(6862)1,653円→1,873円 堅調
1/21☆荏原(6361)4,732円→5,091円 堅調
1/22☆C&R(4763)1,552円→1,559円 堅調
