株ニュース
No.438「ダメ押しから反転モード」
週明けのNY株式市場でNYダウは終値ベースで89ドル安の25250ドルと反落。
「中国の消費鈍化がアップル製品の需要低迷につながりかねない」というGSのレポートを嫌気しアップルがNYダウを32ドル押し下げた。
ネットフリックスやアマゾンなど主力ハイテク銘柄にの下げが目立った格好。
NASDAQは0.88％の下落でＮＹダウやS＆P500をアンダーパフォーム。
サウジアラビア政府による著名記者の殺害疑惑で、米国とサウジの関係が悪化するとの懸念も投資家心理を悪化させた。
「サウジは政府系ファンドを通じて多額の資金を米ハイテク企業などに投じている。
米国への対抗措置として投資資金の引き揚げに動くとの連想につながった」という解釈だ。
9月の小売売上高が前月比プラス0.1％と市場予想プラス0.6％を大幅に下回った事も嫌気された。
基本はリスクオフの相場展開。
もっともNYダウは一時142ﾄﾞﾙ上昇する場面もあり相場観は一方通行ではない。
ディズニーなどディフェンシブセクターが支えた構図もある。
ニューヨーク連銀製造業景況指数は予想の20.0に対し21.1で着地。
2018年会計年度(17年10月～18年9月)の米財政赤字は7789億ドル。
前年度比17％(1131億ﾄﾞﾙ)増加。
赤字拡大は3年連続で6年ぶりの大きさ。
GDP比率は3.5％から3.9％に上昇したとの見方だ。
10年国債利回りは3.163％まで上昇後、株安を受けて3.158％。
ドル円は111円台後半での推移。
VIX(恐怖)指数は21.30。
SKEW指数は128.32。
ダウ輸送株指数が64ポイント高していたのは日本株には救いだ。
サウジ問題でソフトバンクが標的となり指数は全滅といった週明け。
ドイツのバイエルン州議会選での与党敗北、イタリアの予算案提出、そして為替報告書提出。
しかし下げの本尊は「消費増税実施宣言」。
消費税を上げれば株は下がるという単純な構図もわからないようだった。
黒田日銀総裁がインタビューで金融緩和の出口戦略に言及したことも悪材料。
東京市場を坊主という気はサラサラないが「坊主憎けりゃ袈裟まで憎し」という印象だ。
「すっきりするまでシャンプーとリンスの繰り返し」という表現よりも感覚的に合うようだ。
値上がり銘柄223、値下がり銘柄1852。
新高値12銘柄、新安値258銘柄。
騰落レシオは94.49まで低下した。
空売り比率48.2％は「そろそろ」の領域。
日経平均のPERは12.84倍と9月12日以来の13倍台割れ。
PBRの1.19倍も同様だ。
EPSは1734円だ。
もっとも400円超の下落とはいえ窓を空けなかったのは救いかも知れない。
25日線(23352円)は下がってきたが乖離はマイナス４．６％。
200日線(22504円)は下抜けた。
一目均衡の雲下限(22247円)で下げ止まったのは意地だったのだろうか。
NT倍率は13.29倍。
松井証券信用評価損益率で売り方▲8.401％．（前日▲9.861％）。
買い方▲12.713％(前日▲11.741％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲1.24％(前日▲5.94％)。
8月17日がプラス2.16％だったがプラスは反転の兆しでもある。
買い方▲20.09％(前日▲19.32％)。
こちらも７月５日の▲２５．５３％に接近。
新興市場のダメ押し反転に期待という見方もできる。
空売り比率は48.2％。
バッケンレコードは3月23日の50.3％。
3月2日が48.8％、8月13日が48.5％だった。
いずれにしても10日連続の40％超えだ。
日VIは27.71と上昇した。
ちなみに日銀のETF買は6日連続。
6月22～29日以来の6日連続となる。
9月が少なかった分の帳尻合わせはできるものだ。
シカゴ225先物終値は大証日中比75円高の22265円。
高値は22590円、安値は22030円。
ボリンジャーのマイナス1σは22680円。マイナス2σが22009円だ。
気学では「押し目のにある時は買い気盛り上がる」。
ダメ押しから反転というモードは気のせいだろうか。
225先物は野村・大和・SBI・JP・パリバが買い越し。
みずほ・GS・アムロ・メリル・クレディ・バークレイズ・モルスタが売り越し。
TOPIX先物はみずほ・ソジェン・ドイツ・三菱・ナティクス・パリバが買い越し。
バークレイズ・クレディ・メリル・GS・野村・JPが売り越し。
テクニカル的にはネオス(3627)、コーナン(7516)、
PCDEPO(7618)、乃村工芸(9716)、元気寿司(9828)が動兆。
◇━━━トラッキング━━━◇
･･･7％上昇はタッチ、5％下落はロスカット(15日終値)
10/01◇相模ゴム(5194)2551円→2755円 タッチ
10/02◆ライトアップ(6580)2359円→2058円 ロスカット
10/03◆シルバーライフ(9262)5680円→4875円 ロスカット
10/04◆ピーバン(3559)1968円→1970円 ロスカット
10/05★コムチュア(3844)4060円→3965円 調整
10/09◆ラクオリア(4579)1362円→1177円 ロスカット
10/10★MDV(3902)1862円→1873円 堅調
10/11◇DIT(3916)1500円→1604円 タッチ
10/12☆丸和運輸機関(9090)3760円→3825円 堅調
10/15★エクスモーション(4394)6070円→5700円 調整
