株ニュース
No.3063｢いずれ机上の活動では株式分析はできなくなるかもしれない｣
｢出来高薄く方向感欠如｣
火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
FOMCが始まり出来高薄く方向感の薄い動き｡
JPモルガンは2026年の経費が約1,050億ドルに増加するとの見通しを示した｡
JPモルガンは4.7%安｡
4月4日以来の大幅な下落率となった｡
トランプ大統領は前日エヌビディアがAI向け半導体｢H200｣を中国などの国の承認された顧客に輸出することを認めた｡
しかし英紙フィナンシャル・タイムズの報道は｢中国側はこの半導体へのアクセスを制限しようとしている｣と報道｡
エヌビディアは0.3%安｡
フィラデルフィア半導体指数は(SOX)0.04%安｡
10月の雇用動態調査(JOLTS)で求人件数は767万件｡
前月から1万2,000件増加｡
市場予想は715万件だった｡
採用件数は21万8,000件減少し､514万9,000件｡
雇用率は9月の3.4%から3.2%に低下｡
解雇数は7万3,000件増の185万4,000件と依然低水準｡
離職率は9月の2.0%から1.8%に低下｡
20年5月以来の低水準｡
10年国債利回りは4.185%｡
5年国債利回りは3.783%｡
2年国債利回りは3.612%｡
30年国債利回りは4.810%｡
ドル円は156円台後半｡
WTI原油先物1月限は前日比0.55ドル安の58.08ドル｡
金先物2月限は前日比18ドル高の1オンス=4,236.2ドル｡
ビットコインは2.6%高の9万3,704.38ドル｡
SKEW指数は148.03→150.63→150.32｡
恐怖と欲望指数は31→32｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
火曜のNYダウは179ドル(0.38%)安の47,560ドルと続落｡
高値47,957ドル､安値47,533ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは105.79(前日104.37)｡
NASDAQは30ポイント(0.13%)高の23,576ポイントと反発｡
高値23,616ポイント､安値23,499ポイント｡
サイコロは10勝2敗｡
騰落レシオは98.62(前日96.03)｡
S&P500は6ポイント(0.09%)安の6,840ポイントと続落｡
高値6,864ポイント､安値6,837ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは108.43(前日107.41)｡
NYSEの騰落レシオは106.64(前日104.84)｡
火曜のダウ輸送株指数は83ポイント(0.49%)安の17,054ポイントと続落｡
SOX指数は2ポイント(0.04%)安の7,372ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は16.93(前日16.66)｡
NYSEの売買高は11.82億株(前日12.43億株)｡
3市場の合算売買高は145億株(前日160.2億株､過去20日平均は173.4億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比変わらずの50,850円｡
ドル建ては大証日中比10円高の50,860円｡
ドル円は156.82円｡
10年国債利回りは4.185%｡
2年国債利回りは3.612%｡
｢プライム市場の売買代金は4兆8,935億円｣
火曜の日経平均は寄り付き96円高｡
終値は73.16円(△0.14%)高の50,655.10円と続伸｡
4日連続で終値ベース5万円台｡
高値50,793円(212円高)｡
安値50,417円(164円安)｡
日中値幅は646円｡
日足は3日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で上回り6勝11敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月18日の48,140円→48,254円にマド｡
10月6日は45,778円→46,593円にマド｡
11月14日は50,954円→50,767円にマド｡
11月27日は49,749円→49,865円にマド｡
日経平均は138日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は49,394円｡
下限は47,129円｡
TOPIXは0.61ポイント(△0.02%)高3,384ポイントと続伸｡
12月4日の3,398.21ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は12月4日の3,400.28ポイント｡
25日線(3,332ポイント)を10日連続で上回った｡
75日線(3,221ポイント)を37日連続で上回った｡
200線(2,934ポイント)を146日連続で上回った｡
日足は2日ぶりに陰線｡
TOPIXコア30指数は反落｡
プライム市場指数は0.27ポイント(△0.02%)安の1,743.25ポイントと続伸｡
東証グロース250指数は4.86ポイント(▲0.72%)安の666.13と4日ぶりに反落｡
25日線からの乖離は▲3.43%(前日▲3.00%)｡
グロース250指数は過去4年連続で年足陰線｡
昨年終値は664.18ポイント｡
プライム市場の売買代金は4兆8,935億円(前日5兆192億円)｡
売買高は20.45株(前日19.54億株)｡
値上がり567銘柄(前日1,267銘柄)｡
値下がり971銘柄(前日283銘柄)｡
新高値95銘柄(前日100銘柄)｡
新安値18銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは115.33(前日120.16)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは124.15(前日129.51)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは83.59(前日86.87)｡
NTレシオは14.96倍(前日14.95倍)｡
2日連続で14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%｡
下向きの25日線(50,129円)から△1.05%(前日△0.76%)｡
4日連続で上回った｡
上向きの75日線は47,286円｡
146日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,532円)から△21.96%(前日△21.96%)｡
113日連続で上回った｡
上向きの5日線は50,524円｡
5日連続で上回った｡
13週線は48,787円｡
26週線は45,099円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲22.929%(前日▲22.955%)｡
買い方▲5.532%(前日▲5.489%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲1.612%(前日▲2.640%)｡
買い方▲20.682%(前日▲20.259%)｡
空売り比率は40.3%(前日39.1%､2日ぶりに40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.4%(前日9.2%)｡
12日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
12月5日時点の信用売り残は272億円増の9,005億円｡
2週連続で増加｡
同信用買い残は815億円増の4兆7,828億円｡
3週ぶりに増加｡
15週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は5.31倍(前週5.38倍)｡
4週連続で5倍台｡
5月23日時点の5.02倍以来の5倍台｡
9月26日時点が2.78倍｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
日経VIは28.04(前日28.35)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.89倍(前日18.88倍)｡
3日連続で18倍台｡
EPSは2,681円(前日2,679円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.35倍｡
前期基準のEPSは2,760円(前日2,766円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.68倍)｡
BPSは30,151円(前日30,108円)｡
日経平均の予益回りは5.29%｡
予想配当り利回りは1.84%｡
指数ベースではPERは23.68倍(前日23.64倍)｡
EPSは2,139円(前日2,139円)｡
PBRは2.37倍(前日2.36倍)｡
BPSは21,373円(前日21,433円)｡
益回りは4.22%(前日4.23%)｡
配当利回りは1.59%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.960%(前日1.970%)｡
2007年7月以来の高水準｡
プライム市場の予想PERは18.02倍｡
前期基準では17.87倍｡
PBRは1.58倍｡
プライム市場の予想益回りは5.54%｡
配当利回り加重平均は2.18%｡
東証プライムのEPSは169.38(前日169.78)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は43.5%(前日39.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は7.17円安の3,052円(前日は3,059円)｡
10日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,392円(前日2,566円)｡
プライム市場の時価総額1,149兆円(前日1,150兆円)｡
12月4日の1,154兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は324.67(前日325.96)と続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
火曜のシカゴ日経平均円建ては日比変わらず円の50,850円｡
高値51,035円､安値50,380円｡
大証夜間取引終値は日中比20円安の50,830円｡
ボリンジャーのプラス1σが50,981円｡
プラス2σが51,884円｡
マイナス1σが49,276円｡
マイナス2σが48,424円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,997円｡
プラス2σが53,206円｡
マイナス1σが46,575円｡
マイナス2σが44,365円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には水曜が｢株安の日､12月最弱の日｣｡
金曜がメジャーSQ(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円)
《今日のポイント12月10日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
10年国債利回りは4.185%｡
5年国債利回りは3.783%｡
2年国債利回りは3.612%｡
30年国債利回りは4.810%｡
ドル円は156円台後半｡
SKEW指数は148.03→150.63→150.32｡
恐怖と欲望指数は31→32｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡
(2)火曜のダウ輸送株指数は83ポイント(0.49%)安の17,054ポイントと続落｡
SOX指数は2ポイント(0.04%)安の7,372ポイントと3日ぶりに反落｡
VIX指数は16.93(前日16.66)｡
NYSEの売買高は11.82億株(前日12.43億株)｡
3市場の合算売買高は145億株(前日160.2億株､過去20日平均は173.4億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比変わらずの50,850円｡
(3)プライム市場の売買代金は4兆8,935億円(前日5兆192億円)｡
売買高は20.45株(前日19.54億株)｡
値上がり567銘柄(前日1,267銘柄)｡
値下がり971銘柄(前日283銘柄)｡
新高値95銘柄(前日100銘柄)｡
新安値18銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは115.33(前日120.16)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは124.15(前日129.51)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは83.59(前日86.87)｡
NTレシオは14.96倍(前日14.95倍)｡
2日連続で14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは9勝3敗で75.00%｡
日中値幅は646円｡
日足は3日連続で陰線｡
11月SQ値50,323.66円を終値で上回り6勝11敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
TOPIXは0.61ポイント(△0.02%)高3,384ポイントと続伸｡
12月4日の3,398.21ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は12月4日の3,400.28ポイント｡
25日線(3,332ポイント)を10日連続で上回った｡
75日線(3,221ポイント)を37日連続で上回った｡
200線(2,934ポイント)を146日連続で上回った｡
日足は2日ぶりに陰線｡
(4)下向きの25日線(50,129円)から△1.05%(前日△0.76%)｡
4日連続で上回った｡
上向きの75日線は47,286円｡
146日連続で上回った｡
上向きの200日線(41,532円)から△21.96%(前日△21.96%)｡
113日連続で上回った｡
上向きの5日線は50,524円｡
5日連続で上回った｡
13週線は48,787円｡
26週線は45,099円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲22.929%(前日▲22.955%)｡
買い方▲5.532%(前日▲5.489%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲1.612%(前日▲2.640%)｡
買い方▲20.682%(前日▲20.259%)｡
(6)空売り比率は40.3%(前日39.1%､2日ぶりに40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.4%(前日9.2%)｡
12日連続で1ケタ｡
12月5日時点の信用売り残は272億円増の9,005億円｡
2週連続で増加｡
同信用買い残は815億円増の4兆7,828億円｡
3週ぶりに増加｡
15週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は5.31倍(前週5.38倍)｡
4週連続で5倍台｡
5月23日時点の5.02倍以来の5倍台｡
9月26日時点が2.78倍｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
日経VIは28.04(前日28.35)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.89倍(前日18.88倍)｡
3日連続で18倍台｡
EPSは2,681円(前日2,679円)｡
11月20日の2,694円が過去最高｡
2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.35倍｡
前期基準のEPSは2,760円(前日2,766円)｡
225のPBRは1.68倍(前日1.68倍)｡
BPSは30,151円(前日30,108円)｡
日経平均の予益回りは5.29%｡
予想配当り利回りは1.84%｡
指数ベースではPERは23.68倍(前日23.64倍)｡
EPSは2,139円(前日2,139円)｡
PBRは2.37倍(前日2.36倍)｡
BPSは21,373円(前日21,433円)｡
益回りは4.22%(前日4.23%)｡
配当利回りは1.59%(1.59%)｡
10年国債利回りは1.960%(前日1.970%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は43.5%(前日39.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は7.17円安の3,052円(前日は3,059円)｡
10日連続で3,000円台｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,392円(前日2,566円)｡
プライム市場の時価総額1,149兆円(前日1,150兆円)｡
12月4日の1,154兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は324.67(前日325.96)と続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが50,981円｡
プラス2σが51,884円｡
マイナス1σが49,276円｡
マイナス2σが48,424円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,997円｡
プラス2σが53,206円｡
マイナス1σが46,575円｡
マイナス2σが44,365円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には水曜が｢株安の日､12月最弱の日｣｡
金曜がメジャーSQ(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円)
今年の曜日別勝敗(12月9日まで)
↓
月曜22勝18敗
火曜26勝19敗
水曜26勝22敗
木曜33勝14敗
金曜19勝29敗
★12月9日(火)に気になった指標
〇SKEW指数は148.03→150.63→150.32｡
〇SOX指数は2ポイント(0.04%)安の7,372ポイントと3日ぶりに反落｡
〇VIX指数は16.93(前日16.66)｡
〇NYSEの売買高は11.82億株(前日12.43億株)｡
〇3市場の合算売買高は145億株(前日160.2億株､過去20日平均は173.4億株)｡
〇NASDAQ総合のサイコロは10勝2敗｡
S&P500のサイコロは9勝3敗｡
〇日足は3日連続で陰線｡
〇プライム市場の売買代金は4兆8,935億円(前日5兆192億円)｡
〇サイコロは9勝3敗で75.00%｡
〇下向きの25日線(50,129円)から△1.05%(前日△0.76%)｡
4日連続で上回った｡
〇信用倍率は5.31倍(前週5.38倍)｡
〇空売り比率は40.3%(前日39.1%､2日ぶりに40%超)｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は43.5%(前日39.6%)｡
数多くのデータを確認するには時間がかかる｡
それでもやるのは｢見落としたくない｣から｡
日々同じような流れのデータでも時折｢アレッ｣と思うことがある｡
見逃すことで相場観は変わる｡
常に新鮮なデータの接することで相場観は研ぎ澄まされる｡
急落時の安心データの囁きがどれほど役に立ったことか｡
これは経験しないとわからない｡
決して時間の無駄ではない｡
2008年11月12日の日経朝刊の1面見出しは｢米政府高官異例の説明に｣｡
これを読んでもリーマンショックを予測できなかった痛恨の経験｡
指数は所詮指数だ｡
｢合成の誤謬｣という言葉もあるように個別の集積が指数である｡
でも・・・｡
そううまくは機能してない｡
個別株こそ投資の原点なのだ｡
例えばグロース市場の売買代金は1,500億円程度に過ぎない｡
時価総額は851兆円だ｡
そんな場所で指数を論じるむなしさを感じないのだろうか｡
成長株の場所がグロース市場である以上､個別こそすべてであるような気がする｡
因みに・・・｡
東証グロース市場のPERは前期基準で107.50倍→今期基準で34.09倍｡
スタンダード市場の16.38倍→15.15倍と比べると大きく異なっている｡
AIが進歩してきたらどうするか｡
おそらくデータの整理や分析はAIに任せた方が良い｡
空いた時間はどうするのか｡
市場関係者としては､現場を訪問するようになることが一番良い方法だろう｡
いずれ机上の活動では株式分析はできなくなるかもしれない｡
そのうち体力勝負の世界になるのかもしれない｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
TMH(280A)・・・動兆
半導体製造装置部品の販売・修理を展開｡
解体・据え付けに強み｡
半導体関連特化の越境ECも
(890円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
11/27◇TWO&S(7352)651円→781円 タッチ
11/28★京セラ(6971)2,125円→2,186円 堅調
12/01★BeeX(4270)2,450円→2,431円 調整
12/02★アルピコ(297A)224円→215円 調整
12/03☆LIFULL(2120)158円→165円 堅調
12/04☆マブチ(6592)2,764円→2,833円 堅調
12/05☆ヤマシン(6240)623円→6,252円 堅調
12/07★オービック(4684)5,012円→4,968円 調整
12/08☆駒井ハルテック(5915)1,881円→1,819円 調整
12/09☆クボタ(6326)2,260円→2,344円 堅調
