個人投資家向け 株価情報NAVI

｢恐怖と欲望指数は35→46｣

木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
S&P500とNYダウは終値ベースで過去最高値を更新｡
オラクルは四半期決算で業績見通しがアナリストの予想を下回った｡
また年間支出が従来の計画より150億ドル増えると警告｡
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場ではオラクルの債務保証コストが上昇した｡
株価は10.8%急落｡
下落率は1月下旬以来の大きさ｡
｢オラクルは負債による資金調達に大きく依存｡
2000年代初頭のドットコムバブルのようなAIバブルが発生する可能性がある｣という見方もある｡
一方ラッセル2,000指数は1.2%上昇｡
S&P500バリュー指数は0.6%高｡
同グロース指数(0.12%安)をアウトパフォームした｡
半導体大手ブロードコムが1.6%安｡
決算を受け時間外取引では4%上昇
ウォルト・ディズニーはオープンAIに10億ドルを出資すると発表｡
株価は2.4高｡
9月の卸売在庫は前月比0.5%増｡
市場予想の0.1%増を上回った｡
前年同月比は1.8%増｡
9月の貿易統計でモノ(財)とサービスを合わせた貿易赤字(国際収支ベース､季節調整済み)は前月比10.9%減の528億ドル｡
2020年6月以来の低水準｡
市場予想は633億ドルへの拡大だった｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は23万6,000件｡
前週から4万4,000件増加し約4年半ぶりの大幅増｡
市場予想の22万件も上回った｡
4週間移動平均は2,000件増の21万6,750件｡
週間継続受給件数 (季節調整済み)は9万9,000件減の183万8,000件｡
前週の週間新規失業保険申請件数は19万1,000件と2022年9月以来､約3年ぶりの低水準だった｡
2年国債と10年国債の利回り格差は0.613%｡
一時､0.617%と9月3日以来の高水準を付けた｡
10年国債利回りは4.152%｡
5年国債利回りは3.729%｡
2年国債利回りは3.538%｡
30年国債利回りは4.797%｡
ドル円は155円台後半｡
WTI原油先物1月限は前日比0.86ドル(1.47%)安の1バレル= 57.60ドル｡
10月下旬以来約1カ月半ぶりの安 値水準｡
金先物2月限は前日比88.30ドル(2.09%)高の1オンス=4,313.00ドル｡
10月下旬以来､約1カ月半ぶりの高値水準｡
SKEW指数は150.32→147.55→148.32｡
恐怖と欲望指数は35→46｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡

水曜のNYダウは646ドル(1.34%)高の48,704ドルと続伸｡
高値48,756ドル､安値48,082ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは117.15(前日112.82)｡
NASDAQは60ポイント(0.26%)安の23,593ポイントと3日ぶりに反落｡
高値23,606ポイント､安値23,308ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは104.06(前日105.52)｡
S&P500は14ポイント(0.21%)高の6,901ポイントと続伸｡
高値6,903ポイント､安値6,833ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは116.76(前日114.50)｡
NYSEの騰落レシオは115.02(前日114.71)｡
木曜のダウ輸送株指数は112ポイント(0.64%)高の17,620ポイントと続伸｡
SOX指数は56ポイント(0.75%)安の7,411ポイントと反落｡
VIX指数は14.85(前日15.77)｡
NYSEの売買高は13.17億株(前日15.55億株)｡
3市場の合算売買高は170.5億株(前日169.1億株､過去20日平均は173.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比730円高の50,930円｡
ドル建ては大証日中比880円高の51,080円｡
ドル円は155.57円｡
10年国債利回りは4.152%｡
2年国債利回りは3.538%｡

｢週足陽線基準は50,581円｣

木曜の日経平均は寄り付き216円高｡
終値は453.58円(▲0.90%)安の50,148.82円と続落｡
6日連続で終値ベース5万円台｡
高値50,875円(452円高)｡
安値49,926円(326円安)｡
日中値幅は949円｡
日足は5日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で下回り7勝12敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月18日の48,140円→48,254円にマド｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
11月14日は50,954円→50,767円にマド｡
11月27日は49,749円→49,865円にマド｡
日経平均は140日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は49,507円｡
下限は47,236円｡
TOPIXは31.78ポイント(▲0.94%)安の3,357ポイントと4日続伸｡
12月4日の3,398.21ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は12月4日の3,400.28ポイント｡
25日線(3,339ポイント)を12日連続で上回った｡
75日線(3,229ポイント)を39日連続で上回った｡
200線(2,940ポイント)を148日連続で上回った｡
日足は3日連続で陰線｡
TOPIXコア30指数は3日続落｡
プライム市場指数は16.47ポイント(▲0.94%)安の1,728.91ポイントと4日続伸｡
東証グロース250指数は14.61ポイント(▲2.19%)安の653.07と反落｡
25日線からの乖離は▲4.75%(前日▲2.95%)｡
グロース250指数は過去4年連続で年足陰線｡
昨年終値は664.18ポイント｡
プライム市場の売買代金は5兆3,942円(前日5兆6,697億円)｡
売買高は20.09株(前日22.49億株)｡
値上がり207銘柄(前日992銘柄)｡
値下がり1,361銘柄(前日562銘柄)｡
新高値94銘柄(前日142銘柄)｡
新安値34銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは114.53(前日117.10)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは121.05(前日126.43)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは84.40(前日85.39)｡
NTレシオは14.94倍(前日14.93倍)｡
3日連続で14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
TOPIXは8勝4敗で66.66%｡
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%｡
下向きの25日線(50,090円)から△0.12%(前日△1.02%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの75日線は47,489円｡
148日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,644円)から△21.67%(前日△20.42%)｡
115日連続で上回った｡
下向いた5日線は50,496円｡
2日連続で下回った｡
13週線は48,334円｡
26週線は45,079円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲21.092%(前日▲22.740%)｡
買い方▲7.208%(前日▲5.674%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲0.477%(前日▲2.052%)｡
買い方▲21.907%(前日▲20.435%)｡
空売り比率は41.3%(前日40.9%､3日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.4%(前日8.0%)｡
14日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
日経VIは27.26(前日28.02)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.74倍(前日18.91倍)｡
5日連続で18倍台｡
EPSは2,676円(前日2,675円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.20倍｡
前期基準のEPSは2,755円(前日2,754円)｡
225のPBRは1.67倍(前日1.68倍)｡
BPSは30,029円(前日30,120円)｡
日経平均の予益回りは5.34%｡
予想配当り利回りは1.85%｡
指数ベースではPERは23.44倍(前日23.65倍)｡
EPSは2,139円(前日2,139円)｡
PBRは2.34倍(前日2.36倍)｡
BPSは21,431円(前日21,441円)｡
益回りは4.27%(前日4.23%)｡
配当利回りは1.61%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.925%(前日1.955%)｡
一時1.915%まで低下した｡
プライム市場の予想PERは17.88｡
前期基準では17.73倍｡
PBRは1.56倍｡
プライム市場の予想益回りは5.59%｡
配当利回り加重平均は2.20%｡
東証プライムのEPSは170.97(前日169.40)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は38.3%(前日41.0%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は34.94円安の3,022円(前日は3,057円)｡
12日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,684円(前日2,520円)｡
プライム市場の時価総額1,140兆円(前日1,151兆円)｡
12月4日の1,154兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は321.24(前日322.82)と5日続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
木曜のシカゴ日経平均円建ては前日比730円高の50,930円｡
高値51,005円､安値49,965円｡
大証夜間取引終値は日中比720円高の50,920円｡
ボリンジャーのプラス1σが50,902円｡
プラス2σが51,714円｡
マイナス1σが49,278円｡
マイナス2σが48,467円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,929円｡
プラス2σが53,111円｡
マイナス1σが46,565円｡
マイナス2σが44,364円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
金曜がメジャーSQ(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円)｡
週足陽線基準は50,581円｡
前週末プラス基準は50,491円｡
暫定SQ値は50,536.54円｡

《今日のポイント12月12日》

(1)木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き｡
S&P500とNYダウは終値ベースで過去最高値を更新｡
10年国債利回りは4.152%｡
5年国債利回りは3.729%｡
2年国債利回りは3.538%｡
30年国債利回りは4.797%｡
ドル円は155円台後半｡
SKEW指数は150.32→147.55→148.32｡
恐怖と欲望指数は35→46｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡

(2)木曜のダウ輸送株指数は112ポイント(0.64%)高の17,620ポイントと続伸｡
SOX指数は56ポイント(0.75%)安の7,411ポイントと反落｡
VIX指数は14.85(前日15.77)｡
NYSEの売買高は13.17億株(前日15.55億株)｡
3市場の合算売買高は170.5億株(前日169.1億株､過去20日平均は173.9億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比730円高の50,930円｡

(3)プライム市場の売買代金は5兆3,942円(前日5兆6,697億円)｡
売買高は20.09株(前日22.49億株)｡
値上がり207銘柄(前日992銘柄)｡
値下がり1,361銘柄(前日562銘柄)｡
新高値94銘柄(前日142銘柄)｡
新安値34銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは114.53(前日117.10)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは121.05(前日126.43)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは84.40(前日85.39)｡
NTレシオは14.94倍(前日14.93倍)｡
3日連続で14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡

日中値幅は949円｡
日足は5日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で下回り7勝12敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡

TOPIXは31.78ポイント(▲0.94%)安の3,357ポイントと4日続伸｡
12月4日の3,398.21ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は12月4日の3,400.28ポイント｡
25日線(3,339ポイント)を12日連続で上回った｡
75日線(3,229ポイント)を39日連続で上回った｡
200線(2,940ポイント)を148日連続で上回った｡
日足は3日連続で陰線｡

(4)下向きの25日線(50,090円)から△0.12%(前日△1.02%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの75日線は47,489円｡
148日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,644円)から△21.67%(前日△20.42%)｡
115日連続で上回った｡
下向いた5日線は50,496円｡
2日連続で下回った｡
13週線は48,334円｡
26週線は45,079円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲21.092%(前日▲22.740%)｡
買い方▲7.208%(前日▲5.674%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲0.477%(前日▲2.052%)｡
買い方▲21.907%(前日▲20.435%)｡

(6)空売り比率は41.3%(前日40.9%､3日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は9.4%(前日8.0%)｡
14日連続で1ケタ｡
日経VIは27.26(前日28.02)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは18.74倍(前日18.91倍)｡
5日連続で18倍台｡
EPSは2,676円(前日2,675円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.20倍｡
前期基準のEPSは2,755円(前日2,754円)｡
225のPBRは1.67倍(前日1.68倍)｡
BPSは30,029円(前日30,120円)｡
日経平均の予益回りは5.34%｡
予想配当り利回りは1.85%｡
指数ベースではPERは23.44倍(前日23.65倍)｡
EPSは2,139円(前日2,139円)｡
PBRは2.34倍(前日2.36倍)｡
BPSは21,431円(前日21,441円)｡
益回りは4.27%(前日4.23%)｡
配当利回りは1.61%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.925%(前日1.955%)｡
一時1.915%まで低下した｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は38.3%(前日41.0%)｡
プライム市場の単純平均は34.94円安の3,022円(前日は3,057円)｡
12日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,684円(前日2,520円)｡
プライム市場の時価総額1,140兆円(前日1,151兆円)｡
12月4日の1,154兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は321.24(前日322.82)と5日続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが50,902円｡
プラス2σが51,714円｡
マイナス1σが49,278円｡
マイナス2σが48,467円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,929円｡
プラス2σが53,111円｡
マイナス1σが46,565円｡
マイナス2σが44,364円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
金曜がメジャーSQ(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円)｡
週足陽線基準は50,581円｡
前週末プラス基準は50,491円｡
暫定SQ値は50,536.54円｡

今年の曜日別勝敗(12月11日まで)
↓
月曜22勝18敗
火曜26勝19敗
水曜26勝23敗
木曜33勝15敗
金曜19勝29敗

★12月11日(木)に気になった指標

〇S&P500とNYダウは終値ベースで過去最高値を更新｡
〇NASDAQのサイコロは10勝2敗→9勝3敗｡
〇恐怖と欲望指数は35→46｡
〇2年国債と10年国債の利回り格差は一時､0.617%と9月3日以来の高水準｡
〇VIX指数は14.85(前日15.77)｡
〇3市場の合算売買高は170.5億株(前日169.1億株､過去20日平均は173.9億株)｡

〇6日連続で終値ベース5万円台｡
日足は5日連続で陰線｡
〇新高値94銘柄(前日142銘柄)｡
〇下向きの25日線(50,090円)から△0.12%(前日△1.02%)｡
6日連続で上回った｡
〇日経VIは27.26(前日28.02)｡
〇東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲0.477%(前日▲2.052%)｡
〇ドル建て日経平均は321.24(前日322.82)と5日続落｡
〇10年国債利回りは1.925%(前日1.955%)｡
一時1.915%まで低下した｡
〇週足陽線基準は50,581円｡

★12月第1週(12月1日→12月5日)の需給動向

海外投資家は現物34億円買い越し(3週ぶりに買い越し)｡
先物2,009億円買い越し(3週連続で買い越し)｡
合計2,043億円買い越し(3週連続で買い越し)｡
個人は現物2,076億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
信用329億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
合計2,406億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
信託銀行は現物2,084億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
先物6,102億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計8,187億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡

★12月第1週(12月1日→12月5日)の投資部門別売買代金｡

個人が現物23円買い越し(前週4,339億円売り越し)｡
信用2,053億円買い越し(前週169億円売り越し)｡
海外投資家が34億円買い越し(前週1,162億円売り越し)｡
自己売買が3,449億円売り越し(前週3,702億円買い越し)｡
信託銀行が2,084億売り越し(前週236億円売り越し)｡
事業法人が2,038億円買い越し(前週3,702億円買い越し)｡
10週連続で買い越し｡

★AAIISentiment Survey
(全米個人投資家協会投資心理調査12月10日)

Bullish(強気)44.6% (前週44.3%､前々週32.0%)
Neutral(中立)24.8%(前週24.9%､前々週25.3%)
Bearrish(弱気)30.6%(前週30.8% 前々週42.7%)

過去1年最大値
↓
強気最大 24年7月17日52.7%｡
弱気最大 25年4月2日61.9%
↓
https://www.aaii.com/sentimentsurvey

◇━━━ カタリスト━━━◇
ZenmuTech(338A)・・・動兆
セキュリティ専業｡
暗号技術の秘密分散を応用したPC管理が柱｡
関連技術提供や秘密計算も手掛ける｡
(5,350円)

◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
12/01★BeeX(4270)2,450円→2,439円 調整
12/02★アルピコ(297A)(297A)224円→215円 調整
12/03☆LIFULL(2120)158円→168円 堅調
12/04☆マブチ(6592)2,764円→2,841円 堅調
12/05★ヤマシン(6240)623円→612円 調整
12/07★オービック(4684)5,012円→4,932円 調整
12/08☆駒井ハルテック(5915)1,881円→1,789円 調整
12/09☆クボタ(6326)2,260円→2,280円 堅調
12/10☆TMH(280A)(280A)890円→923円 堅調
12/11☆津田駒(6217)343円→349円 堅調