株ニュース
No.3081｢相場は偶然の産物ではなく必然の産物という傲岸不遜な思考もあるかも知れない｣
｢NYはセクターローテーションっぽい動き｣
水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
NYダウとS&P500は4日ぶりに反落｡
ただS&P500は取引時間中の最高値を更新する場面もあった｡
トランプ大統領は大手機関投資家による一戸建て住宅の購入を禁止する措置を講じると表明｡
JPモルガンやブラックストーンなど金融株の下落が響いた｡
大統領は防衛関連企業が軍事装備品の生産を加速させるまで配当支払いや自社株買いを認めないとコメント｡
ノースロップ・グラマンやロッキード・マーチンが下落した｡
一方､エヌビディアやアルファベットなどAI関連銘柄が上昇｡
マイクロソフトが約1%高､アルファベットは2%超上昇｡
ナスダック総合は続伸｡
メモリー・ストレージ技術関連銘柄は反落｡
ウエスタンデジタルが9%近く､シーゲート・テクノロジー6.7%下落｡
12月のISM非製造業総合指数は54.4｡
11月の52.6から上昇した｡
市場予想(52.3)に反して改善｡
11月のJOLTSで､求人件数は714万6,000件｡
前月から30万3,000件減少した｡
12月のADP全米雇用報告で民間雇用者数は4万1,000人増｡
市場予想(4万7,000人)を下回る伸びとなった｡
11月は3万2,000人減から2万9,000人減に上方修正された｡
明日発表の雇用統計で非農業部門雇用者数は6万人増､失業率は4.5%になると予想されている｡
10月の製造業新規受注は前月比1.3%減少｡
市場予想は1.2%減だった｡
10年国債利回りは4.149%｡
5年国債利回りは3.702%｡
2年国債利回りは3.471%｡
30年国債利回りは4.831%｡
ドル円は156円台後半｡
WTI原油先物2月限は前日比1.14ドル(2.00%)安の1バレル=55.99ドル｡
昨年12月中旬以来､約3週間ぶりの安値水準｡
金先物2月限は前日比33.60ドル(0.75%)安の1オンス=4,462.50ドル｡
SKEW指数は142.45→146.23→143.57｡
恐怖と欲望指数は52→47｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
水曜のNYダウは466ドル(0.94%)安の48,996ドルと4日ぶりに反落｡
高値49,621ドル､安値48,951ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは106.93(前日108.08)｡
NASDAQは37ポイント(0.16%)高の23,584ポイントと3日続伸｡
高値23,723ポイント､安値23,504ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは101.12(前日98.56)｡
S&P500は23ポイント(0.34%)安の6,920ポイントと4日ぶりに反落｡
高値6,965ポイント､安値6,919ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは107.99(前日108.89)｡
NYSEの騰落レシオは115.52(前日114.59)｡
水曜のダウ輸送株指数は171ポイント(0.95%)安の17,861ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は76ポイント(0.99%)安の7,545ポイントと4日ぶりに反落｡
VIX指数は15.38(前日14.75)｡
NYSEの売買高は13.10億株(前日14.74億株)｡
3市場の合算売買高は174億株(前日187億株､過去20日平均は162億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比15円安の51,995円｡
ドル建ては大証日中比85円高の52,095円｡
ドル円は156.77円｡
10年国債利回りは4.149%｡
2年国債利回りは3.471%｡
｢3日ぶりに反落｣
水曜の日経平均は寄り付き374円安｡
終値は556.10円(▲1.06%)安の51,961.98円と3日ぶりに反落｡
10日連続で終値ベース5万円台｡
高値52,404円(114円安)｡
安値51,830円(688円安)｡
日中値幅は574円｡
日足は3日ぶりに陰線｡
12月メジャーSQ値50,536.54円に5勝10敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円)｡
1月6日の52,518円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
日経平均は10日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は49,920円｡
下限は48,353円｡
TOPIXは27.10ポイント(▲0.77%)安の3,511ポイントと4日ぶりに反落｡
終値ベースの高値は1月6日の3,505ポイント｡
ザラバ高値は1月6日の3,539.98ポイント｡
25日線(3,402ポイント)を29日連続で上回った｡
75日線(3,298ポイント)を55日連続で上回った｡
200線(2,997ポイント)を164日連続で上回った｡
日足は3日連続で陽線｡
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落｡
プライム市場指数は13.96ポイント(▲0.77%)安の1,808.67ポイントと3日ぶりに反落｡
東証グロース250指数は1.61ポイント(△0.23%)高の692.26と3日続伸｡
25日線からの乖離は3.73%(前日△3.45%)｡
プライム市場の売買代金は6兆4,167円(前日6兆2,016億円)｡
2日連続で6兆円台｡
(12月19日6兆→5兆→4兆→2兆→3兆→4兆→3兆円→5兆円)｡
売買高は23.89億株(前日24.64億株)｡
値上がり885銘柄(前日1,349銘柄)｡
値下がり666銘柄(前日223銘柄)｡
新高値302銘柄(前日361銘柄)｡
新安値8銘柄(前日2銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.03(前日116.16)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは113.74(前日116.10)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.43(前日87.20)｡
NTレシオは14.80倍(前日14.84倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは8勝4敗で66.66%｡
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
上向きの25日線(50,395円)から△3.11%(前日△4.35%)｡
10日連続で上回った｡
上向きの75日線は49,088円｡
164日連続で上回った｡
上向きの200日線(42,669円)から△21.78%(前日△23.30%)｡
132日連続で上回った｡
上向きの5日線は51,435円｡
3日連続で上回った｡
13週線は50,208円｡
26週線は46,822円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲21.402%(前日▲21.806%)｡
買い方▲1.945%(前日▲1.432%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲2.978%(前日▲3.409%)｡
買い方▲16.147%(前日▲17.019%)｡
空売り比率は39.5%(前日36.4%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.8%(前日7.3%)｡
5日連続で1ケタ｡
25年3月14日が15.2%｡
12月30日時点の裁定売り残は104億円増の1,420億円｡
3週ぶりに増加｡
当限は104億円増､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は504億円増の2兆7,056億円｡｡
4週連続で増加｡
2018年1月以来約8年ぶりの高水準｡
当限は504億円増､翌限以降は0.6億円減｡
日経VIは30.99(前日26.62)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは19.54倍(前日19.75倍)｡
3日連続で19倍台｡
EPSは2,659円(前日2,659円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では18.98倍｡
前期基準のEPSは2,737円(前日2,738円)｡
225のPBRは1.74倍(前日1.75倍)｡
BPSは29,863円(前日30,010円)｡
日経平均の予益回りは5.12%｡
予想配当り利回りは1.79%｡
指数ベースではPERは24.28倍(前日24.54倍)｡
EPSは2,140円(前日2,140円)｡
PBRは2.43倍(前日2.45倍)｡
BPSは21,383円(前日21,435円)｡
益回りは4.12%(前日4.07%)｡
配当利回りは1.55%(1.53%)｡
10年国債利回りは2.120%(前日2.130%)｡
プライム市場の予想PERは18.66倍｡
前期基準では18.53倍｡
PBRは1.63倍｡
プライム市場の予想益回りは5.35%｡
配当利回り加重平均は2.10%｡
東証プライムのEPSは166.96(前日165.46)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は40.0%(前日39.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は4.77円高の3,115円(前日は3,110円)｡
26日連続で3,000円台｡
1月7日の3,115円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,684円(前日2,515円)｡
プライム市場の時価総額1,193兆円(前日1,201兆円)｡
1月6日の1,201兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は332.37(前日335.75)と3日ぶりに反落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
水曜のシカゴ日経平均円建ては大証日中比15円安の51,995円｡
高値52,465円､安値51,885円｡
大証夜間取引終値は日中比20円安の51,990円｡
ボリンジャーのプラス1σが51,225円｡
プラス2σが52,056円｡
プラス3σが52,886円
マイナス1σが49,565円｡
マイナス2σが48,734円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが51,432円｡
プラス2σが52,656円｡
プラス3σが53,879円｡
マイナス1σが48,964円｡
マイナス2σが47,761円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
アノマリー的には来週月曜が｢3連休明け株高アノマリー｣｡
《今日のポイント1月8日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
NYダウとS&P500は4日ぶりに反落｡
10年国債利回りは4.149%｡
5年国債利回りは3.702%｡
2年国債利回りは3.471%｡
30年国債利回りは4.831%｡
ドル円は156円台後半｡
SKEW指数は142.45→146.23→143.57｡
恐怖と欲望指数は52→47｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は171ポイント(0.95%)安の17,861ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は76ポイント(0.99%)安の7,545ポイントと4日ぶりに反落｡
VIX指数は15.38(前日14.75)｡
NYSEの売買高は13.10億株(前日14.74億株)｡
3市場の合算売買高は174億株(前日187億株､過去20日平均は162億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比15円安の51,995円｡
(3)プライム市場の売買代金は6兆4,167円(前日6兆2,016億円)｡
2日連続で6兆円台｡
(12月19日6兆→5兆→4兆→2兆→3兆→4兆→3兆円→5兆円)｡
売買高は23.89億株(前日24.64億株)｡
値上がり885銘柄(前日1,349銘柄)｡
値下がり666銘柄(前日223銘柄)｡
新高値302銘柄(前日361銘柄)｡
新安値8銘柄(前日2銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.03(前日116.16)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは113.74(前日116.10)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは86.43(前日87.20)｡
NTレシオは14.80倍(前日14.84倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
日中値幅は574円｡
日足は3日ぶりに陰線｡
12月メジャーSQ値50,536.54円に5勝10敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円)｡
1月6日の52,518円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
日経平均は10日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は49,920円｡
TOPIXは27.10ポイント(▲0.77%)安の3,511ポイントと4日ぶりに反落｡
終値ベースの高値は1月6日の3,505ポイント｡
ザラバ高値は1月6日の3,539.98ポイント｡
25日線(3,402ポイント)を29日連続で上回った｡
75日線(3,298ポイント)を55日連続で上回った｡
200線(2,997ポイント)を164日連続で上回った｡
日足は3日連続で陽線｡
(4)上向きの25日線(50,395円)から△3.11%(前日△4.35%)｡
10日連続で上回った｡
上向きの75日線は49,088円｡
164日連続で上回った｡
上向きの200日線(42,669円)から△21.78%(前日△23.30%)｡
132日連続で上回った｡
上向きの5日線は51,435円｡
3日連続で上回った｡
13週線は50,208円｡
26週線は46,822円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲21.402%(前日▲21.806%)｡
買い方▲1.945%(前日▲1.432%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲2.978%(前日▲3.409%)｡
買い方▲16.147%(前日▲17.019%)｡
(6)空売り比率は39.5%(前日36.4%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.8%(前日7.3%)｡
5日連続で1ケタ｡
12月30日時点の裁定売り残は104億円増の1,420億円｡
3週ぶりに増加｡
当限は104億円増､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は504億円増の2兆7,056億円｡｡
4週連続で増加｡
2018年1月以来約8年ぶりの高水準｡
当限は504億円増､翌限以降は0.6億円減｡
日経VIは30.99(前日26.62)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは19.54倍(前日19.75倍)｡
3日連続で19倍台｡
EPSは2,659円(前日2,659円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では18.98倍｡
前期基準のEPSは2,737円(前日2,738円)｡
225のPBRは1.74倍(前日1.75倍)｡
BPSは29,863円(前日30,010円)｡
日経平均の予益回りは5.12%｡
予想配当り利回りは1.79%｡
指数ベースではPERは24.28倍(前日24.54倍)｡
EPSは2,140円(前日2,140円)｡
PBRは2.43倍(前日2.45倍)｡
BPSは21,383円(前日21,435円)｡
益回りは4.12%(前日4.07%)｡
配当利回りは1.55%(1.53%)｡
10年国債利回りは2.120%(前日2.130%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は40.0%(前日39.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は4.77円高の3,115円(前日は3,110円)｡
26日連続で3,000円台｡
1月7日の3,115円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,684円(前日2,515円)｡
プライム市場の時価総額1,193兆円(前日1,201兆円)｡
1月6日の1,201兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は332.37(前日335.75)と3日ぶりに反落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが51,225円｡
プラス2σが52,056円｡
プラス3σが52,886円
マイナス1σが49,565円｡
マイナス2σが48,734円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが51,432円｡
プラス2σが52,656円｡
プラス3σが53,879円｡
マイナス1σが48,964円｡
マイナス2σが47,761円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
アノマリー的には来週月曜が｢3連休明け株高アノマリー｣｡
今年の曜日別勝敗(1月7日まで)
↓
月曜1勝0敗
火曜1勝0敗
水曜0勝1敗
木曜0勝0敗
金曜0勝0敗
★1月7日(水)に気になった指標｡
〇SOX指数は76ポイント(0.99%)安の7,545ポイントと4日ぶりに反落｡
〇VIX指数は15.38(前日14.75)｡
〇3日ぶりに反落｡
〇プライム市場の売買代金は6兆4,167円(前日6兆2,016億円)｡
2日連続で6兆円台｡
〇裁定買い残は504億円増の2兆7,056億円｡4週連続で増加｡
2018年1月以来約8年ぶりの高水準｡
〇値上がり885銘柄(前日1,349銘柄)｡値下がり666銘柄(前日223銘柄)｡
〇新高値302銘柄(前日361銘柄)｡新安値8銘柄(前日2銘柄)｡
〇日経VIは30.99(前日26.62)｡
〇プライム市場の単純平均は3,115円(前日は3,110円)｡
〇ボリンジャーのプラス2σが52,056円｡
セクターローテーション・アンワインド・グレートローテション｡
カタカナでなく日本語にしてしまえば所詮｢輪廻転生｣｡
あるいは｢因果応報｣｡
そうすると｡
｢相場は偶然の産物ではなく必然の産物｣という傲岸不遜な思考もあるかも知れない｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
日立(6501)・・・動兆
総合電機・重電首位で事業広範囲｡
総合路線見直し､インフラ系重視の戦略に｡
海外事業を拡大
(5,176円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
12/25☆西華産業(8061)2,368円→2,449円 堅調
12/26★エスペック(6859)3,365円→3,380円 調整
12/29☆レゾナック(4004)6,813円→6,953円 堅調
12/30☆一工薬(4461)8,160円→8,790円 堅調
1/01☆大真空(6962)580円→586円 堅調
1/02☆双日(2768)4,867円→5,294円 堅調
1/03☆三井海洋開発(6269)11,900円→14,380円 堅調
1/04☆椿本チエイン(6371)2,313円→2,339円 堅調
1/05☆ダイフク(6383)4,986円→5,130円 堅調
1/06☆ユニソル(7128)2,276円→2,322円 堅調
