株ニュース
No.3028｢相場は必然ではなく､僥倖の領域｣
｢恐怖と欲望指数は29→23｡｣
木曜のNY株式で主要3指数は揃って下落｡
地方銀行の弱さを示す兆候が悪材料｡
ザイオンズ・バンコープはカリフォルニア州の2件の融資で予想外の損失を計上｡
13%急落｡
ウェスタン・アライアンスは融資先の1社に詐欺訴訟を開始｡
10.8%下落｡
米国では9月に自動車部品サプライヤー､ファースト・ブランズと自動車ディーラー､トライカラーが経営破綻している｡
TSMCは通期の売上高見通しを上方修正｡
ただAI関連の大型株は売られ､パランティアとメタはともに0.8%安｡
テスラは1.5%安｡
保険大手トラベラーズは四半期の収入が市場予想を下回り3%近く下落｡
ヒューレット・パッカードが10%急落｡
顧客管理ソフト大手セールスフォースが4%上昇｡
2030年の売上高が600億ドルを超えると予想した｡
10月のNAHB/ウエルズ・ファーゴ住宅建設業者指数は37｡
前月から5ポイント上昇｡
4月以来､6カ月ぶりの高水準｡
市場予想は33だった｡
住宅建設業者の38%が値下げを実施｡
平均値下げ幅は6%とここ1年で最大｡
10月のフィラデルフィア地区連銀製造業業況指数はマイナス12.8｡
前月の23.2から予想外に悪化｡
市場予想は8.5だった｡
10年国債利回りは3.974%｡
5年国債利回りは3.546%
2年国債利回りは3.422%｡
3年半ぶりの低水準｡
30年国債利回りは4.585%｡
ドル円は150円台半ば｡
WTI原油先物11月限は前日比0.81ドル安の1バレル=57.46ドル｡
3日続落｡
金先物12月限は前日比103.0ドル高の1オンス=4,304.6ドル｡
5日続伸｡
SKEW指数は146.58→144.98→147.14｡
恐怖と欲望指数は29→23｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
木曜のNYダウは301ドル(0.65%)安の45,952ドルと続落｡
高値46,422ドル､安値45,781ドル｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは90.51(前日99.20)｡
NASDAQは107ポイント(0.47%)安の22,563ポイントと反落｡
高値22,886ポイント､安値22,404ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは97.43(前日104.91)｡
S&P500は41ポイント(0.63%)安の6,629ポイントと反落｡
高値6,709ポイント､安値6,593ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは92.99(前日102.50)｡
NYSEの騰落レシオは101.80(前日110.52)｡
木曜のダウ輸送株指数は159ポイント(1.03%)高の15,655ポイントと反発｡
SOX指数は32ポイント(0.49%)高の6,800ポイントと続伸｡
VIX指数は25.31(前日20.64)｡
NYSEの売買高は13.90億株(前日12.74億株)｡
3市場の合算売買高は224億株(前日215億株､過去20日平均は205億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比405円安の48,025円｡
ドル建ては大証日中比295円安の48,135円｡
ドル円は150.42円｡
10年国債利回りは3.974%｡
2年国債利回りは3.422%｡
｢日経平均採用銘柄のEPSは2,599円(前日2,588円)｣
木曜の日経平均は寄り付き435円高｡
終値は605円(△1.27%)高の48,277円と続伸｡
高値48,317円｡
安値47,937円｡
日足は2日連続で陽線｡
10月SQ値48,779円は0勝4敗で｢幻のSQ値｣｡
10月9日の48,580円が終値ベースの史上最高値｡
10月9日の48,597円がザラバベースの史上最高値｡
9月29日は45,355円→45,152円に下のマド｡
10月14日の47,962円→47,865円のマドは埋めた｡
10月16日は47,774円→47,937円にマド｡
日経平均は103日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は42,350円｡
下限は41,293円｡
TOPIXは19.78ポイント(△0.62%)高の320ポイントと続伸｡
10月9日の3,257ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は10月7日の3,264ポイントが史上最高値｡
25日線(3,165ポイント)を2日連続で上回った｡
75日線(3,031ポイント)を2日連続で上回った｡
200線(2,831イント)を111日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
TOPIXコア30指数は続伸｡
プライム市場指数は10.22ポイント(△0.62%)高の1,649.33ポイントと続伸｡
東証グロース250指数は11.11ポイント(▲1.50%)安の730.39と反落｡
25日線からの乖離は▲3.00%(前日▲1.76%)｡
プライム市場の売買代金は5兆4,427億円(前日5兆1,832億円)｡
売買高は20.87億株(前日20.53億株)｡
値上がり858銘柄(前日1,409銘柄)｡
値下がり681銘柄(前日179銘柄)｡
新高値44銘柄(前日22銘柄)｡
新安値13銘柄(前日9銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは92.20(前日96.02)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
東証グロース市場の騰落レシオは80.28(前日80.28)｡
NTレシオは15.07倍(前日14.97倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは8勝4敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
上向きの25日線(45,881円)から△5.22%(前日△4.32%)｡
28日連続で上回った｡
上向きの75日線は42,842円｡
110日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,579円)から△21.98%(前日△20.59%)
77日連続で上回った｡
上向いた5日線は47,893円｡
3日ぶりに上回った｡
13週線は44,086円｡
26週線は41,129円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.369%(前日▲27.021%)｡
買い方▲2.811%(前日▲3.376%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲12.336%(前日▲11.291%)｡
買い方▲15.481%(前日▲14.258%)｡
空売り比率は36.9%(前日38.8%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.5%(前日8.5%)｡
2日連続で1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
10月10日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.88%(前週▲7.75%)｡
4週連続で悪化｡
10月10日時点の裁定売り残は2,058億円減の22億円｡
4週ぶりに減少｡
23年9月22日時点(1,134億円)以来の低水準｡
当限は2,058億円減､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は3,076億円増の2兆5,888億円｡
2024年7月19日(2兆6,424億円)以来､1年3カ月ぶりの高水準｡
2週ぶりに増加｡
当限は3,072億円増､翌限以降は3億円増｡
日経VIは30.77(前日31.36)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.57倍(前日18.42倍)｡
EPSは2,599円(前日2,588円)｡
直近ピークは10月10日2,596円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.38倍｡
前期基準のEPSは2,777円(前日2,765円)｡
225のPBRは1.64倍(前日1.63倍)｡
BPSは29,437円(前日29,247円)｡
日経平均の予益回りは5.39%｡
予想配当り利回りは1.90%｡
指数ベースではPERは24.53倍(前日24.22倍)｡
EPSは1,968円(前日1,968円)｡
PBRは2.35倍(前日2.32倍)｡
BPSは20,543円(前日20,548円)｡
益回りは4.08%(前日4.13%)｡
配当利回りは1.63%(1.65%)｡
10年国債利回りは1.655%(前日1.650%)｡
プライム市場の予想PERは17.80倍｡
前期基準では16.98倍｡
PBRは1.55倍｡
プライム市場の予想益回りは5.61%｡
配当利回り加重平均は2.24%｡
東証プライムのEPSは162.95(前日163.52)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は41.0%(前日38.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は43円高の2,891円(前日は2,891円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,607円(前日2,523円)｡
プライム市場の時価総額1,093兆円(前日1,085兆円)｡
10月9日の1,109兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は319.34(前日315.63)と続伸｡
10月6日の319.40が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
木曜のシカゴ日経平均は大証日中比405円安の48,025円｡
高値48,540円､安値47,770円｡
水曜の大証夜間取引終値は日中比370円安の48,060円｡
ボリンジャーのプラス1σが47,372円｡
プラス2σが48,662円｡
プラス3σが50,358円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが46,372円｡
プラス2σが48,653円｡
プラス3σが50,942円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣｡
週足陽線基準は46,847円｡
前週末比プラス基準は48,088円｡
《今日のポイント10月17日》
(1)木曜のNY株式で主要3指数は揃って下落｡
10年国債利回りは3.974%｡
5年国債利回りは3.546%
2年国債利回りは3.422%｡
3年半ぶりの低水準｡
30年国債利回りは4.585%｡
ドル円は150円台半ば｡
SKEW指数は146.58→144.98→147.14｡
恐怖と欲望指数は29→23｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は159ポイント(1.03%)高の15,655ポイントと反発｡
SOX指数は32ポイント(0.49%)高の6,800ポイントと続伸｡
VIX指数は25.31(前日20.64)｡
NYSEの売買高は13.90億株(前日12.74億株)｡
3市場の合算売買高は224億株(前日215億株､過去20日平均は205億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比405円安の48,025円｡
(3)プライム市場の売買代金は5兆4,427億円(前日5兆1,832億円)｡
売買高は20.87億株(前日20.53億株)｡
値上がり858銘柄(前日1,409銘柄)｡
値下がり681銘柄(前日179銘柄)｡
新高値44銘柄(前日22銘柄)｡
新安値13銘柄(前日9銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは92.20(前日96.02)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
東証グロース市場の騰落レシオは80.28(前日80.28)｡
NTレシオは15.07倍(前日14.97倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
日足は2日連続で陽線｡
10月SQ値48,779円は0勝4敗で｢幻のSQ値｣｡
10月9日の48,580円が終値ベースの史上最高値｡
10月9日の48,597円がザラバベースの史上最高値｡
9月29日は45,355円→45,152円に下のマド｡
10月14日の47,962円→47,865円のマドは埋めた｡
10月16日は47,774円→47,937円にマド｡
TOPIXは19.78ポイント(△0.62%)高の320ポイントと続伸｡
10月9日の3,257ポイントが史上最高値｡
ザラバ高値は10月7日の3,264ポイントが史上最高値｡
日足は2日連続で陽線｡
(4)上向きの25日線(45,881円)から△5.22%(前日△4.32%)｡
28日連続で上回った｡
上向きの75日線は42,842円｡
110日連続で上回った｡
上向きの200日線(39,579円)から△21.98%(前日△20.59%)
77日連続で上回った｡
上向いた5日線は47,893円｡
3日ぶりに上回った｡
13週線は44,086円｡
26週線は41,129円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.369%(前日▲27.021%)｡
買い方▲2.811%(前日▲3.376%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲12.336%(前日▲11.291%)｡
買い方▲15.481%(前日▲14.258%)｡
(6)空売り比率は36.9%(前日38.8%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.5%(前日8.5%)｡
10月10日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.88%(前週▲7.75%)｡
4週連続で悪化｡
10月10日時点の裁定売り残は2,058億円減の22億円｡
4週ぶりに減少｡
23年9月22日時点(1,134億円)以来の低水準｡
当限は2,058億円減､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は3,076億円増の2兆5,888億円｡
2024年7月19日(2兆6,424億円)以来､1年3カ月ぶりの高水準｡
2週ぶりに増加｡
当限は3,072億円増､翌限以降は3億円増｡
日経VIは30.77(前日31.36)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.57倍(前日18.42倍)｡
EPSは2,599円(前日2,588円)｡
直近ピークは10月10日2,596円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では17.38倍｡
前期基準のEPSは2,777円(前日2,765円)｡
225のPBRは1.64倍(前日1.63倍)｡
BPSは29,437円(前日29,247円)｡
日経平均の予益回りは5.39%｡
予想配当り利回りは1.90%｡
指数ベースではPERは24.53倍(前日24.22倍)｡
EPSは1,968円(前日1,968円)｡
PBRは2.35倍(前日2.32倍)｡
BPSは20,543円(前日20,548円)｡
益回りは4.08%(前日4.13%)｡
配当利回りは1.63%(1.65%)｡
10年国債利回りは1.655%(前日1.650%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は41.0%(前日38.6%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は43円高の2,891円(前日は2,891円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,607円(前日2,523円)｡
プライム市場の時価総額1,093兆円(前日1,085兆円)｡
10月9日の1,109兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は319.34(前日315.63)と続伸｡
10月6日の319.40が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが47,372円｡
プラス2σが48,662円｡
プラス3σが50,358円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが46,372円｡
プラス2σが48,653円｡
プラス3σが50,942円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣｡
週足陽線基準は46,847円｡
前週末比プラス基準は48,088円｡
今年の曜日別勝敗(10月16日まで)
↓
月曜18勝16敗
火曜22勝15敗
水曜22勝19敗
木曜27勝13敗
金曜16勝24敗
10月10日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.88%(前週▲7.75%)｡
4週連続で悪化｡
10月10日時点の信用売り残は53億円増の9,375億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は774億円増の4兆3,623億円｡
4週連続で増加｡
7週連続で4兆円台｡
昨年6月21日時点は4兆9,117億円｡
信用倍率は4.65倍(前週4.60倍)｡
9月5日時点以来の4倍台｡
4月4日が9.63倍､昨年8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
昨年3月29日時点が3.54倍､3月22日時点が2.55倍｡
10月10日時点の裁定売り残は2,058億円減の22億円｡
4週ぶりに減少｡
23年9月22日時点(1,134億円)以来の低水準｡
当限は2,058億円減､翌限以降は0億円｡
裁定買い残は3,076億円増の2兆5,888億円｡
2024年7月19日(2兆6,424億円)以来､1年3カ月ぶりの高水準｡
2週ぶりに増加｡
当限は3,072億円増､翌限以降は3億円増｡
10月15日(水)に気になった指標
↓
〇プライム市場の騰落レシオは92.20(前日96.02)｡
〇10月10日時点の裁定売り残は2,058億円減の22億円｡
23年9月22日時点(1,134億円)以来の低水準｡
裁定買い残は3,076億円増の2兆5,888億円｡
2024年7月19日(2兆6,424億円)以来､1年3カ月ぶりの高水準｡
〇日経平均採用銘柄のEPSは2,599円と過去最高｡
前期基準のEPSは2,777円｡
〇ボリンジャーのプラス2σが48,662円｡
〇前週末比プラス基準は48,088円｡
相場は｢当たった｡外れた｣の世界ではある｡
相場分析を生業としている人にとっては｢当たり外れ｣は重要｡
しかも当たっと時は誇張して喧伝する傾向になる｡
しかし｢判じ物｣や｢クイズ｣の問題を解いている訳ではない｡
たまたま考えた通りになったというのが正しいような気がする｡
一人の人間が読みつくせるほど相場は単純ではない｡
永遠に見通し通りに動きてくれるわけではない｡
ある一定の時間軸の範囲で､たまたま見通し通りに動いてくれることはあろう｡
しかしそれは必然ではなく､僥倖の領域｡
｢見通しの通りに動いてくれた｣という謙虚な姿勢が必要だろう｡
【10月】(6勝4敗:勝率60%)
10月17日(金)米住宅着工件数､輸出入物価､鉱工業生産､株高の日L､変化日､不成就日
10月20日(月)中国各種経済指標､4中全会(→23日北京)､株高の日
10月21日(火)首都圏マンション発売､H3ロケット打ち上げ､新月､不成就日
10月22日(水)貿易統計
10月23日(木)米中古住宅販売､変化日
10月24日(金)消費者物価､S&Pグローバル日本製造業PMI､百貨店売上高､
米消費者物価､S&Pグローバル製造業PMI､新築住宅販売件数
10月26日(日)ASEAN首脳会議(→28日､マレーシア)､欧州各国が冬時間入り
10月27日(月)企業向けサービス価格指数､米耐久財受注､独IFO景況感
10月28日(火)米FOMC(→29日)､FHFA住宅価格指数､S&PCS住宅価格指数､CB消費者信頼感､
大幅高の特異日､一粒万倍日
10月29日(水)日銀金融政策決定会合(→30日)､消費動向調査､米中古住宅販売､
ジャパンモビリティショー(東京ビッグサイト→11月9日)､不成就日
10月30日(木)日銀展望レポート､米7ー9月GDP､ECB理事会､TOPIXパッシブ売買インパクト
10月31日(金)失業率､東京都区部消費者物価､鉱工業生産､商業動態統計､米個人所得､中国PMI､
10月最強の日､株高の日L､一粒万倍日､ハロウィン
【11月】(8勝2敗:勝率80%)
11月 1日(土)米政府中国製品に100%の関税追加課税実施予定
11月 2日(日)米国冬時間(→3月8日)
11月 3日(月)文化の日で休場､米ISM製造業景況感､中国RatingDog製造業PMI
11月 4日(火)4日新甫､米貿易収支､JOLTS求人件数､製造業受注､
二輪車国際展示会EICMAショー(ミラノ→9日)､
上げの特異日､3連休明け株高アノマリー
11月 5日(水)マネタリーベース､日銀議事要旨､米ADP雇用レポート､ISM非製造業景況感､
満月(ビーバームーン・スーパームーン)
11月 6日(木)毎月勤労統計､都心オフィス空室率､不成就日
11月 7日(金)家計調査､米雇用統計､ミシガン大学消費者信頼感､消費者信用残高､中国貿易収支､
下げの特異日､11最弱の日
11月 9日(日)中国消費者・生産者物価､水星逆行(→11月29日)
11月10日(月)景気動向指数､COP30(ブラジル→21日)
11月11日(火)景気ウォッチャー調査､独ZEW景況感､中国独身の日､株高の日L
11月12日(水)マネーストック､一粒万倍日
11月13日(木)国内企業物価指数､米消費者物価､財政収支､株安の日､一粒万倍日
11月14日(木)第三次産業活動指数､米小売売上高､生産者物価､中国各種経済指標､
変化日､不成就日
11月17日(月)GDP改定値､米NY連銀製造業景況感
11月18日(火)訪日外客数､首都圏マンション発売､米輸出入物価､鉱工業生産､
NAHB住宅市場指数､対米証券投資
11月19日(水)貿易統計､機械受注､米住宅着工件数､FOMC議事録
11月20日(木)米フィラデルフィア連銀製造業景況感､中古住宅販売､株高の日L､変化日､新月
11月21日(金)消費者物価､S&Pグローバル日本製造業PMI､同米国製造業PMI､
株高の日L
11月22日(土)G20サミット(ヨハネスブルグ→23日)
11月24日(月)勤労感謝の日の振り替え休日で休場､独IFO景況感､一粒万倍日
11月25日(火)米FHFA住宅価格指数､CS住宅価格､CB消費者信頼感､中古住宅販売仮契約､
MSCI日本指数パッシブ売買インパクト､3連休明け株高アノマリー
11月26日(水)企業向けサービス価格指数､米GDP改定値､ベージュブック､個人所得､
新築住宅販売件数､株安の日L､変化日
11月27日(木)米感謝祭
11月28日(金)失業率､東京都区部消費者物価､鉱工業生産､商業動態統計､米ブラックフライデー
11月29日(土)中国製造業非製造業PMI､コンポジットPMI
◇━━━ カタリスト━━━◇
ZenmuTech(338A)・・・動兆
セキュリティ専業｡暗号技術の秘密分散を応用したPC管理が柱｡
関連技術提供や秘密計算も
(7,190円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
10/04◇ヤマシン(6240)739円→768円 タッチ
10/05★ラクオリア(4579)590円→548円 調整
10/06★ヘリオス(4593)510円→475円 調整
10/07★トーエネック(1946)1,408円→1,414円 調整
10/08★矢作建(1870)設2,224円→2,165円 調整
10/09☆フジミイン(5384)2,352円→2,360円 堅調
10/10★日本空調(4658)サービス1,222円→1,196円 調整
10/14☆三重交通(3232)521円→527円 堅調
10/15☆KOA(6999)1,150円→1,195円 堅調
10/16☆鉄建建設(1815)3,535円→3,570円 堅調
