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株ニュース

No.661「5月をリセットし、3日新甫の6月に期待か」

2019/05/31

《平塚遠征のため後場編はお休みさせていただきます》

NY株式市場は堅調展開。
主要3指数は3日ぶりに反発した。
トランプ大統領のコメントは「中国との通商交渉はうまくいっている。
中国は米国との取引(ディール)成立を望んでいる」
一方中国側は「意図的に引き起こす通商摩擦はむき出しの経済テロリズム」だとコメント。
「警戒感は後退しておらず上値は限定的だった」との見方だ。
原油相場が約4%下落したことからエネルギーセクターは1.2%安。
「カルバン・クライン」や「トミーヒルフィガー」などのブランドを展開するPVHコープは14.9%急落。
関税などの影響を踏まえ通期利益見通しを下方修正したことが悪材料となった。
第1四半期のGDP改定値は年率換算で前期比3.1%増。
速報値の3.2%増から小幅に下方修正された。
FRBが物価の目安として注目するコア個人消費支出(PCE)価格指数は、前年比の伸びが1%。
速報段階の1.3%から鈍化し目標の2%には届かない。
10年国債利回りは2.2%水準と1年8カ月ぶりの低水準で推移。
利下げ確率は年内最低1回が81%、2回が40%。
ドル円は109円台半ばでの推移。
「日本勢の円売り・ドル買い継続を背景に109円台突破は容易でない」という見方もある。
「恐怖と欲張り指数」は水曜の23→木曜24ポイント。

「株高の日、鬼宿日」の木曜の日経平均は続落ながら下げ渋り。
寄り付き122円安、終値60円安。
マイナスながら高値引けで日足は陽線。
終値ベースでで3月25日以来2か月ぶりの21,000万円割れとなった。
TOPIXは1月11日以来の低水準。
これで令和の木曜は4連で勝ちなし。
「5月14日安値20,751円は割り込んでおらず弱い割にはしっかり」という声もある。
東証1部の売買代金は1兆9,218億円と2兆円割れ。
値上がり960銘柄、値下がり1,094銘柄。
新高値24銘柄、新安値148銘柄。
騰落レシオは76.71。
NT倍率は13.71倍。
25日線からは2.7%、200日線からは3.9%のマイナスかい離。
サイコロは6勝6敗で50%。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲7.287%。
買い方▲13.305%。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.635%。
買い方▲20.044%。
空売り比率は47.7%で54日連続40%超。
日経HVは11.4、日経VIは18.68。
日経平均採用銘柄のPERは11.82倍でEPSは1,171円。
PBRは1.05倍。
シカゴ225先物終値は大証日中比15円高の20,945円。
高値20,990円、安値20,805円。
週足陽線基準は21,182円、月足陽線基準は21,923円。
週足陽線には期待が残る。
ボリンジャーのマイナス1σが21,049円。
一目均衡の雲の下限の21,330円が欲しいところ。 
10時発表予定の中国の5月製造業PMIがポイント。
10年国債利回りがマイナス0.085%まで上昇(価格は下落)したのは救い。
気学では「押し込んでも戻す日。悪目買い方針良し」
月曜は「前週末が高い時はこの日反落する」
5月をリセットし、3日新甫の6月に期待か。

NYダウは43ドル高の25,169ドルと3日ぶりの反発。
NASDAQは20ポイント高の7,587ポイント。
S&P500は5ポイント高の2,788ポイント。
ダウ輸送株指数は3ポイント安の9,926ポイント。
SOX指数は0.74%の上昇。
VIX指数は17.33。
3市場の売買高は62.5億株と減少。
225先物CME円建ては大証日比15円高の20,945円。
ドル建ては大証比25ポイント高の20,955ポイント。
大証夜間取引終値は日中比20円高20,950円。
ドル円は109.60円。
10年国債利回りは2.216%。

225先物は野村・ソジェン・アムロ・バークレイズ・三菱・GSが買い越し。
クレディ・モルスタ・大和・JP・ドイツ・メリルが売り越し。
TOPIX先物は大和・UBS・パリバ・バークレイズ・アムロが買い越し。
メリル・ドイツ・モルスタ・みずほ・ソジェンが売り越し。

テクニカル的にはタケエイ(2151)、アルコニックス(3036)、
大幸薬品(4574)、日ペ(4612)、富士電機(6504)、
サクサ(6675)、マクセル(6810)、日MDM(7600)が動兆。

スケジュールを見てみると…
31日(金):失業率、鉱工業生産、米個人所得・支出、中国製造業PMI、IISSアジア安全保障会議
3日(月):3日新甫、法人企業統計、自動車販売台数、米ISM製造業景況感、建設支出
4日(火):マネタリーベース、FRBが金融政策運営の見直しに向けての会議(→5日シカゴ)
      イスラム断食明け、天安門事件から30周年
5日(水):米ADP雇用レポート、ISM非製造業景況感、ベージュブック
6日(木):米貿易収支、ECB定例理事会、韓国休場、
7日(金):家計調査、景気動向指数、米雇用統計、消費者物価指数、中国・香港・台湾休場(端午節)

【6月】(9勝5敗で2位、陽線確率64.3%)
1日(土)企業の選考活動解禁
3日(月)3日新甫、法人企業統計、自動車販売台数、米ISM製造業景況感、建設支出、変化日、新月
4日(火)イスラム圏でラマダン明け、マネタリーベース、FRBが金融政策運営の見直しに向けての会議(→5日シカゴ)
     天安門事件から30周年
5日(水)米ADP雇用レポート、ISM非製造業景況感、ベージュブック
6日(木)米貿易収支、ECB定例理事会、韓国休場、株安の日、
7日(金)家計調査、景気動向指数、米雇用統計、消費者物価指数、中国・香港・台湾休場(端午節)
11日(火)ゲーム見本市「E3」(ロス、~13日)、株高の日
13日(木)変化日
14日(金)メジャーSQ
15日(土)G20エネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会議(軽井沢)
17日(月)ECBフォーラム(ポルトガル)、満月
18日(火)米FOMC(~19日)
19日(水)日銀金融政策決定会合(~20日)
20日(木)EU首脳会談(ブリュッセル)
21日(金)米メジャーSQ、変化日、上げの特異日
22日(土)ASEAN首脳会議(タイ)、海王星逆行
25日(火)世界経済フォーラム夏季ダボス会議(中国大連)
26日(水)天赦日
27日(木)変化日
28日(金)G20首脳会議(大阪~29日)、大幅高の特異日、鬼宿日
30日(日)日本がIWCを奪会、ユネスコ世界遺産委員会(アゼルバイジャン)

明日は日本橋でセミナー。
良い週末を…。

◇━━━ カタリスト━━━◇
ヤマシンF(6240)…動兆
ヤマシンフィルタに注目する。
同社は建設機械の油圧回路に用いるフィルター世界首位。
ガラス繊維とナノ素材の併用型フィルターを建機向けに出荷開始。
米中貿易摩擦問題はあるがあえて中国企業へのニーズに期待。
(552円)

チャート

http://www.stockweather.co.jp/sw2/detail.aspx?code=6240

◇━━━トラッキング━━━◇
…7%上昇はタッチ、5%下落はロスカット(30日終値)
5/15◇ユーグレナ(2931)726円→877円 タッチ
5/16★HMT(6090)889円→845円 調整
5/17◇アステリア(3853)1,002円→1,121円 タッチ
5/20◇シンシア(7782)544円→585円 タッチ
5/22☆ASB機械(6284)2,862円→2,883円 堅調
5/23◇DIT(3916)1,697円→1,858円 タッチ
5/24☆グレイス(6541)2,391円→2,456円 堅調
5/27★アクセスG(7042)1,515円→1,491円 調整
5/29★NECネッツ(1973)2,815円→2,762円 調整
5/30☆シルバーライフ(9262)5,050円→5,210円 堅調

 

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