個人投資家向け 株価情報NAVI

｢中東を警戒して主要3指数は1%超反落｣

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1%超の急落｡
イスラエルによるイランに対する大規模攻撃を受け､中東情勢の緊張が高まったことを警戒｡
｢ホルムズ海峡が封鎖されれば､ 世界的に市場に極めて深刻な影響が及ぶ｣との解釈｡
原油価格先物が約7%急騰｡
エクソンモービルが2.2%､ダイヤモンドバック・エナジーが3.7%上昇｡
防衛関連株にも上昇｡
ロッキード・マーチン､RTX､ノースロップ・グラマンが3%超上昇｡
エヌビディアは2.1%安､アップルは1.4%安｡
一方､ジェット燃料高騰への懸念から航空株は下落｡
デルタ航空が3.8%､ユナイテッド航空が4.4%､アメリカン航空が4.9%下落｡
デザインソフト大手アドビ が5.3%安｡
ソフトウエア大手オラクルは7.7%上昇し過去最高値を更新｡
6月のミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)は60.5｡
5月確報値の52.2から上昇｡
市場予想の53.5も上回った｡
改善は6カ月ぶり｡
1年先の期待インフレ率は5.1%と､前月の6.6%から低下｡
長期的な期待インフレ率は4.1%と､4.2%から低下した｡
景気現況指数は63.7｡
市場予想は59.4だった｡
期待指数は58.4｡
市場予想は49.0だった｡
国債利回りは上昇(価格は低下)｡
10年国債利回りは4.406%｡
5年国債利回りは4.006%
2年国債利回りは3.949%｡
30年国債利回りは4.899%｡
ドル円は144円水準｡
WTI原油先物7月限は前日比4.94ドル(7.26%)高の1バレル=72.98ドル｡
今年2月11日以来､約4カ月ぶりの高値｡
金先物8月限は前日比50.40ドル(1.48%)高の1オンス=3,452.80ドルと3日続伸｡
4月下旬以来 約1カ月半ぶりに史上最高値を更新した｡
週間では3.17%高｡
SKEW指数は141.39→145.60→149.65｡
恐怖と欲望指数は61→60｡
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

週末のNYダウは769ドル(1.79%)安の42,197ドルと反落｡
高値42,602ドル､安値42,081ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは106.63(前日117.44)｡
NASDAQは255ポイント(1.30%)安の19,406ポイントと反落｡
高値19,591ポイント､安値19,367ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは103.18(前日111.50)｡
S&P500は68ポイント(1.13%)安の5,976ポイントと反落｡
高値6,026ポイント､安値5,963ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは104.19(前日113.87)｡
週末のダウ輸送株指数は224ポイント(1.51%)安の14,685ポイントと3日続落｡
SOX指数は136ポイント(2.61%)安の5,112ポイントと反落｡
VIX指数は20.82(前日18.02)｡
NYSEの売買高は12.62億株(前日10.76億株)｡
3市場の合算売買高は179億株(前日235億株､過去20日平均は182億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比130円高の37,910円｡
ドル建ては大証日中比280円高の38,060円｡
ドル円は144.09円｡
10年国債利回り4.406%｡
2年国債利回りは3.949%｡

週間ベースでは､ダウは1.3%高､3週ぶり反落
ナスダック総合指数は0.6%安､3週ぶり反落
S&P500種指数は04%安､3週ぶり反落 で取引を終えた｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は1.5%高､3週続伸(累計8.7%上昇)となった｡

｢6月メジャーSQ値38,172円は上回れず幻のSQ値｣

週末の日経平均は寄り付き43円安｡
終値は338円(▲0.89%)安の37,834円と続落｡
高値38,141円｡
安値37,540円｡
4日連続で日足陰線｡
6月メジャーSQ値38,172円は上回れず｢幻のSQ値｣｡
3月23日に37,100円→37,111円にマド｡
6月9日に37,756円→38,018円にマド｡
過去4日間で約1,000円上昇して約588円下落｡
日経平均は24日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は35,395円｡
下限は34,800円｡
前日に雲はねじれた｡
日経平均は週間で92円上昇｡
週足は3週ぶりに陰線｡
TOPIXは26.50ポイント(▲0.95%)安の2,756ポイントと続落｡
3月26日の2,821ポイントが年初来高値｡
25日線(2,763ポイント)を34日ぶりに下回った｡
75日線(2,686ポイント)を29日連続で上回った｡
200線(2,696ポイント)を28日連続で上回った｡
日足は5日連続で陰線｡
TOPIXコア30指数は4日続落｡
プライム市場指数は13.68ポイント(▲0.95%)安の1,418,53ポイントと続落｡
東証グロース250指数は11.20ポイント(▲1.47%)安の752.52と続落｡
25日移動平均線からの乖離は△2.56%(前日△4.47%)｡
プライム市場の売買代金は5兆1,900億円(前日3兆7,650億円)｡
SQで膨らんだ｡
売買高は20.79株(前日15.27億株)｡
値上がり291銘柄(前日564銘柄)｡
値下がり1,303銘柄(前日986銘柄)｡
新高値52銘柄(前日81銘柄)｡
新安値18銘柄(前日8銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは108.40(前日108.40)｡
東証グロース市場の騰落レシオは109.99(前日117.61)｡
NTレシオは13.73倍(前日13.72倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは6勝6敗で80.00%｡
東証グロース市場指数は9勝4敗で66.66%｡
上向きの25日線(37,760円)から△0.20%(前日△1.13%)｡
35日連続で上回った｡
下向きの75日線は36,636円｡
26日連続で上回った｡
10日ぶりに横ばいの200日線(37,915円)から▲0.21%(前日△0.68%)
5日ぶりに下回った｡
上向きの5日線は38,145円｡
6日ぶりに下回った｡
13週線は36,568円｡
26週線は37,662円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.092%(前日▲16.786%)｡
買い方▲4.442%(前日▲3.339%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.882%(前日▲9.978%)｡
買い方▲6.474%(前日▲4.570%)｡
空売り比率は42.8%(前日41.7%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は13.4%(前日10.7%)｡
3日連続で2ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､
2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
日経VIは27.44(前日22.95)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.40倍(前日15.60倍)｡
前期基準では14.84倍｡
EPSは2,456円(前日2,454円)｡
前期基準のEPSは2,565円(前日2,565円)｡
直近ピークは2月13日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,488円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
225のPBRは1.40倍(前日1.41倍)｡
BPSは27,024円(前日27,073円)｡
日経平均の予益回りは6.49%｡
予想配当り利回りは2.23%｡
指数ベースではPERは18.92倍(前日19.09倍)｡
EPSは1,999円(前日1,999円)｡
PBRは1.86倍(前日1.87倍)｡
BPSは20,340円(前日20,413円)｡
益回りは5.29%(前日5.24%)｡
配当利回りは2.08%(2.06%)｡
10年国債利回りは1.410%(前日1.445%)｡
プライム市場の予想PERは15.40倍｡
前期基準では14.84倍｡
PBRは1.34倍｡
プライム市場の予想益回りは6.58｡
配当利回り加重平均は2.58%｡
東証プライムのEPSは177.00(前日176.89)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は29.1%(前日29.4%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は24円安の2,685円(前日は2,709円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,495円(前日2,465円)｡
プライム市場の時価総額949兆円(前日958兆円)｡
ドル建て日経平均は263.62(前日265.75)と5日ぶりに反落｡
6月12日の265.74が年初来高値｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比130円高の37,910円｡
高値38,180円､安値37,470円｡
木曜の大証夜間取引終値は日中比10円高の37,920円｡
6月11日夜間取引ではで38,660円まで上昇した｡
6月11日のシカゴ225先物高値は38,760円｡
ボリンジャーのプラス1σが38,124円｡
プラス2σが38,489円｡
プラス3σが38,653円｡
マイナス1σが37,395円｡
マイナス2σが37,031円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが38,086円｡
プラス2σが39,604円｡
プラス3σが41,122円｡
マイナス1σが35,050円｡
マイナス2σが33,532円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株安の日｣｡

《今日のポイント6月16日》

(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1%超の急落｡
イスラエルによるイランに対する大規模攻撃を受け､中東情勢の緊張が高まったことを警戒｡
10年国債利回りは4.406%｡
5年国債利回りは4.006%
2年国債利回りは3.949%｡
30年国債利回りは4.899%｡
ドル円は144円水準｡
SKEW指数は141.39→145.60→149.65｡
恐怖と欲望指数は61→60｡
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡

(2)週末のダウ輸送株指数は224ポイント(1.51%)安の14,685ポイントと3日続落｡
SOX指数は136ポイント(2.61%)安の5,112ポイントと反落｡
VIX指数は20.82(前日18.02)｡
NYSEの売買高は12.62億株(前日10.76億株)｡
3市場の合算売買高は179億株(前日235億株､過去20日平均は182億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比130円高の37,910円｡

(3)プライム市場の売買代金は5兆1,900億円(前日3兆7,650億円)｡
SQで膨らんだ｡
売買高は20.79株(前日15.27億株)｡
値上がり291銘柄(前日564銘柄)｡
値下がり1,303銘柄(前日986銘柄)｡
新高値52銘柄(前日81銘柄)｡
新安値18銘柄(前日8銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは108.40(前日108.40)｡
東証グロース市場の騰落レシオは109.99(前日117.61)｡
NTレシオは13.73倍(前日13.72倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡

(4)上向きの25日線(37,760円)から△0.20%(前日△1.13%)｡
35日連続で上回った｡
下向きの75日線は36,636円｡
26日連続で上回った｡
10日ぶりに横ばいの200日線(37,915円)から▲0.21%(前日△0.68%)
5日ぶりに下回った｡
上向きの5日線は38,145円｡
6日ぶりに下回った｡
13週線は36,568円｡
26週線は37,662円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.092%(前日▲16.786%)｡
買い方▲4.442%(前日▲3.339%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.882%(前日▲9.978%)｡
買い方▲6.474%(前日▲4.570%)｡

(6)空売り比率は42.8%(前日41.7%､2日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は13.4%(前日10.7%)｡
3日連続で2ケタ｡
日経VIは27.44(前日22.95)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.40倍(前日15.60倍)｡
前期基準では14.84倍｡
EPSは2,456円(前日2,454円)｡
前期基準のEPSは2,565円(前日2,565円)｡
直近ピークは2月13日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,488円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
225のPBRは1.40倍(前日1.41倍)｡
BPSは27,024円(前日27,073円)｡
日経平均の予益回りは6.49%｡
予想配当り利回りは2.23%｡
指数ベースではPERは18.92倍(前日19.09倍)｡
EPSは1,999円(前日1,999円)｡
PBRは1.86倍(前日1.87倍)｡
BPSは20,340円(前日20,413円)｡
益回りは5.29%(前日5.24%)｡
配当利回りは2.08%(2.06%)｡
10年国債利回りは1.410%(前日1.445%)｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は29.1%(前日29.4%)｡
プライム市場の単純平均は24円安の2,685円(前日は2,709円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の時価総額949兆円(前日958兆円)｡
ドル建て日経平均は263.62(前日265.75)と5日ぶりに反落｡
6月12日の265.74が年初来高値｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが38,124円｡
プラス2σが38,489円｡
プラス3σが38,653円｡
マイナス1σが37,395円｡
マイナス2σが37,031円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが38,086円｡
プラス2σが39,604円｡
プラス3σが41,122円｡
マイナス1σが35,050円｡
マイナス2σが33,532円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株安の日｣｡

今年の曜日別勝敗(6月13日まで)
↓
月曜11勝9敗
火曜13勝7敗
水曜12勝11敗
木曜13勝9敗
金曜9勝14敗

週間ベースで日経平均株価は0.3%高､2週ぶり反発｡
TOPIXは0.5%安､2週続落(累計1.7%下洛)｡
東証プライム市場指数は0.5%安､2週続落(同1.7%下落)｡
グロース250指数は0.9%高､3週続伸(同5.6%上昇)｡
東証スタンダード市場指数は0.6%高､10週続伸(同13.4%上昇)｡
東証グロース指数は1.3%高､7週続伸(同12.9%上昇)｡
東証REIT指数は1.6%高､3週続伸(同3.6%%上昇)｡

☆第71回ビルダーバーグ会議は2025年6月12日から15日まで､スウェーデンのストックホルムで開催｡

今年の議論のトピックは次のとおり｡
↓
大西洋を越えた関係
ウクライナ
米国経済
ヨーロッパ
中東
権威主義的な枢軸
防衛イノベーションとレジリエンス
AI､抑止力､国家安全保障
増殖
エネルギーと重要鉱物の地政学
過疎化と移住

★第70回ビルダーバーグ会議は､2024年5月30日から6月2日まで､スペインのマドリードで開催された｡

昨年の議論の主なトピックは次のとおり｡
↓
AIの現状
AIの安全性
生物学の変貌
気候
戦争の未来
地政学的景観
欧州の経済的課題
米国経済の課題
米国の政治情勢
ウクライナと世界
中東
中国
ロシア

AAIISentiment Survey (6/11)
個人投資家が今後6ヶ月間の株式市場の方向性をどのように考えているかのアンケート結果
Bullish(強気)36.7% (前週 32.7%)
Neutral(中立) 29.7%(同25.9%)
Bearrish(弱気)33.6%(同41.4%)

★NYダウSQ値推移
↓
2025年3月 41,620ドル
2024年12月 42,197ドル
2024年9月 41,946ドル
2024年6月 29,261ドル
2024年3月 38,691ドル
2023年12月 36,996ドル
2023年9月 34,914ドル
2023年6月 34,582ドル
2023年3月 32,106ドル

◇━━━ カタリスト━━━◇
POPER(5134)・・・動兆
学習塾に管理システム｢コミル｣をSaaSで提供｡
経営管理など基幹系システムの拡販に注力
(1,190円)

━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
6/03★GSX(4417)3,350円→3,190円 調整
6/04★兼松(8020)2,684円→2,647円 調整
6/05☆HCH(7361)1,140円→1,145円 堅調
6/06☆リックス(7525)2,977円→3,020円 堅調
6/07★オンコリス(4588)664円→614円 調整
6/09☆パーソル(2181)274円→278円 堅調
6/10☆T&G(4331)840円→846円 堅調
6/11★フィルム(4901)3,185円→3,119円 調整
6/12★東京精密(7729)8,390円→8,122円 調整
6/13★ダイセル(4202)1,198円→1,200円 調整
6/14☆アステリア(3853)555円→565円 堅調