株ニュース
No.623「肌感覚」
NY株式市場で主要3指数は小幅に反落。
2月の貿易赤字は前月比3.4%減の493億8,200万ドルと昨年6月以来8ヶ月ぶりの低水準。
市場予想は535億ドルだった。
対中貿易赤字は28.2%減の247億6,100万ドル。
中国からの輸入が20.2%減少、中国への輸出が18.2%増加。
「中国からの輸入が急減し赤字が縮小」との解釈だ。
その中国の第1四半期のGDPが前年比6.4%増加で着地。
外部材料も悪くなかった。
ただユナイテッドヘルスやファーザーなどヘルケアセクターが規制への懸念で軟調。
相場全体の足を引っ張った。
第1四半期決算を発表したS&P500採用企業は54社。
利益がアナリスト予想を上回った企業の割合は79.6%。
地区連銀経済報告(ベージュブック)は通過。
「経済活動は3月から4月初めにわずかから緩やかなペースで拡大。
いくつかの地区では経済成長が幾分強まっている」との報告。
「全体的には米経済の見通しは楽観的で、国債利回りは押し上げられる」という見方だ。
10年国債利回りは2.59%台。
リスク許容度が上昇しドルは対ユーロで下落。
ドル円は112円水準。
一部報道では「米中は通商協議の次回交渉の日程で暫定合意。
両国の交渉官は5月下旬、もしくは6月初旬に調印式を行うことを目指している」とある。
水曜の日経平均は小幅続伸。
今年初の５日続伸となった。
米NASDAQ総合指数が昨年10月以来の8,000ポイント乗せなど外部環境を好感。
寄り付き15円高、一時1,000円超の上昇で22,300円台を見て大引け56円高。
日足は7日連続の陽線。
2015年11月16日までの8日連続日足陽線以来の記録だ。
市場からは「月・火の並び赤は上昇の形」という声もある。
「日中値幅は118円だから緩やかな上昇相場」という見方だ。
「根拠なき上昇」という声もあるが逆にシックリはこない。
「騰落率上位業種は証券や輸送用機器(自動車)など。
今週は出遅れセクターを見直す流れ」という見方もある。
3日連続で後場の値幅は50円以下で流れは前場で決定の印象だ。
値上がり1,220銘柄、値下がり803銘柄。
新高値200銘柄、新安値42銘柄。
騰落レシオは99.50。
SQ値21,870円に対して3勝1敗。
NT倍率は13.66と過去最高水準キープ。
25日線(21,608円)からは3.1%、200日線(21,882円)からは1.8%のプラスかい離。
サイコロは9勝3敗で75%。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10.982%。
買い方▲8.804%。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.199%。
買い方▲15.318%。昨年12月25日の▲34.966%はだいぶ遠のいた。
空売り比率は40.7%と31日連続40%超。
10連休の逆日歩回避と後場動意薄での日ばかりのバトルの印象。
32日ぶりに40%を割れるかどうかのところだ。
4月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲14.26%。
2週ぶりの悪化。
4月12日時点の裁定買い残は383億円減の1兆1,272億円。
2週連続の減少。
同裁定売り残は1,517億円減の7,014億円。2週連続の減少。
裁定売りの解消がこのところの上昇要因の一つであることをうかがわせてくれる。
日経HVは17.0、日経VIは14.88。
日経平均採用銘柄のPERは12.64倍。EPSは1,762円。
PER13倍で22,906円、14倍で24,668円、15倍なら26,430円だ。
ドル建て日経平均は198.93。200ポイントに乗せるかどうかも課題。
シカゴ225先物終値は大証日中比5円安の22,265円。
高値22,345円、安値22,180円。
週足陽線基準は22,169円、月足陽線基準は21,509円。
月足の勝手雲の上限22,247円も5ヶ月ぶりに上抜けてきた。
日足のボリンジャーのプラス2σが22,250円。
プラス3σが22,571円。
終値ベースで望まれるのは12月3日高値22,574円。
気学では「変化日にして不時の高下を見せる日」。且つ「上げの日」
金曜は「初め強いと後安の日。吹き値売り良し」。且つ「変化日。満月」
ダウ輸送株指数とSOX指数の続伸は悪くない材料だ。
小さなサインは日経朝刊の「豪鉄鉱石、生産底入れ」の見出し。
リオ・ティントやBHPビリトンの鉄鋼石生産量は1~3月に落ち込んだ。
しかし間もなく回復する見通しだという。
背景は「最大の輸出先中国の需要が景気対策で下支えされている」こと。
もちろん中国だけが材料ではない、
サイクロンの影響からの回復、生産自動化なども奏功している。
鉄鉱石の価格も一段高。
目先底入れという印象だ。
「米中貿易摩擦」を悪材料にしていた市場にとっては朗報だろう。
国内では「小売・サービス１割増益」の見出し。
今2月期の決算は10%程度の増益見通しだという。
前期の6%減益から一転増益だからこれも悪くない。
人材不足、消費増税、原材料高などがあるもののそれを克服しての最終増益予想。
このところの日経平均採用銘柄のEPSの増加の背景はやはりコレだったということ。
肌感覚と合っている。
後出しだろうというのが「市場点描」
13週線と26週線のゴールデンクロスが15日に発生した。
これは中期的上昇トレンドの起点となる可能性が高いという指摘だ。
昨年6月は発生後に株価はもみ合い。
16年9月末は1年超の上昇。
確定的なサインではない。
しかし、13週線が26週線を抜く可能性は毎日罫線を見ていれば先週からわかっていたこと。
相場は毎日あるもの。
実現してから4日後の記事では遅い。
今度は日足の日経平均の並び赤でも取り上げるのだろうか。
因みに酒田五法での並び赤。
下に小さ線が連続してじり高の動きを見せていたところから、パッと放れてほぼ同等の陽線二本。
翌日上寄りすれば大上げの前兆とされる。
昨日上寄りしての7連陽。
「陽線5本は上放れ」と考えれば、結構すごいこと。
「令和相場」の予兆なのかも知れない。
手前味噌ながら…。
「60歳台から始める株１年生」を出版したのは昨年12月25日。
当日の日経平均は1,010円安の19,155円。
良く26日にヒゲで18,948円まで下げたが終値は171円高の19,327円。
結局出版日が底値でそこから約4ヶ月で22,300円台まで上昇した。
上昇幅は3,000円以上。
これまで本を出すと3ヶ月くらいは株高になってきたが今回はもっと長い。
しかも出版日が安値。
本は売れないが、相場にとっては良かった。
NYダウは3ドル安の26,449ドルと反落。
NASDAQは4ポイント安の7,996ポイント。
S&P500は6ポイント安の2,900ポイント。
ダウ輸送株指数は108ポイント高の19,335ポイント。
SOX指数は1.56%の上昇。
VIX指数は12.55。
3市場の売買高は70.7億株と増加。
225先物ＣＭＥ円建ては大証日中比５円安の22,265円。
ドル建ては大証比10ポイント高の2,220ポイント。
大証夜間取引終値は日中比変わらずの22,270円。
ドル円は112.05円。
10年国債利回りは2.594%。
225先物はアムロ・クレディ・UBS・シティ・GS・メリルが買い越し。
ソジェン・モルスタ・三菱・みずほ・JP・野村が売り越し。
TOPIX先物はJP・GS・クレディ・ドイツ・モルスタが買い越し。
みずほ・ソジェン・シティ・バークレイズ・野村・メリルが売り越し。
テクニカル的には三機工(1961)､メンバーズ(2130)､
タケエイ(2151)､GCA(2174)､SMS(2175)､
コア(2359)､アイロム(2372)､キャリアDC(2410)､
エムスリー(2413)､ファンコミ(2461)､アルペン(3028)､
トヨタ紡(3116)､東レ(3402)､東京ベース(3415)､
SUMCO(3436)､フィックスタ(3687)､ビーグリー(3981)､
保土谷(4112)､大阪有機(4187)､CEHD(4320)､
インテージ(4326)､三洋化(4471)､楽天(4755)､
ファンケル(4921)､住友ゴム(5110)､住大セメ(5232)､
カーボン(5302)､MARUWA(5344)､イソライト(5358)､
TYK(5363)､共英製鋼(5440)､新日電工(5563)､
フジクラ(5803)､ディスコ(6146)､オプトラン(6235)､
マルマエ(6264)､カワタ(6292)､タダノ(6395)､
JUKI(6440)､TPR(6463)､イーグル(6486)､
安川(6506)､日総工産(6569)､マキタ(6586)､
WSCOPE(6619)､第一精工(6640)､IDEC(6652)､
ルネサス(6723)､ワコム(6727)､アルバック(6728)､
能見防災(6744)､パナ(6752)､アドバンテスト(6857)､
イリソ(6908)､オプテックス(6914)､山一電(6941)､
村田(6981)､コンコルディア(7186)､日産(7201)､
トヨタ(7203)､日信工(7230)､プレス工(7246)､
ケーヒン(7251)､SUBARU(7270)､Vテク(7717)､
タカラトミー(7867)､リンテック(7966)､物産(8031)､
菱洋エレ(8068)､三井住友(8316)､日立キャピ(8586)､
野村(8604)､郵船(9101)､商船三井(9104)､
川船(9107)､静ガス(9543)､ＮＴＴデータ(9613)､
ドーム(9681)､ダイセキ(9793)､ミロク情報(9928)が動兆。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ヒビノ(2469)…動兆
ヒビノに注目する。
同社はコンサート等の音響・映像サービスを提供するファブレスメーカー。高級
放送局向け音響や大型ツアーコンサートで業績は復調。
即位の礼、東京五輪など今後の展開には材料満載。
積極的なM&Aや海外展開に期待感。
(2,402円)
チャート
↓
http://www.stockweather.co.jp/sw2/detail.aspx?code=3769
◇━━━トラッキング━━━◇
…7%上昇はタッチ、5%下落はロスカット
4/02◇ナノキャリア(4571)423円→436円 タッチ
4/03★ツナグ(6551)667円→642円 調整
4/04★日東工業(6651)2,287円→2,246円 調整
4/05◆ディップ(2379)1,938円→1,560円 ロスカット
4/08☆日精ASB(6284)4,100円→4,290円 堅調
4/10◇みらいワークス(6563)4,150円→4,235円 タッチ
4/11★ピックルス(2925)2,222円→2,140円 調整
4/12★ヒューマン・アソ(6575)1,095円→1,042円 調整
4/15☆GMOPG(3769)8,620円→8,750円 堅調
4/17☆andfact(7035)4,801円→4,920円 堅調
